Frutos secos y snacks

EL SECTOR TUVO INCREMENTOS EN TODOS LOS CANALES DE VENTA

El mercado de snacks y frutos secos presenta cifras positivas según todas las fuentes consultadas para este informe. Este buen momento del sector se explica por la apuesta de los fabricantes en adaptarse a un cliente que cada vez demanda y consume un tipo de dieta más saludable y natural. Además, se prevé que este crecimiento se mantenga tanto a corto como a medio plazo.

Buenos resultados los cosechados por el mercado de aperitivos y frutos secos. La preocupación de los consumidores por una dieta más saludable y natural, el cada vez más acelerado ritmo de vida, que propicia el aumento del consumo de formatos ‘on the go’, y la apuesta por la innovación de los fabricantes hacen que el rendimiento de este sector sea positivo. Conforme a los datos ofrecidos por la consultora Nielsen, que analiza las ventas en establecimientos de libreservicio de más de 100 metros cuadrados, en su TAM de la semana 36 de 2018 tanto el segmento de snacks como el de frutos secos presentan cifras ascendentes en valor y en volumen. Así, el mercado de snacks llegó a los 631,97 millones de euros (+6,9%) y 89,4 millones de kilos (+4,3%). La categoría con mejor comportamiento fue la de cárnicos con un incremento en valor del 34,8% (23,7 millones de euros) y del 28,6% (2,1 millones de kilos), seguida por resto de snacks, con un crecimiento del 26,6% (47,1 millones de euros) y del 15,9% (4,5 millones de kilos); patata plana, con aumentos del 8,2% (218,1 millones de euros) y del 6,9% (34,5 millones de kilos); patata prefabricada, con subidas del 7,2% (43,96 millones de euros) y del 4,3% (4,8 millones de kilos), y nachos/tortillas chips, con alzas del 7% (67,1 millones de euros) y del 5,9% (9,7 millones de kilos). Según la experta de Nielsen, el buen momento de la patata plana se debe a “las novedades en sabores, nuevas propuestas gourmet y a la apuesta por lo artesano y lo tradicional. Todo ello, hace que haya más dinamismo en esta categoría”. Asimismo, la especialista aclara que “la actual tendencia del ‘dipping’ y los conceptos ‘veggie’ hacen que segmentos como nachos/tortillas chips y resto de snacks presenten cifras positivas”. Por su parte, los segmentos con peores cifras fueron los de surtidos, con un descenso del -13,2% en valor (16,9 millones de euros) y del -14,9% (2,5 millones de kilos); patata ondulada, con -2,4% (66,7 millones de euros) y -3,9% (12,5 millones de kilos),

y tiras de maíz, con -1,1% (12,9 millones de euros) y -0,9% (2,9 millones de kilos). Para esta consultora, en lo que se refiere al mercado de frutos secos, este creció un 11,4% en valor (706,9 millones de euros) y un 7,9% en volumen (81,7 millones de kilos). La categoría que mayor incremento presenta es la de anacardos, con un incremento en ventas del 39,6% (33,98 millones de euros) y del 26,8% (2,5 millones de kilos). A continuación, se sitúa el subseg- mento de mezclas, con el 23,3% (110,8 millones de euros) y el 11,9% (14,1 millones de kilos); la categoría de pistachos, con el 14% (87,2 millones de euros) y el 14,7% (6,9 millones de kilos), y la de nueces, con el 9,9% (130,1 millones de euros) y el 4,9% (10,8 millones de kilos). “La tendencia de consumo saludable, cada vez más instaurada en nuestro mercado, ayuda a la buena evolución de los frutos secos en general, en especial de estos segmentos que con- siguen crecer a doble dígito”, argumenta Mari Paz García. También, la consultora Kantar Worldpanel corrobora el buen comportamiento de este mercado en las tres categorías que analiza (patatas fritas, snacks y frutos secos). Los snacks y frutos secos muestran crecimientos en valor del 10,8 y 10,3%, respectivamente, alcanzando los 209,4 y 863,8 millones de euros en ventas. También, las patatas fritas exhiben cifras interesantes

