Aguas en­va­sa­das

LAS AGUAS SE APO­YAN EN LA CLI­MA­TO­LO­GÍA, LA IN­NO­VA­CIÓN Y EL FAC­TOR SA­LUD

ARAL - - SUMARIO - Por Ja­vier Li­be­ral

Ca­lor, turismo… hi­dra­ta­ción y sa­lud. El pa­sa­do ejer­ci­cio fue el me­jor, sin du­da al­gu­na, de los úl­ti­mos cin­co pa­ra el mer­ca­do de aguas en­va­sa­das. Tras el ini­cio de la re­cu­pe­ra­ción apun­ta­do el año an­te­rior, 2015 ha si­do el de la con­so­li­da­ción de esa ten­den­cia gra­cias a va­rios fac­to­res con­clu­yen­tes, en­tre ellos la cli­ma­to­lo­gía y el buen mo­men­to del turismo. To­dos ellos, jun­to a la reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca, su­pu­sie­ron un buen apo­yo pa­ra la re­cu­pe­ra­ción del sec­tor de aguas, tan­to en gran con­su­mo co­mo en el ca­nal ho­re­ca. Sin ol­vi­dar otras va­ria­bles fun­da­men­ta­les li­ga­das a las nue­vas ten­den­cias co­mo su aso­cia­ción a la sa­lud.

DES­DE 2012 LA CA­TE­GO­RÍA DE AGUAS EN­VA­SA­DAS HA IN­CRE­MEN­TA­DO SU VA­LOR EN AL­GO MÁS DE 96 MI­LLO­NES DE EU­ROS

To­das las fuen­tes ofre­cen da­tos po­si­ti­vos (por en­ci­ma del + 5% tan­to en vo­lu­men co­mo en va­lor) de la evo­lu­ción del con­su­mo de aguas en­va­sa­das en el ho­gar du­ran­te el pa­sa­do ejer­ci­cio. Mien­tras el Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra,Ali­men­ta­ción y Medio Ambiente (Ma­gra­ma)si­túa ese cre­ci­mien­to en el + 6,9% en vo­lu­men (2.518,8 mi­llo­nes de li­tros) y el + 8,7% en va­lor (525,4 mi­llo­nes de eu­ros),IRI - em­pre­sa de in­for­ma­ción de mer­ca­do del sec­tor de retail y FMCGa­pun­ta a un in­cre­men­to en vo­lu­men del + 5,4% (has­ta ca­si 3 .600 mi­llo­nes de li­tros) y del + 7,5% en va­lor (740,3 mi­llo­nes de eu­ros)en el TAM ma­yo de 2016. El con­su­mo per cá­pi­ta anual de agua en­va­sa­da en el ho­gar du­ran­te 2015 fue, se­gún da­tos del Ma­gra­ma,de 56,46 li­tros, el 97,2% de agua sin gas. Por ti­po­lo­gías de ho­gar,el 17,8% del vo­lu­men to­tal de agua sin gas se con­su­mió en ho­ga­res for­ma­dos por ju­bi­la­dos,se­gui­dos por los ho­ga­res con hi­jos pe­que­ños (16,9% ) y los ho­ga­res con hi­jos me­dia­nos (15,6% ). Los com­pa­do­res que ma­yor con­su­mo por per­so­na y año rea­li­zan son los adul­tos in­de­pen­dien­tes con 82,76 li­tros.

A lo lar­go de los úl­ti­mos do­ce me­ses con­flu­ye­ron en po­si­ti­vo fac­to­res co­mo la cli­ma­to­lo­gía y el buen mo­men­to del sec­tor tu­rís­ti­co con un no­ta­ble au­men­to del nú­me­ro de vi­si­tan­tes de nues­tro país –am­bos con fuer­te in­fluen­cia en la evo­lu­ción de es­te mer­ca­do- ,pe­ro tam­bién el in­cre­men­to en su con­su­mo se ba­sa en otra va­ria­ble fun­da­men­tal co­mo es la con­si­de­ra­ción co­mo un pro­duc­to sano,bá­si­co pa­ra la hi­dra­ta­ción y,por tan­to,be­ne­fi­cio­so pa­ra la sa­lud por par­te del con­su­mi­dor en per­jui­cio de otras be­bi­das (car­bo­na­ta­das y/o azu­ca­ra­das).

