Aguas envasadas

LAS AGUAS SE APOYAN EN LA CLIMATOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y EL FACTOR SALUD

Calor, turismo… hidratación y salud. El pasado ejercicio fue el mejor, sin duda alguna, de los últimos cinco para el mercado de aguas envasadas. Tras el inicio de la recuperación apuntado el año anterior, 2015 ha sido el de la consolidación de esa tendencia gracias a varios factores concluyentes, entre ellos la climatología y el buen momento del turismo. Todos ellos, junto a la reactivación económica, supusieron un buen apoyo para la recuperación del sector de aguas, tanto en gran consumo como en el canal horeca. Sin olvidar otras variables fundamentales ligadas a las nuevas tendencias como su asociación a la salud.

DESDE 2012 LA CATEGORÍA DE AGUAS ENVASADAS HA INCREMENTADO SU VALOR EN ALGO MÁS DE 96 MILLONES DE EUROS

Todas las fuentes ofrecen datos positivos (por encima del + 5% tanto en volumen como en valor) de la evolución del consumo de aguas envasadas en el hogar durante el pasado ejercicio. Mientras el Ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)sitúa ese crecimiento en el + 6,9% en volumen (2.518,8 millones de litros) y el + 8,7% en valor (525,4 millones de euros),IRI - empresa de información de mercado del sector de retail y FMCGapunta a un incremento en volumen del + 5,4% (hasta casi 3 .600 millones de litros) y del + 7,5% en valor (740,3 millones de euros)en el TAM mayo de 2016. El consumo per cápita anual de agua envasada en el hogar durante 2015 fue, según datos del Magrama,de 56,46 litros, el 97,2% de agua sin gas. Por tipologías de hogar,el 17,8% del volumen total de agua sin gas se consumió en hogares formados por jubilados,seguidos por los hogares con hijos pequeños (16,9% ) y los hogares con hijos medianos (15,6% ). Los compadores que mayor consumo por persona y año realizan son los adultos independientes con 82,76 litros.

A lo largo de los últimos doce meses confluyeron en positivo factores como la climatología y el buen momento del sector turístico con un notable aumento del número de visitantes de nuestro país –ambos con fuerte influencia en la evolución de este mercado- ,pero también el incremento en su consumo se basa en otra variable fundamental como es la consideración como un producto sano,básico para la hidratación y,por tanto,beneficioso para la salud por parte del consumidor en perjuicio de otras bebidas (carbonatadas y/o azucaradas).

Alta consideración de la que también tienen su “parte de culpa” las innovaciones conti-

nuas que se han ido introduciendo en la categoría,que si bien todavía no tienen un peso propio muy importante en el conjunto, sí que han conseguido buena parte de sus objetivos: generar notoriedad (como es el caso de las aguas saborizadas) y rejuve-

necer la categoría. Notoriedad y alta consideración por parte del consumidor que son el punto de partida de las empresas para seguir innovando - en aspectos como packaging,formatos y cierres- ,aportando valor añadido y dirigiéndose a públicos muy

específicos como son los más pequeños y los deportistas.

Buen momento,por tanto,para esta categoría tras los “oscuros” años de crisis económica en los que sufrió fuertes caídas en el consumo (con mayor incidencia fuera del

hogar) y también en valor por la obligada reducción de precios. La confianza del consumidor “ha vuelto” y lo ha hecho de manos,como señalábamos anteriormente,de la preocupación por la salud y de la tendencia hacia lo natural. Dos factores que no se “diluyen” con facilidad –y en los que inciden campañas como la del proyecto Reconecta de Aguas de Lanjarón,que aboga por “traer la naturaleza a la ciudad”- y que auguran (si el tiempo también lo permite)una evolución positiva en los próximos años que se verá reforzada por targets de consumo como son los millennials y los seniors.

El mayor crecimiento en cinco años

De acuerdo con los datos facilitados por IRI para el TAM mayo 2016,en ese periodo se produjo el mayor crecimiento tanto en volumen como en valor de la categoría de aguas envasadas de los últimos cinco años. En volumen,por ejemplo,se venía de cifras como el + 0,7% de 2013 o el - 0,4% de 2014,con una recuperación ya en 2015 con un + 3 % . Mientras que en valor la secuencia es muy parecida: + 1,4% en 2013 ,- 0,1% en 2014 y + 3 ,8% en 2015. Con respecto a 2012,el valor actual de la categoría es un + 13,1% superior (algo más de 96 millones de euros),mientras que el volumen se ha incrementado en 295 millones de litros (+ 8,9% ).

Los datos del último periodo siguen señalando al segmento de aguas sin gas como

PESE A LA BUENA EVOLUCIÓN DE LAS CON GAS, EL SEGMENTO DE AGUAS SIN GAS AGLUTINA EL 97,9% DEL VOLUMEN TOTAL DE VENTAS

el principal de la categoría con casi el 97,9% del volumen total de ventas y el 94,2% del valor. En cualquier caso, los dos segmentos (sin gas y con gas) tuvieron un comportamiento muy positivo. Mientras el primero avanzó en volumen un +5,3% (3.524,4 millones de litros) y en valor un +7,3% (783,5 millones de euros), el de aguas con gas lo hizo un +11% (hasta los 74,3 millones de litros) y un +11,2% (47,2 millones de euros), respectivamente.

El ranking general por fabricantes de la categoría se mantuvo liderado por Danone con el 13% de cuota en volumen (tres décimas más) y el 22,4% en valor (1,3 puntos

más), seguido por Pascual con el 7,4% del volumen y el 11,5% del valor, Nestlé con un 8 y un 10% respectivamente, y Mahou-San Miguel con un 3,1 y un 6,6%. Más atrás quedaron otros fabricantes como Vichy (1,4 y 3,4%), Damm (1,9 y 2,1%) o Coca Cola (1,8 y 1,9%). Las MDD junto con otros fabricantes con menor participación agruparon el 63,4% del volumen y el 42% del valor restante.