con un aumento del 6,6% para alcanzar los 293,7 millones de euros. Asimismo, estos tres segmentos ofrecen aumentos en volumen, destacando los frutos secos con un total de 113,8 millones de kilos (+8,3%), seguido de patatas fritas, con 48,1 millones de kilos (+5,4%) y snacks, 25,2 millones de kilos (+6,7%). Innovación y desarrollo de novedades Igualmente, la consultora Euromonitor International ratifica este buen momento del mer- cado de aperitivos y frutos secos. La empresa de análisis estima que las ventas en retail del sector de los aperitivos salados (donde se engloban a los aperitivos extrusionados, patatas fritas, palomitas, snacks de frutas, pretzels, tortillas y chips de maíz, frutos secos y otros aperitivos salados y dulces) crecerán en 2018 un 2% en valor y un 3,5% en volumen para llegar a los 2.625 millones de euros y los 434 millones de kilogramos. Según la citada consultora esta situación se explica por “la innovación y el desarrollo

de novedades por parte de los fabricantes, en medio de un panorama de crecimiento económico en España y una recuperación del poder adquisitivo por parte de los consumidores. Además, la categoría tuvo buenos resultados en todos los canales de venta”. Igualmente, Euromonitor destaca que las compañías apuestan por “productos con valor añadido, debido a que los consumidores prefieren dietas naturales y saludables. Así, las nuevas propuestas que se pueden ver en el lineal contienen ingredientes como verduras, frutas, legumbres o cereales como la quinoa o la chía. Asimismo, las empresas están realizando esfuerzos para adaptar sus líneas más tradicionales de producción, ofreciendo una imagen más natural o nuevas versiones para adecuarlas a los requisitos de etiquetado o necesidades nutricionales”.

La nuez, el fruto seco más consumido en los hogares

Si se analiza más profundamente la categoría de frutos secos, el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), que estudia el consumo alimentario en hogares y establecimientos de restauración comercial y social en España, en el acumulado de julio de 2017 a junio de 2018, certifica la “buena salud” de este mercado con un crecimiento del 9,58% en valor y el 7,47% en volumen para alcanzar los 1.052,4 millones de euros y los 140,4 millones de kilos, respectivamente. Por categorías, el MAPA indica que las nueces (si exceptuamos a la subcategoría de otros frutos secos, con una cuota del 39% en valor y el 46% en volumen) es el producto que más cuota en valor y volumen tiene con el 21% y el 19%, respectivamente, alcanzando los 224,6 millones de euros (+4,31%) y los 29,9 millones de kilos (-2,82%). La subcategoría de almendras, con incrementos a doble dígito, ocupa el segundo lugar en valor, con el 14% (+15,2%), y el tercero en volumen con el 9% (+29,37%) para llegar a los 148,7 millones de euros y los 12,5 millones de kilos. Con una cuota en valor del 8%, se sitúa el surtido de frutos secos, que registró un excelente comportamiento en el acumulado analizado al registrar un crecimiento en valor del 30,6% (87,2 millones de euros) y un aumento en volumen del 29,24% (12,4 millones de kilos), con una porción del mercado del 9%. También con el 8% de contribución al mercado en valor y el 5% en volumen, los pistachos cosecharon incrementos tanto en valor (+9,16%) como en volumen (11,07%) para sumar los 81,3 millones de euros y los 6,8 millones de kilos. Igualmente, el resto de subsegmentos de frutos secos ampliaron sus registros en valor y volumen. El de cacahuetes, con un 5% de cuota en valor, alcanzó los 56,99 millones de euros (+5,7%) y los 13,5 millones de kilos (+3,88%); las avellanas, con el 4% de cuota en valor, llegó a los 41,2 millones

de euros (+9,3%) y los 3,3 millones de kilos (+17,26%), y el de castañas sumó los 2,5 millones de euros (+132%) y los 0,2 millones de kilos (+131,2%). Por último, la subcategoría de otros frutos secos registró unas ventas de 412,3 millones de euros (+7,65%) y los 64,9 millones de kilos (+5,19%).

Las patatas fritas, el aperitivo más demandado fuera del hogar

Según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) la categoría de patatas fritas es la que más volumen (58,6%) y valor (54,5%) concentra dentro del mercado de aperitivos consumidos fuera del hogar (en la que el Ministerio engloba a las patatas fritas, frutos secos, chocolatinas, chicles, caramelos y golosinas). En 2017, este segmento alcanzó un volumen de 38,86 millones de kilos y un valor de 328,26 millones de euros distribuidos entre 334,18 millones de consumiciones. Asimismo, el consumo per cápita de patatas fritas fue de 1,09 kilos por persona y año, lo que equivale a un gasto anual de 9,17 euros y un precio medio de 8,45 euros el kilo. Por su parte, el de frutos secos se convirtió en el segundo de mayor consumo dentro de la categoría y el tercero en términos de facturación. Durante el año 2017 se consumieron 9,73 millones de kilogramos de frutos secos fuera del hogar, que supusieron 65,41 millones de euros distribuidos entre 64,32 millones de consumiciones. El precio medio fue de 6,72 euros/ kilogramo y el consumo promedio por persona fue de 0,27 kg por año, lo que equivale a un gasto anual de 1,83 euros por comprador.

