Elaborados cárnicos de pavo y pollo
BUEN MOMENTO PARA LAS SUBCATEGORÍAS DE FIAMBRE DE PAVO Y POLLO
El mercado de elaborados cárnicos de pavo y pollo está mostrando signos de crecimiento según avanzan los resultados de las diferentes fuentes de análisis consultadas para este informe. El sector se va recuperando de la crisis y la consultora Nielsen señala que el mercado de fiambre de pavo se mantiene plano, llegando a los 544,7 millones de euros en ventas (-0,8%) y el de pollo alcanza los 58,7 millones de euros (+6,7%).
Evolución ascendente la que sigue el sector de los elaborados cárnicos de pavo y pollo. La consultora Nielsen, que analiza las ventas en establecimientos de libreservicio de más de 100 m2, en su TAM de la semana 40 de 2018, muestra un comportamiento plano del fiambre de pavo con 544,7 millones de euros en ventas (-0,8%) y 69,5 millones de kilos, con unas cuotas del 11,5 y 13,4%, respectivamente. “Se trata de la tercera subcategoría en peso dentro del mercado de cárnicos y está cayendo un 1,8% en volumen en comparación con el año anterior, reduciendo, no obstante, la caída si analizamos el acumulado de 2018 de enero a septiembre, con
un -0,3%”, explica Esther de la Cruz, Client Service Senior Executive de Nielsen. Respecto al fiambre de pollo, la consultora indica que este subsegmento alcanzó los 58,7 millones de euros (+6,2%), con una porción del mercado del 1,2%, y los 6,4 millones de kilogramos (+2,6%). Este subsector es “pequeño dentro del sector (1,2% en cuota de volumen), pero presenta un crecimiento más fuerte que el total del mercado”, afirma de la Cruz. En el total del mercado de charcutería, la experta de Nielsen manifiesta que “la categoría de elaborados cárnicos se encuentra en un buen momento, ya que crece tanto en valor como en volumen”. Conforme a las cifras de la consultora, el sector sumó los 4.752,9 millones de euros (+2,8%) y los 519,6 millones de kilogramos (+0,5%). Ya si se analizan los datos ofrecidos por el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), que estudia el consumo alimentario en hogares y establecimientos de restauración comercial y social en España, en el acumulado de julio de 2017 a junio de 2018, se produjeron 58,4 millones de kilos de fiambres de pavo, que alcanzaron los 441,2 millones de euros en ventas, con una cuota del 49,5% en volumen y del 56% en valor, respecto al segmento de fiambres. Respecto a los fiambres de pollo, estos tuvieron un volumen de 5,2 millones de kilos y un valor de 42,8 millones de euros, con una porción en el mercado de fiambres del 4,39% en producción y del 5,43% en ventas. El precio medio por kilo en fiambres de pavo fue de 7,55 euros (+1,07%), con un gasto per cápita de 9,67 euros. En cambio, en los fiambres de pollo el precio medio por kilogramo llegó a los 8,26 euros (+0,98%), con un gasto per cápita de 0,92 euros. En el total del sector de fiambres, el Panel de Consumo Alimentario del MAPA indica que esta categoría alcanzó los 117,9 millones de kilos (+1,42%) y los 787,9 millones de euros (+3,26%), con un precio medio por kilo de 6,68 euros (+1,83%) y un gasto per cápita de 17,25 euros (+1,23%). Buen comportamiento de las exportaciones A nivel más general, Mercasa en su informe de ‘Alimentación en España 2018’ muestra que el mercado de elaborados cárnicos continuó creciendo de manera muy importante durante 2017, “tanto por el aumento de las demandas nacionales como por el buen comportamiento de las exportaciones”. El mercado interior se acercó a las 542.700 millones de kilos, con un incremento interanual del 2%, mientras que en valor se situó en unos 4.840 millones de euros, lo que supuso un aumento del 3,1%. La principal partida es la del jamón curado, que representa el 20,7% del total en volumen y el 33,3% en valor. A continuación, aparecen el jamón york, con cuotas respectivas del 16,2% y del 13,4%, el pavo (13,7% y 11,9%), las salchichas (12,8% y 5,2%), el chorizo (7,8% y 8%), los fiambres (6,8% y 3,9%), el fuet y la longaniza (6,6% y 7,1%), el bacon (4% y 3,5%), el paté y el foie-gras (3,6% y 3,4%), el salchichón (3,2% y 3,5%), el lomo (2% y