Abrumadoramente sin gas

Al tener una mayoritaria participación en el conjunto de la categoría, la evolución del segmento de aguas sin gas en el periodo 2012-2016 fue muy similar al del conjunto del mercado. La diferencia positiva en valor con respecto a 2012 es de 91,1 millones de euros (+13,2%) y en volumen de 289,8 millones de litros (+9%).

De los 3.524,4 millones de litros vendidos en el TAM mayo 2016, 3.502,3 millones fueron de aguas sin gas y sin sabor, mientras que las sin gas con sabor –de las que hablaremos más adelante- consiguieron un volumen de 22 millones de litros (+30,4%). En valor, las primeras obtuvieron 763,6 millones de euros (+6,8%) y las segundas 19,8 millones (+31%).

Por marcas, el subsegmento de las sin gas y sin sabor, Fontvella fue la que obtuvo mejores cuotas con el 9,4% del volumen y el 16,1% del valor. Le siguieron Bezoya, con el 7,6 y el 12,5%, y Aquarel, con el 6,2% del volumen y el 7,8% del valor. En cuarto lugar se posicionó Solán de Cabras (3,2 y 6,8%) y en quinto Lanjarón (3,2 y 5,2%). El segmento de aguas con gas, por su parte, ha incrementado en los últimos cinco años su valor en un +13,7% (5,7 millones de euros) al aumentar su volumen de ventas un +9,6% (6,5 millones de litros). El subsegmento de las sin sabor fue el que

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS LAS AGUAS SABORIZADAS HAN SUMADO 12,7 MILLONES DE EUROS A SU VALOR DE VENTAS

más avanzó en el último periodo (TAM mayo 2016) al añadir a su volumen un +11,1% (hasta los 74 millones de litros) y un +11,3% a su valor (fijándolo en 46,5 millones de euros). En este caso, las saborizadas con gas (todavía en ciernes) lograron un volumen de ventas de 0,27 millones de litros (+1,6%) por un valor de 0,6 millones de euros (+4%).

La marca de agua con gas sin sabor que lidera el ranking sigue siendo Vichy Catalán, con una cuota en volumen del 18,1% (nueve décimas menos) y del 39,8% en valor (ocho décimas menos). Le siguen en la lista Fonter, con un 12,7% y un 14,3% respectivamente, San Pelleguino (4,1 y 8,3%) y Perrier (2,3% y 4,6%).

Las saborizadas, protagonistas

Las aguas saborizadas, con gas o sin gas, siguen siendo las protagonistas de la categoría. Con su introducción no solamente se ha conseguido crear un nuevo segmento o categoría, sino también han contribuido a crear una nueva imagen global (podría decirse que más rejuvenecida, más actual) de las aguas envasadas. En su conjunto, su explosión en cuanto a consumo se produjo en el año 2015 cuando el incremento de su volumen de ventas fue de un +78,2% y el de su valor se disparó un +79,7%. Desde el año 2012 (cuando las ventas llegaban a los 10,2 millones de litros y el valor a los 8,1 mi-

llones de euros), su crecimiento se ha traducido en un +115,9% en volumen (11,9 millones de litros más) y en un +152,7% en valor (12,3 millones de euros más). En el último periodo analizado, ese avance fue del 30%, tanto en volumen como en valor. Esa evolución es diferente entre segmentos. Las aguas con gas saborizadas experimentaron un punto álgido en su crecimiento en los años 2013 y 2014, principalmente en este último cuando sus ventas crecieron de 0,07 millones de litros hasta los 0,25 millones, y el valor de las mismas de 0,16 millones de euros a 0,6 millones. En este último periodo, su avance ha sido mucho más contenido: +1,6% en volumen y +4% en valor.

Por su parte, las saborizadas sin gas eclosionaron en 2015, año en el que sus ventas en volumen subieron un 80,2% (pasando de 9,3 a 16,9 millones de litros) y en valor lo hicieron un 85,7% (de 8,1 a 15,1 millones de euros). Su progresión ha continuado en el último año con un incremento en volumen del 30,4% y en valor del 31%, alcanzando ya los 11,7 millones tanto de litros como de euros. La marca que lidera el ranking de aguas saborizadas es Font Vella Levité sin gas, con una cuota en volumen del 50,6% (+16,4 puntos porcentuales) y del 55,8% en valor (+16,7 puntos), seguida por Font Vella sin gas (que tras el trasvase de cuota se mantiene con un 26,8% y un 29,1%). Bisolán sin gas es la tercera marca de la lista al conseguir una cuota del 1,6% del volumen total y del 4,3% del valor.

+9,9% de consumidores

El número de compradores de aguas envasadas llegó a los 14,3 millones, según datos de la consultora Kantar Worldpanel para el TAM4 de 2015, un 9,9% más que en el periodo anterior. El gasto medio anual de cada uno de ellos aumentó hasta los 34 euros (+7,4%) y el gasto medio por compra (cada 16,1 días de media) fue de 2,1 euros (+1,6%).

Los establecimientos que canalizaron un mayor valor de ventas de aguas envasadas en ese periodo fueron los supermercados y autoservicios (54,1%, una décima menos que en el mismo periodo del año anterior), seguidos de los hipermercados (19,3%, cinco décimas más), los discounts (15,5%, 1,1 punto porcentual menos) y los especialistas (5%, seis décimas más).

EL CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE AGUA ENVASADA EN EL HOGAR DURANTE 2015 FUE DE 56,46 LITROS