Buenas perspectivas

La evolución del mercado de snacks avanza en los últimos años de forma positiva. Todos los expertos consultados para este informe auguran que se seguirá en esa misma línea a corto y medio plazo. Desde Euromonitor prevén que la categoría de aperitivos salados tendrá una tasa de crecimiento anual compuesto (CARG) del 3% hasta 2023, a precios constantes de 2018, ya que se estima que “los fabricantes continúen enfocando sus novedades a las nuevas demandas de los consumidores, innovando en el campo de las variantes más saludables, incorporando ingredientes y procesos más naturales a la vez que se reduce el contenido en colorantes, ingredientes artificiales y conservantes”.

Euromonitor también vaticina un incremento del CARG del 1% en volumen hasta 2022 en frutos secos, debido a “la creciente tendencia del estilo de vida saludable y la consolidación de la economía, lo que impulsará la demanda de frutos secos en España, en donde se espera que las ventas sigan aumentando a corto y medio plazo”. Por su parte, Mari Paz García, Client Service de Nielsen, afirma que “los segmentos como patata plana, nachos/tortillas chips, otros snacks, mezclas de frutos secos, pistachos y nueces seguirán incrementando sus ventas a corto plazo”.

Los supermercados, el lugar preferido de compra

Siguiendo con los datos proporcionados por Kantar Worldpanel referidos al TAM2 de 2018, los establecimientos preferidos para la compra de productos de aperitivos y frutos secos son los supermercados y autoservicios con una cuota del 56,2% para

las patatas fritas, del 53,2% para los snacks y del 50,6% para los frutos secos . Le siguen, a gran distancia, los discounts que aglutinaron el 21,1% de compras en valor de snacks, el 18,4% de patatas fritas y el 15,7% de los frutos secos. Ya en tercera posición se colocan los hipermercados. En ese tipo de establecimientos se vendieron el 17,6% de las patatas fritas, el 17,3% de los snacks y el 9,9% de los frutos secos. Destacable es el hecho de que el 12.9% de los consumidores decidió comprar frutos secos en tiendas especializadas y el 9,3% en la categoría denominada como “resto” (en el que se incluyen a las ventas online). Mari Paz García, Client Specialist de Nielsen también corrobora que “los supermercados grandes han sido la fuente principal de crecimiento tanto en snacks como en frutos secos, incrementando en la primera categoría la facturación en más de 10 millo- nes de euros y en la segunda en más de 57 millones de euros”.

Los aperitivos y frutos secos aumentan su penetración

El número de compradores de aperitivos y frutos secos en el periodo TAM2 de 2018 de la consultora Kantar se incrementó ligeramente. Así, según los datos proporcionados por la citada empresa de análisis 20,3 millones de compradores adquirieron durante el año móvil patatas fritas, con una evolución del 1,1% en evolución de penetración; 28,3 millones de consumidores se decantaron por los snacks, que ganaron un 1,8% en penetración en el mercado, y 20,4 millones de compradores prefirieron frutos secos, lo que supuso un incremento en la introducción en este sector del 0,9%. Estos compradores aumentaron el gasto medio por compra hasta los 19,6 euros en patatas fritas (+5,2%), 15,4 euros en snacks (+8,5%) y hasta los 51,9 euros en frutos secos (+8,9%). En cuanto a frecuencia de compra o actos de compra para estos artículos también hay incrementos. En patatas fritas hubo una media de 11,3 actos de compra (+4,3%) con un gasto por acto de 1,7 euros (+1,2%). Ya en snacks y frutos secos los actos de compra llegaron a los 9,6 (+5,6%) y 15,2 (+6,2%), con un gasto por acto de 1,6 (+2,5%) y 3,4 euros (+2,4%).

Aragón, la región que más gasta en frutos secos

La comunidad autónoma de Aragón es la que más gasto per cápita tiene en el segmento de frutos secos con 28,27 euros por habitante, según indican los datos del Panel de Consumo Alimentario del MAPA en el acumulado julio 2017-junio 2018. Le sigue de cerca Cataluña con 27,99 euros por

persona y en tercera posición se sitúa Baleares, con 26,63 euros por persona. En el lado opuesto, la zona con menor gasto en esta categoría es Castilla-La Mancha, con solo 16,58 euros por habitante. A continuación, como la segunda región que menos desembolsa per cápita se encuentra Castilla y León, con 18,74 euros por persona, la tercera es Navarra, con 19,38 euros por habitante y Extremadura es la cuarta, con 19,39 euros por persona.