4,2%), el pollo (1,2% en volumen y valor), el salami (0,8% y 0,7%) y la sobrasada (0,6% y 0,5%). Por su importancia, el citado estudio destaca los incrementos interanuales en las ventas de jamón curado (4% en volumen y 2,9% en valor). También son destacados los crecimientos del lomo (12,4% en volumen y 12,8% en valor) y del pollo (9,7% y 9,9%). El pavo y las salchichas mostraron un buen comportamiento, ya que sus ventas crecieron en torno al 2,4% y 2,3% en volumen y en valor lo hicieron en un 2,1% en el primer caso y un 2,9% en el segundo. En el caso de las exportaciones, Mercasa informa que se registró un incremento interanual del 5,7%, mientras que las importaciones cayeron un ligero 0,6%. La principal partida exportada en volumen es la constituida por embutidos y pancetas curados, con el 42,5% del total. A continuación aparecen los jamones y paletas curados (30,3%), los otros cocidos (12,6%), fiambres cocidos (9,2%), jamones y paletas cocidos (4,9%) y patés (0,4%). Entre las exportaciones tiene una gran importancia las ventas de jamones y embutidos curados, con un incremento interanual del 11,2%. Los principales países de destino fueron Francia, Alemania y Reino Unido, aunque “los mercados americanos son los que tienen un mayor potencial de crecimiento (México y Estados Unidos básicamente, y después se sitúan Chile, Brasil, Cuba y República Dominicana), seguidos por Asia (China y Japón en especial)”. Dentro de las importaciones, el estudio ‘Alimentación en España 2018’ aclara que “los fiambres cocidos ocupan el primer lugar, con una cuota del 50% del total, seguidos por los jamones y paletas cocidos (18,8%), otros cocidos (12,3%), embutidos y pancetas curados (10,6%), jamones y paletas curados (4,1%) y patés (4%)”. En este caso,
los principales proveedores son países europeos, entre los que destaca Italia, seguido de Alemania, Portugal, Francia, Dinamarca, Rumania, Reino Unido, Bélgica y Holanda.
Más de la mitad de las ventas en súper y autoservicios
Como en otros sectores de gran consumo, el canal de súper y autoservicios es el preferido por los consumidores para adquirir productos de charcutería, según indican los datos de Kantar Worldpanel en su TAM 2 de 2018, con un 51%, cuando en el TAM 2 de 2017 llegaba al 49,2%, muy por delante del canal especialista (16,1%), el de hipermercados (14,3%) o el de discount (12,2%). Esta clase de artículos obtuvo un total de 17,6 millones de compradores con un gasto medio anual de 279,9 euros y un gasto medio por acto de compra de 5,7 euros. En el caso de los fiambres y embutidos los más de 17,5 millones de compradores de es- tos artículos (que realizaron un gasto medio anual de 226,42 euros y un gasto medio por acto de compra de 5,32 euros) prefirieron los supermercados y autoservicios, canal que recaudó el 51,1% del valor total de las ventas (en el TAM2 de 2017 llegó al 49,3%), seguidos por los especialistas (16,9%), los hipermercados (14%) y los discount (11,4%). El fiambre de pavo, que disminuyó su penetración un -0,72%, hasta los 14,47 millones de consumidores, con un gasto medio de 28,03 euros y un gasto por acto de 2,53 euros. Este producto tuvo una cuota en valor en el canal de supermercados y autoservicios del 60,8% (repitiendo casi la cifra del TAM2 de 2017 que fue del 60,6%), dejando al discount con un 15,4%, los hipermercados con un 14,7% y los especialistas con un 5,3%.
