Cavas, champagnes y espumosos
SE ESPERA QUE EL MERCADO DE ESPUMOSOS CREZCA DURANTE ESTE AÑO
El mercado de cavas, champagne y espumosos presenta un comportamiento positivo. Según datos de Nielsen, la categoría mantiene las ventas en volumen (+0,7%) y crece en valor (+3,4%). La calidad, lo ecológico y vinos más frescos y fáciles de consumir marcan la tendencia dentro de un sector que también se inclina hacia lo premium, como forma de conquistar a un público que prefiere bebidas más selectas. Eso sí, dentro de este segmento el cava continúa siendo lo más demandado, con una cuota del 73%.
El comportamiento de los vinos espumosos (cava, más champagne, más gran vas, más otros espumosos) está siendo positivo. En el último año cerrado a julio de 2019, la consultora Nielsen indica que esta categoría mantiene sus ventas en volumen (+0,7%) y las incrementa en valor (+3,4%), con un comportamiento similar en alimentación y hostelería. Ricardo Alcón, NBD de Nielsen, afirma que en este mercado el principal protagonista es el cava “con un 73% de cuota. Después destacan los otros espumosos, con un 22%, y que han tenido una evolución muy positiva en volumen (+8,2%) y en ventas en valor (+18%)”. Para Alcón esta última subcategoría sobresale por su desarrollo en el canal de alimentación, “donde se vende el 80% de estos espumosos, con incrementos del +8,4% en la producción”.
Para Kantar Worldpanel el balance de los espumosos, en el TAM1 de 2019, ha sido más comedido. La auditora refleja que el volumen de esta clase de bebida, prácticamente, está igual que en el ejercicio anterior, con un descenso del -0,2%, hasta alcanzar los 47,09 millones de litros, aunque en valor presenta una ligera subida del +1,4% (164,99 millones de euros).
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su acumulado de enero a diciembre de 2018 de su Panel de Consumo, presenta una caída del -10,1% en volumen y del -6,8% en valor en vinos espumosos, incluido el cava, de DOP. En cambio, para los gasificados el organismo público señala un incremento del +15,03% en producción y del +13,28% en facturación.
Por último, los datos Euromonitor International indican estabilidad en el sector del vino espumoso en nuestro país, con un crecimiento del +0,17% en ventas, alcanzando en 2018 los 659,1 millones de dólares. La empresa de investigación también revela un pequeño aumento del valor en otros vinos espumosos (+0,93%) llegando a los 424,6 millones de dólares. En lo que se refiere a champagne, la auditora desvela una ligera bajada de las ventas del
-1,18%, para sumar los 242 millones de dólares. A corto plazo, desde la empresa de análisis esperan que esta categoría tenga una buena evolución. Así, para este año vaticinan que en vinos espumosos el valor del mercado crecerá en España un +2,2%, en otros vinos un +2,33% y en champagne un +1,98%.
La tendencia que se sigue en este mercado, tal y como expresa Marga Fernández, directora de Imagen y Comunicación del centro tecnológico Ainia, en su artículo ‘Crianza en tinajas de barro y otras innovaciones tecnológicas para impulsar el sector vitivinícola’, es la apuesta por “la calidad máxima, el aumento de lanzamientos de vinos ecológicos, así como de espumosos más frescos, de fácil consumo y con mucha fruta, con innovación en sabores y olores. También, sube la concienciación en el sector por la calidad premium para liderar el mercado internacional”.
Por su parte, en el Consejo Regulador del Cava señalan que el consumidor demanda “una gama premium de productos, cavas complejos y gastronómicos que remitan a un ‘terroir’ determinado”. Además, es un consumidor que tiene en cuenta cada vez más “la ecología y la sostenibilidad, dos aspectos que se están desarrollando ampliamente en el sector del cava, desde la viña hasta el producto final. Iniciativas como #CavaSound o Cava Tast son acciones que intentan acercar el cava a los más jóvenes, enseñando la versatilidad de un cava de calidad como copa de noche o como acompañante de comidas o aperitivos”.