España, balanza comercial negativa en frutos secos

La balanza comercial del sector de frutos secos tiene un saldo negativo, es decir se importa más que se exporta. Según el índice ESTACOM del ICEX, en 2017 España exportó un total de 135,6 millones de kilos (+2,15%) que tuvieron un valor de 762,9 millones de euros (-7,6%). Por su parte, en el ejercicio pasado nuestro país importó una producción de frutos secos de 252,5 millones de kilos (-0,2%), con un valor de 1.050,5 millones de euros (-7,3%). Francia, con una cuota del 21,4% en volumen, fue el país que más frutos secos compró a España en 2017 con 29,1 millones de kilos (+17,5%). Alemania, con un cupo del 16,9%, fue la segunda nación que más producción de frutos secos adquirió con 23,01 millones de kilos (+1,3%) e Italia fue la tercera, con una porción del mercado del 15,4%, y una compra de 20,9 millones de kilos (-23,8%). En cuanto a importaciones, Estados Unidos fue el país que más frutos secos vendió a nuestro país en 2017, con una producción de 125,5 millones de kilos (-2,1%), lo que supuso una cuota del 49,7%. A gran distancia se sitúan China y Portugal, que con un cupo del 14,2 y del 7,9%, respectivamente son las siguientes regiones a las que más compra España frutos secos. El país oriental importó a nuestra nación 35,9 millones de kilos (+36,9%) y el país vecino nos vendió 19,9 millones de kilos (-28,3%). En cuanto al valor de las exportaciones, Alemania, Francia e Italia fueron las zonas a las que más frutos secos vendió España en el ejercicio pasado, con una cuota del 18,6, 18,1 y 14,8%, respectivamente. Por otro lado, Estados Unidos, China y Alemania, con una porción del mercado del 57,6, 5,9 y 5,3%, fueron las naciones de las que más frutos secos se importó.

Movimientos y apuestas empresariales

En los últimos meses se han producido acciones muy interesantes dentro del mercado de snacks y frutos secos. El más reciente ocurrió hace pocas semanas cuando Grefusa anunció su acuerdo para comprar el 70% de la empresa portuguesa Frutorra Pimenta, una firma creada en 1988, propiedad de la familia Fernandes Pimenta, que fabrica diferentes frutos secos y cuenta con marca propia, una línea premium y es uno de los principales actores en la producción de frutos secos para marcas de distribución. El crecimiento en el mercado exterior es uno de los objetivos de la empresa ubicada en Alzira (Comunidad Valenciana). Ya en marzo de 2018 Grefusa dio un paso importante en este sentido al dejar entrar en su accionariado (con un 25,1%) a la empresa alemana Intersnack. Intersnack Group es uno de los principales fabricantes de snacks salados en Europa. Con sede en Düsseldorf (Alemania) y 50 años de experiencia, fabrica productos de snacks en todas las categorías y en

2017 alcanzó los 2.500 millones de euros en facturación. El pasado año Grefusa facturó 102,6 millones de euros, de los cuales el 5% provenían de sus ventas fuera de España. Estas nuevas alianzas van a permitir dar un paso más allá en la expansión de la compañía que prevé, en este nuevo contexto, aumentar las ventas en los próximos años en marcados objetivos como Portugal e Italia, donde la firma de snacks continúa buscando vías de desarrollo. Otro movimiento importante fue la compra de la compañía Papes Safor, cuyo producto más icónico son las Patatas Aitana, por parte de Grupo Apex. “Esta operación, además de aportarnos sinergias comerciales, de compras y eficiencias logísticas, nos va a permitir mejorar la calidad “artesana” de nuestras patatas fritas y seguir liderando el crecimiento y la concentración del sector”, explicaba Santiago Sala, director general de Grupo Apex, tras anunciar la adquisición. La adquisición de esta nueva empresa del sector se enmarca dentro de la política de expansión que está llevando a cabo Grupo Apex dentro del territorio nacional. “Con esta adquisición seguimos consolidando el Grupo, esperando alcanzar en 2018 ventas por valor de 75 millones de euros”, indicaba Santiago Sala, que además afirmaba que “seguiremos atentos al mercado para aprovechar nuevas oportunidades e incorporar empresas, que nos permitan mantener un crecimiento por encima del mercado de manera continuada” concluye Santiago Sala. En verano de 2018 se produjo la firma de la alianza estratégica entre Grupo Ibersnacks con Europe Snacks Kolak (ESK), con la que ambas sociedades unifican sus negocios para crecer en el mercado de patatas fritas y snacks, convirtiéndose en uno de los grupos de referencia de su sector en Europa, con una facturación conjunta de 350 millones de euros, y presencia industrial en España, Francia y Reino Unido. Félix Eguía, CEO de Ibersnacks, se convirtió en accionista y consejero del nuevo grupo y mantiene sus responsabilidades al frente de Ibersnacks en España. Este nuevo conglomerado empresarial cuenta con ocho plantas ubicadas en España (2), Francia (4) y Reino Unido (2), y una capacidad industrial superior a las 150.000 toneladas de patatas fritas y snacks fabricados en exclusiva para terceras empresas. De hecho, Mercadona continuará siendo