Previsiones de crecimiento
El valor de mercado de elaborados cárnicos experimentó en el pasado ejercicio un aumento del 1,3% llegando a los 6.900 millones de euros, “en un contexto de ascenso moderado del consumo interno”, revela el Observatorio Sectorial DBK de Informa. Según este estudio, las exportaciones se incrementaron hasta los 1.066 millones de euros (el doble que hace 10 años, además
de representar el 14% del valor de la producción) y las importaciones se situaron en los 364 millones de euros, un 3,2% menos, con un superávit de la balanza comercial de 702 millones de euros (+17,4%). Asimismo, en referencia a las perspectivas del mercado el informe de DBK prevé que en el bienio 2018-2019 “se prolongará la tendencia de ligero incremento del valor del mercado”, estimando una tasa de variación del 1,5%, a cierre de 2018, lo que daría unas ventas de unos 7.000 millones de euros. También, para 2019 la consultora vaticina un crecimiento adicional del valor en torno al 1% en un sector que estará marcado por “el ascenso de la inversión en activos productivos, la implementación de procesos de expansión internacional, el desarrollo de productos con bajo contenido en grasas y sal y el aumento de la oferta de elaborados premium”.
Desde Euromonitor International vaticinan que “las carnes y mariscos elaborados tendrán una tasa de crecimiento anual compuesto (CARG) del 1% hasta 2023, a precios constantes de 2018, con ventas que llegarán a los 4.800 millones de euros. Las ventas de carnes rojas procesadas refrigeradas y aves de corral procesadas refrigeradas continúan creciendo y esto se debe principalmente a su importancia en la cocina española”.
ElPozo y Campofrío, protagonistas en la cesta de la compra
Las empresas cárnicas siguen manteniendo un gran protagonismo en la cesta de la compra de los consumidores españoles. Esto se refleja en los resultados de ElPozo y Campofrío, que repiten posición (la segunda y la tercera, respectivamente), en el último informe Brand Footprint 2018 elaborado por la consultora Kantar Worldpanel. Este ranking mide cuántas veces una marca es comprada en el punto de venta (a través del número de compradores de una enseña y su frecuencia de compra expresado como ‘contactos con el consumidor (CRP). Así, ElPozo consiguió 130,9 millones de CRP y se sitúa como la marca líder en seis comu- nidades autónomas: Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Canarias y Navarra, y Campofrío, que logró 104,8 millones de CRP, lidera en las regiones de Castilla y León, La Rioja y País Vasco.
Actividad empresarial
El sector español de las empresas productoras y comercializadoras de elaborados cárnicos ocupa la cuarta posición en importancia dentro de la Unión Europea, superado tan solo por Alemania, Italia y Francia, según indica Mercasa en su informe ‘Alimentación en España 2018’. Aunque la base de su estructura productiva está compuesta por muchos pequeños operadores que tienen cifras de producción muy modestas, existen algunos grandes grupos con procesos productivos muy avanzados y una vocación exportadora muy fuerte. Uno de ellos es ElPozo Alimentación, que cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 1.129 millones de euros (+8,4%). Este incremento en los resultados se debió, según explican desde la compañía, al “significativo avance en exportación, el posicionamiento de marca y la innovación de productos de alto valor añadido que está experimentando la empresa”. Así, las ventas en el exterior crecieron un 18%, hasta alcanzar los 221 millones de euros. La empresa, presente en 82 países, tiene como objetivo aumentar su cuota exportadora, consolidar su sólida posición en Europa y apostar por los países emergentes como el denominado grupo BRICS, formado por Brasil, India, China, Sudáfrica y Rusia. “Estos resultados se fundamentan en nuestra orientación hacía el consumidor, que es el centro de nuestra actividad empresarial”, indica Rafael Fuertes, director general adjunto de la sociedad. En el plano de inversiones, la empresa destinó 46 millones de euros para aumentar la eficiencia e innovación en todas sus áreas y reforzar así su competitividad en un mercado cada día más global. Entre los últimos lanzamientos de ElPozo destacan el Pavo con Trufa y Boletus en lonchas, la Pechuga de Pavo BienStar +Pro en lonchas y las salchichas King-Pavo. Un movimiento reciente ha sido la compra de Industrias Cárnicas Villar por parte de Grupo Empresarial Costa, para que esta pase a formar parte de su holding cárnico Costa Food Group. Con esta adquisición, Costa se convierte en uno de los principales grupos del sector cárnico, con más de 680