El cava se revaloriza
Tras unos años de estabilidad o de ligero crecimiento en el mercado del cava, los últimos datos reflejan un pequeño parón en este mercado, debido en parte a la convulsa situación política en Cataluña, primer productor de esta bebida en nuestro país, que no ayuda en las ventas de este artículo en el resto de España.
A pesar de ello, los últimos datos de Nielsen del TAM de julio de 2019 reflejan que este segmento, en la suma del canal alimentación más hostelería, cayó un -1% en volumen, llegando hasta los 28 millones de litros, aunque en valor se incrementó en un +1,7% (175,8 millones de euros) “fruto de la revalorización de los últimos años”, indica Ricardo Alcón, NBD de Nielsen.
El experto también señala que “por canales, el comportamiento ha sido diferente, con descensos en volumen y valor en hostelería (-2,1 y -0,4%, respectivamente) y mayor estabilidad en alimentación (-0,6% en producción y +2,5% en facturación). Eso sí, el 21,7% del consumo se canaliza en hostelería y el 78,3% restante en alimentación”. Los datos del Consejo Regulador del Cava revelan que en 2018 el mercado de cava bajó un -3,18%, con un total de 244,47 millones de botellas vendidas, cifras que se retrotraen al 2015. Significativo fue el decrecimiento en el mercado interior, con un -12,08%, aunque la parte positiva llegó en el mercado exterior, con un alza del +1,77%. Para el Consejo “el cava se
La evolución del mercado exterior de cava experimentó un crecimiento del +1,8% en 2018 hasta alcanzar un total de más de 165 millones de botellas, el 67,53% del total de las expediciones del pasado ejercicio, según los datos facilitados por el Consejo Regulador de la DOP Cava. “Se constata que en solo 10 años el cava ha incrementado sus ventas fuera de España un +25%”, indican desde el Consejo.
Del total de las ventas en el exterior, destaca la recuperación del mercado de la Unión Europea, que aumentó un +2,3% y llegó a las 115,17 millones de botellas, gracias a progresión de los mercados francés (+10,9%), sueco (+23,8%), el de los Países Bajos (+16%) y, en menor medida, el alemán (+2,2%).
En lo que respecta a la comercialización en otros países, el avance fue más comedido llegando al +0,6%, siendo reseñable las 21,72 millones de botellas exportadas a Estados Unidos (+3,2%) y las 8,4 millones de botellas vendidas en
Japón, aunque esta cifra supuso un descenso del -7,9%, respecto al periodo anterior.
En cuanto al mercado general de vinos espumosos, la consultora Euromonitor International cifra la producción mundial en 46.307,9 millones de dólares en 2018 (+4,98%) y para 2019 la auditora vaticina que este mercado llegará a los 49.035,5 millones de dólares, un 11,16% más que en 2017.
En referencia al champagne, Euromonitor también muestra crecimientos en 2018. La empresa de análisis indica que en el pasado ejercicio las ventas llegaron a los 19.275,7 millones de dólares (+3,18%) y las previsiones son que alcancen los 20.092,4 millones de dólares durante este año, un +7,55%, respecto a 2017.
El sector de sidra ha evolucionado en los dos últimos años. Según datos de Nielsen, en 2018 la categoría incrementó los litros vendidos en el canal alimentación un +30% y un +38% en valor. Para Celia Rodríguez, Client Support Manager de la consultora, en el mercado existen dos tipos diferenciados de sidra: “natural (la sidra tradicional de Asturias o el País Vasco, con una cuota del 23%) o la gasificada (la que solemos utilizar para brindar en Navidad u otras celebraciones, con una cuota del 77%). Dentro de la sidra gasificada, el mercado está desarrollando la nueva categoría de cider, que es la que está impulsando el crecimiento de la categoría de gasificada”.