el principal cliente del nuevo proyecto, ya que tanto Ibersnacks como European Snacks Kolak seguirán siendo proveedores especialistas de la compañía en dicha categoría. Ya en el ámbito de acciones empresariales destaca la que lleva a cabo Pepsico desde 2006, que se enfoca en mejorar el perfil nutricional de sus productos de aperitivos. Así, ha logrado que sus snacks contengan un 72% menos de grasas saturadas y un 25% menos de sal hasta finales de 2017. La compañía sabe que tiene mucho camino por recorrer, por ello en Nov/Diciembre de 2016 renovó sus objetivos a nivel global en el marco de su Agenda de Sostenibilidad 2025 y se comprometió a que su portafolio de alimentación no contenga más de 1,1 gramos de grasas saturadas por 100 calorías ni más de 1,3 miligramos de sodio por caloría. En cuanto a la reducción de grasas saturadas y sal, las patatas fritas Lay’s Mediterráneas contienen un 20% menos de sal que la receta anterior; y las patatas fritas y snacks de las marcas Ruffles, Doritos y Fritos contienen ahora un 72% menos de grasas saturadas gracias a la sustitución del aceite de palma por el de girasol. De hecho, actualmente todas las patatas fritas y snacks de la compañía en España y Portugal se elaboran con aceites de girasol, maíz u oliva. Otros productos que cuentan con mejoras en el perfil nutricional son: Lay’s al Horno Crackers, con un 40% menos de grasas que la media de snacks salados del mercado; Sunbites, snacks de multicereales, con 30% menos de grasas que la media de patatas fritas y snacks salados del mercado, y Sunbites frutos secos, con combinaciones de frutas secas y frutos secos sin sal añadida. También, Aperitivos Medina apuesta por el snacking saludable en sus últimos lanzamientos, Un ejemplo es Nuts Time, el aperitivo ‘on the go’, que según sus responsables reúne “las premisas de snack, salud y sabor”. La entidad busca “liderar el lineal de snacks saludables” y por ello su marca Medina vive un proceso de transformación, acompañada por la innovación tanto en portafolio como en maquinaria. La firma madrileña de aperitivos y frutos secos ha crecido un 40% en los últimos tres años y finalizó el ejercicio pasado con una facturación de 36 millones de euros. La compañía prevé cerrar este año con unas ventas de 38 millones de euros, lo que supondría un crecimiento que se acerca al 7%.

Gracias a la inversión en mejoras industriales y optimización de sus procesos productivos, Importaco incrementó su facturación en un 5,1% en 2017 hasta alcanzar los 475 millones de euros en ventas. De ese total, el 87% del volumen de negocio corresponde al negocio de frutos secos y el 13% al de bebidas naturales. Durante el año pasado, la empresa Importaco Frutos Secos ha completado su gama de productos con 46 lanzamientos, entre los que destacan las frutas deshidratadas sin azúcar añadido y los cócteles de frutos secos, así como las frutas concebidas como snack saludable y las gamas de semillas y cereales ecológicos. Por lo que se refiere a las ventas consolidadas en el negocio de frutos secos, en 2017 Importaco ha producido más de 77 millones de kilos de producto y más de 275 millones de envases. En 2017, ha invertido más de 1.4 millones de euros en I+D+i, con lo que se ha logrado aumentar la inversión en un 24% para situar la innovación en el centro de la compañía. Asimismo, Importaco Casa Pons es la empresa especializada en la elaboración y comercialización de frutos secos y frutas deshidratadas, enfocada al sector retail, en este caso, con su único y exclusivo cliente, Mercadona.