millones de euros de facturación en 2018, 3.500 puestos de trabajo generados y una previsión de 800 millones de euros para 2019. Asimismo, con esta acción Costa Food Group logra concentrar en su negocio todas las categorías de carne fresca y elaborados cárnicos. Por su parte, dentro de su Estrategia de Responsabilidad Social (RSC) 2017-2021, Campofrío se ha incorporado hace unos meses a Forética, asociación española sin ánimo de lucro cuya finalidad es fomentar la cultura de la gestión ética y socialmente responsable en las organizaciones. Con esta adhesión la compañía pretende “optimizar y dinamizar su estrategia y actuaciones en materia de RSC como mantener canales de comunicación abiertos, una actitud de escucha proactiva y de identificación de oportunidades ante las expectativas y necesidades relevantes para nuestros grupos de interés de la esfera social y pública, así como continuar con nuestra colaboración con asociaciones, organizaciones y entidades que busquen el bien público, el fortalecimiento de los valores cívicos o el logro de objetivos empresariales respetuosos con la comunidad”, explica José Antonio Ortuño, Corporate Social Responsibility Director de Campofrío. Igualmente, la entidad se ha integrado en el Clúster de Impacto Social, un punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en materia de impactos sociales, coordinado por Forética en España como representante en España del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). En el plano de novedades introducidas en el mercado, la empresa ha apostado por el Pavo con Verduras y Aceitunas Negras para Charcutería de la marca Pavofrío, también de esta misma gama la sociedad ha presentado la Pechuga de Pavo con Verduras Asadas y la Pechuga de Pavo Asada al Horno. De la marca Finissímas Maestras, Campofrío ha lanzado tres novedades: Pechuga de Pavo, Jamón Cocido y Jamón Cocido Ahumado de una calidad extra y loncha anatómica con corteza. Asimismo, la compañía ha relanzado sus gamas Pavoninos y Jamoninos con
personajes de Cars y de Frozen, respectivamente, y ha estrenado el nuevo snack de pollo Polloninos bajo la licencia de Star Wars. En el ejercicio pasado Noel Alimentaria facturó 256 millones de euros (+13,7%). Las exportaciones de charcutería representan más de la mitad de su facturación anual, en esta división de negocio. Con presencia en más de 60 países, los planes de expansión internacional de Noel se centran ahora en Japón, Estados Unidos y Brasil, donde la cárnica gerundense espera alcanzar el 20% del mercado en ambos casos. Para afianzarse y seguir creciendo tanto en el mercado nacional como internacional, la empresa realizó una inversión global de 16,6 millones de euros a lo largo de 2017. Concretamente, la empresa destinó 4,5 millones de euros a la consolidación y ampliación de la nueva planta de embutidos picados curados de 20.000 metros cuadrados. Esta nueva inversión se suma a los 42 millones invertidos en estas instalaciones durante los años anteriores. La sociedad invirtió los 12,1 millones restantes principalmente en la reforma y ampliación de la sección de cocidos y de la sala de despiece. Respecto a los planes de inversión a medio plazo, destaca la adquisición de unos terrenos de 33.000 metros cuadrados anexos a su planta principal, ubicada en Pla de Begudà, en Sant Joan les Fonts (Olot), que incluyen una planta de 15.000 metros cuadrados, con el objetivo de realizar futuras ampliaciones; así como el proyecto para construir una nueva sala de despiece en la planta de 12.000 m2 situada en Olot, que la empresa compró en 2014. Por su parte, Grupo Tello Alimentación celebra en 2018 medio siglo de historia con una capacidad de despiece de 10.000 animales al día y más de 100 millones de kilos de producción entre frescos y elaborados. En el curso anterior la compañía anunció la ampliación de sus instalaciones, de las que han invertido más de 54 millones de euros, además en junio de 2017 adquirió los activos de Pamplonica, con sus marcas Pamplonica y Mina.