Así, la sidra gasificada, donde se incluye al cider, ha pasado de vender 26 millones de euros en alimentación, a casi 39,5 millones en el TAM de mayo de 2019. La experta valora que “en un año, ha pasado de poder encontrarse en poco más de un 30% de las tiendas a un 81%. El segmento de cider ha puesto de moda un mercado muy tradicional, dirigiendo el producto a nuevos consumidores, nuevos momentos de consumo y una forma diferente de consumir el producto, pues no se toma escanciada o simplemente fría, sino con hielo y limón, como si fuera un refresco”. Esta tendencia procede de países como Inglaterra, “donde tradicionalmente la sidra es la bebida de moda entre los jóvenes y compite de tú a tú con la cerveza, y es muy popular en Bélgica o Francia”, indica Rodríguez. Cada vez se presentan al mercado más novedades en cider, en mayo de 2019 había 56 referencias y “la penetración media es de 2-3 referencias por establecimiento”, explica la analista.
encuentra en proceso de crecimiento. Esta bebida está inmersa en un periodo de consumo estable y en un momento de optimismo ante el futuro”
Ante esa perspectiva, desde el organismo afirman que “se espera una evolución en positivo. Según fuentes del Observatorio Español del Mercado del Vino, el consumo per cápita ha dejado de caer y el consumidor está cada vez más formado, exige productos con mayor calidad y valor añadido, como los cavas premium y nuestras etiquetas de Gran Reserva y Cava de Paraje Calificado, que tienen un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad de la viña y la elaboración del cava”.
Así, el gran reserva destacó en 2018, con un incremento del +18,2% (4,7 millones de botellas). El resto de cavas presentó números negativos, con bajadas del -3,1% para el tradicional y del -6,8% para el reserva.
Un tipo de cava que se está haciendo hueco a pasos agigantados es el cava ecológi
co, que en 2018 mostró un gran alza, con un +76%, hasta alcanzar los 10,49 millones de botellas comercializadas, según informa el Consejo Regulador del Cava. Todas las categorías de esta clase de cava muestran grandes incrementos y en el futuro se espera que siga abriéndose camino en este segmento.
El champagne crece en nuestro país Conforme a los datos del Comité Champagne en España, cada vez se consume más champagne. En 2018 se exportaron desde Francia con destino a nuestro país un total de 4,17 millones de botellas, lo que representa un +1,43%, respecto a 2017. España ocupa la novena posición entre los principales mercados de exportación del champagne.
El valor del negocio aumentó un +2,8% para llegar a los 85,2 millones de euros. En España, la familia de champagne maisons representa la gran mayoría de las ventas, con una cuota del 95,7% en volumen y del 96,8% en valor.
En cuanto a variedades de champagne, el brut representa un 82,5% del total de la producción y el 68,6% de la facturación. Sin embargo, nuestro país es una zona importante para el champagne rosé, ya que la cuota de mercado de esta referencia re
presenta un 10,8% de la producción, lo que convierte a España en el tercer mercado de exportación de esta variedad, por detrás de Estados Unidos y Japón.
Desde el Comité Champagne prevén que el consumo de esta bebida crezca por encima del 2% en 2019, aunque según la interprofesional “esto puede variar debido a la inestabilidad política que sufre España”, explican.
Más penetración en los espumosos El nivel de penetración de los espumosos en los hogares españoles se incrementó un +5,9%, según el TAM1 de 2019 de Kantar Worldpanel, alcanzando los 8,48 millones de consumidores. El gasto medio anual presentó una disminución del -4,6% (19,45 euros), y el gasto medio por compra también sufrió un descenso del -8,2%, hasta situarse en los 5,62 euros.
En cuanto a la distribución por canales del valor de las ventas de espumosos con DOP, los supermercados y autoservicios fueron la opción más elegida por los ‘shoppers’, con un 50,16% del total, seguidos por los hipermercados (21,55%), los discounts (9,13%) y los bares-bodegas (3,9%), conforme a los datos del acumulado de enero a diciembre de 2018 del MAPA. Mayor es la cuota en valor que alcanzaron los súper y autoservicios en los gasificados con DOP, con un 73,35%. A continuación, se situaron los hipermercados (16,4%), los bares-bodega (6,04%) y los discounts (1,91%).