Al­ta con­si­de­ra­ción de la que tam­bién tie­nen su “par­te de cul­pa” las in­no­va­cio­nes con­ti-

nuas que se han ido in­tro­du­cien­do en la ca­te­go­ría,que si bien to­da­vía no tie­nen un pe­so pro­pio muy im­por­tan­te en el con­jun­to, sí que han con­se­gui­do bue­na par­te de sus ob­je­ti­vos: ge­ne­rar no­to­rie­dad (co­mo es el ca­so de las aguas sa­bo­ri­za­das) y re­ju­ve-

ne­cer la ca­te­go­ría. No­to­rie­dad y al­ta con­si­de­ra­ción por par­te del con­su­mi­dor que son el pun­to de par­ti­da de las em­pre­sas pa­ra se­guir in­no­van­do - en as­pec­tos co­mo pac­ka­ging,for­ma­tos y cie­rres- ,apor­tan­do va­lor aña­di­do y di­ri­gién­do­se a pú­bli­cos muy

es­pe­cí­fi­cos co­mo son los más pe­que­ños y los de­por­tis­tas.

Buen mo­men­to,por tan­to,pa­ra es­ta ca­te­go­ría tras los “os­cu­ros” años de cri­sis eco­nó­mi­ca en los que su­frió fuer­tes caídas en el con­su­mo (con ma­yor in­ci­den­cia fue­ra del

ho­gar) y tam­bién en va­lor por la obli­ga­da re­duc­ción de pre­cios. La con­fian­za del con­su­mi­dor “ha vuel­to” y lo ha he­cho de ma­nos,co­mo se­ña­lá­ba­mos an­te­rior­men­te,de la preo­cu­pa­ción por la sa­lud y de la ten­den­cia ha­cia lo na­tu­ral. Dos fac­to­res que no se “di­lu­yen” con fa­ci­li­dad –y en los que in­ci­den cam­pa­ñas co­mo la del pro­yec­to Re­co­nec­ta de Aguas de Lan­ja­rón,que abo­ga por “traer la na­tu­ra­le­za a la ciu­dad”- y que au­gu­ran (si el tiem­po tam­bién lo per­mi­te)una evo­lu­ción po­si­ti­va en los pró­xi­mos años que se ve­rá re­for­za­da por tar­gets de con­su­mo co­mo son los mi­llen­nials y los se­niors.

El ma­yor cre­ci­mien­to en cin­co años

De acuer­do con los da­tos fa­ci­li­ta­dos por IRI pa­ra el TAM ma­yo 2016,en ese pe­rio­do se pro­du­jo el ma­yor cre­ci­mien­to tan­to en vo­lu­men co­mo en va­lor de la ca­te­go­ría de aguas en­va­sa­das de los úl­ti­mos cin­co años. En vo­lu­men,por ejem­plo,se ve­nía de ci­fras co­mo el + 0,7% de 2013 o el - 0,4% de 2014,con una re­cu­pe­ra­ción ya en 2015 con un + 3 % . Mien­tras que en va­lor la se­cuen­cia es muy pa­re­ci­da: + 1,4% en 2013 ,- 0,1% en 2014 y + 3 ,8% en 2015. Con res­pec­to a 2012,el va­lor ac­tual de la ca­te­go­ría es un + 13,1% su­pe­rior (al­go más de 96 mi­llo­nes de eu­ros),mien­tras que el vo­lu­men se ha in­cre­men­ta­do en 295 mi­llo­nes de li­tros (+ 8,9% ).

Los da­tos del úl­ti­mo pe­rio­do si­guen se­ña­lan­do al seg­men­to de aguas sin gas co­mo

PE­SE A LA BUE­NA EVO­LU­CIÓN DE LAS CON GAS, EL SEG­MEN­TO DE AGUAS SIN GAS AGLUTINA EL 97,9% DEL VO­LU­MEN TO­TAL DE VEN­TAS

el prin­ci­pal de la ca­te­go­ría con ca­si el 97,9% del vo­lu­men to­tal de ven­tas y el 94,2% del va­lor. En cual­quier ca­so, los dos seg­men­tos (sin gas y con gas) tu­vie­ron un com­por­ta­mien­to muy po­si­ti­vo. Mien­tras el pri­me­ro avan­zó en vo­lu­men un +5,3% (3.524,4 mi­llo­nes de li­tros) y en va­lor un +7,3% (783,5 mi­llo­nes de eu­ros), el de aguas con gas lo hi­zo un +11% (has­ta los 74,3 mi­llo­nes de li­tros) y un +11,2% (47,2 mi­llo­nes de eu­ros), res­pec­ti­va­men­te.

El ran­king ge­ne­ral por fa­bri­can­tes de la ca­te­go­ría se man­tu­vo li­de­ra­do por Da­no­ne con el 13% de cuo­ta en vo­lu­men (tres dé­ci­mas más) y el 22,4% en va­lor (1,3 pun­tos

más), se­gui­do por Pas­cual con el 7,4% del vo­lu­men y el 11,5% del va­lor, Nestlé con un 8 y un 10% res­pec­ti­va­men­te, y Mahou-San Mi­guel con un 3,1 y un 6,6%. Más atrás que­da­ron otros fa­bri­can­tes co­mo Vichy (1,4 y 3,4%), Damm (1,9 y 2,1%) o Co­ca Co­la (1,8 y 1,9%). Las MDD jun­to con otros fa­bri­can­tes con me­nor par­ti­ci­pa­ción agru­pa­ron el 63,4% del vo­lu­men y el 42% del va­lor res­tan­te.

Abru­ma­do­ra­men­te sin gas

Al te­ner una ma­yo­ri­ta­ria par­ti­ci­pa­ción en el con­jun­to de la ca­te­go­ría, la evo­lu­ción del seg­men­to de aguas sin gas en el pe­rio­do 2012-2016 fue muy si­mi­lar al del con­jun­to del mer­ca­do. La di­fe­ren­cia po­si­ti­va en va­lor con res­pec­to a 2012 es de 91,1 mi­llo­nes de eu­ros (+13,2%) y en vo­lu­men de 289,8 mi­llo­nes de li­tros (+9%).

De los 3.524,4 mi­llo­nes de li­tros ven­di­dos en el TAM ma­yo 2016, 3.502,3 mi­llo­nes fue­ron de aguas sin gas y sin sa­bor, mien­tras que las sin gas con sa­bor –de las que ha­bla­re­mos más ade­lan­te- con­si­guie­ron un vo­lu­men de 22 mi­llo­nes de li­tros (+30,4%). En va­lor, las pri­me­ras ob­tu­vie­ron 763,6 mi­llo­nes de eu­ros (+6,8%) y las se­gun­das 19,8 mi­llo­nes (+31%).

Por mar­cas, el sub­seg­men­to de las sin gas y sin sa­bor, Font­ve­lla fue la que ob­tu­vo me­jo­res cuo­tas con el 9,4% del vo­lu­men y el 16,1% del va­lor. Le si­guie­ron Be­zo­ya, con el 7,6 y el 12,5%, y Aqua­rel, con el 6,2% del vo­lu­men y el 7,8% del va­lor. En cuar­to lu­gar se po­si­cio­nó So­lán de Ca­bras (3,2 y 6,8%) y en quin­to Lan­ja­rón (3,2 y 5,2%). El seg­men­to de aguas con gas, por su par­te, ha in­cre­men­ta­do en los úl­ti­mos cin­co años su va­lor en un +13,7% (5,7 mi­llo­nes de eu­ros) al au­men­tar su vo­lu­men de ven­tas un +9,6% (6,5 mi­llo­nes de li­tros). El sub­seg­men­to de las sin sa­bor fue el que

EN LOS ÚL­TI­MOS DOS AÑOS LAS AGUAS SA­BO­RI­ZA­DAS HAN SU­MA­DO 12,7 MI­LLO­NES DE EU­ROS A SU VA­LOR DE VEN­TAS

más avan­zó en el úl­ti­mo pe­rio­do (TAM ma­yo 2016) al aña­dir a su vo­lu­men un +11,1% (has­ta los 74 mi­llo­nes de li­tros) y un +11,3% a su va­lor (fi­ján­do­lo en 46,5 mi­llo­nes de eu­ros). En es­te ca­so, las sa­bo­ri­za­das con gas (to­da­vía en cier­nes) lo­gra­ron un vo­lu­men de ven­tas de 0,27 mi­llo­nes de li­tros (+1,6%) por un va­lor de 0,6 mi­llo­nes de eu­ros (+4%).

La mar­ca de agua con gas sin sa­bor que li­de­ra el ran­king si­gue sien­do Vichy Ca­ta­lán, con una cuo­ta en vo­lu­men del 18,1% (nue­ve dé­ci­mas me­nos) y del 39,8% en va­lor (ocho dé­ci­mas me­nos). Le si­guen en la lis­ta Fon­ter, con un 12,7% y un 14,3% res­pec­ti­va­men­te, San Pe­lle­guino (4,1 y 8,3%) y Pe­rrier (2,3% y 4,6%).

Las sa­bo­ri­za­das, pro­ta­go­nis­tas

Las aguas sa­bo­ri­za­das, con gas o sin gas, si­guen sien­do las pro­ta­go­nis­tas de la ca­te­go­ría. Con su in­tro­duc­ción no so­la­men­te se ha con­se­gui­do crear un nue­vo seg­men­to o ca­te­go­ría, sino tam­bién han con­tri­bui­do a crear una nue­va ima­gen glo­bal (po­dría de­cir­se que más re­ju­ve­ne­ci­da, más ac­tual) de las aguas en­va­sa­das. En su con­jun­to, su ex­plo­sión en cuan­to a con­su­mo se pro­du­jo en el año 2015 cuan­do el in­cre­men­to de su vo­lu­men de ven­tas fue de un +78,2% y el de su va­lor se dis­pa­ró un +79,7%. Des­de el año 2012 (cuan­do las ven­tas lle­ga­ban a los 10,2 mi­llo­nes de li­tros y el va­lor a los 8,1 mi-

llo­nes de eu­ros), su cre­ci­mien­to se ha tra­du­ci­do en un +115,9% en vo­lu­men (11,9 mi­llo­nes de li­tros más) y en un +152,7% en va­lor (12,3 mi­llo­nes de eu­ros más). En el úl­ti­mo pe­rio­do ana­li­za­do, ese avan­ce fue del 30%, tan­to en vo­lu­men co­mo en va­lor. Esa evo­lu­ción es di­fe­ren­te en­tre seg­men­tos. Las aguas con gas sa­bo­ri­za­das ex­pe­ri­men­ta­ron un pun­to ál­gi­do en su cre­ci­mien­to en los años 2013 y 2014, prin­ci­pal­men­te en es­te úl­ti­mo cuan­do sus ven­tas cre­cie­ron de 0,07 mi­llo­nes de li­tros has­ta los 0,25 mi­llo­nes, y el va­lor de las mis­mas de 0,16 mi­llo­nes de eu­ros a 0,6 mi­llo­nes. En es­te úl­ti­mo pe­rio­do, su avan­ce ha si­do mu­cho más con­te­ni­do: +1,6% en vo­lu­men y +4% en va­lor.

Por su par­te, las sa­bo­ri­za­das sin gas eclo­sio­na­ron en 2015, año en el que sus ven­tas en vo­lu­men subie­ron un 80,2% (pa­san­do de 9,3 a 16,9 mi­llo­nes de li­tros) y en va­lor lo hi­cie­ron un 85,7% (de 8,1 a 15,1 mi­llo­nes de eu­ros). Su pro­gre­sión ha con­ti­nua­do en el úl­ti­mo año con un in­cre­men­to en vo­lu­men del 30,4% y en va­lor del 31%, al­can­zan­do ya los 11,7 mi­llo­nes tan­to de li­tros co­mo de eu­ros. La mar­ca que li­de­ra el ran­king de aguas sa­bo­ri­za­das es Font Ve­lla Le­vi­té sin gas, con una cuo­ta en vo­lu­men del 50,6% (+16,4 pun­tos por­cen­tua­les) y del 55,8% en va­lor (+16,7 pun­tos), se­gui­da por Font Ve­lla sin gas (que tras el tras­va­se de cuo­ta se man­tie­ne con un 26,8% y un 29,1%). Bi­so­lán sin gas es la ter­ce­ra mar­ca de la lis­ta al con­se­guir una cuo­ta del 1,6% del vo­lu­men to­tal y del 4,3% del va­lor.

+9,9% de con­su­mi­do­res

El nú­me­ro de com­pra­do­res de aguas en­va­sa­das lle­gó a los 14,3 mi­llo­nes, se­gún da­tos de la con­sul­to­ra Kan­tar World­pa­nel pa­ra el TAM4 de 2015, un 9,9% más que en el pe­rio­do an­te­rior. El gas­to medio anual de ca­da uno de ellos au­men­tó has­ta los 34 eu­ros (+7,4%) y el gas­to medio por com­pra (ca­da 16,1 días de me­dia) fue de 2,1 eu­ros (+1,6%).

Los es­ta­ble­ci­mien­tos que ca­na­li­za­ron un ma­yor va­lor de ven­tas de aguas en­va­sa­das en ese pe­rio­do fue­ron los su­per­mer­ca­dos y au­to­ser­vi­cios (54,1%, una dé­ci­ma me­nos que en el mis­mo pe­rio­do del año an­te­rior), se­gui­dos de los hi­per­mer­ca­dos (19,3%, cin­co dé­ci­mas más), los dis­counts (15,5%, 1,1 pun­to por­cen­tual me­nos) y los es­pe­cia­lis­tas (5%, seis dé­ci­mas más).

EL CON­SU­MO PER CÁ­PI­TA ANUAL DE AGUA EN­VA­SA­DA EN EL HO­GAR DU­RAN­TE 2015 FUE DE 56,46 LI­TROS

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