Cafés, té e infusiones
SE PREVÉ QUE ESTE SEGMENTO SIGA CRECIENDO
El mercado de café, té e infusiones sigue con la buena evolución de los últimos ejercicios. Este mercado basa su positiva dinámica en los formatos más cómodos y on-the-go para tomar la bebida en cualquier lugar y hora, y, también, en el factor salud y funcional, sin olvidar la apuesta por lo ecológico. La categoría muestra crecimientos tanto en valor como en volumen, sobresaliendo el café en cápsulas, producto que experimenta los mayores incrementos.
El mercado de café e infusiones sigue evolucionando y presentando a los consumidores novedosas innovaciones para tratar de dinamizar el mercado. Entre los factores que más destacan en el sector sobresale “el efecto ‘convenience’ en el mundo del café, desarrollándose el consumo hacia los productos de cápsulas. Mientras que en té e infusiones, la irrupción de los últimos años del cuidado de uno mismo y la salud ha permitido que, aun estancándose en consumo, la categoría crezca ligeramente, gracias a nuevas variedades de tipo funcional”, valora Josu Andrés Pérez, Senior Executive de Nielsen.
Para Nielsen, el sector del café creció un +4,3% en valor (TAM semana 36 de 2019 para hipermercados, más supermercados e independientes), hasta sumar los 1.058 millones de euros, y el del té se incrementó en un +2,96%, alcanzando los 174 millones de euros. En cuanto a volumen, la auditora señala un incremento en el café del +2,3% (78 millones de kilogramos) y una evolución casi plana en el té y las infusiones del -0,7% (2.970 millones de filtros).
Los datos de Kantar Worldpanel (TAM 1 de 2019) indican alzas en volumen y valor tanto para café y sucedáneos como para infusiones. Para el primero, la empresa de análisis cifra su buena evolución en volumen en un +1,7% y en valor en un +4,6%. En las infusiones el crecimiento en ventas y en producción fue muy similar, acercándose al +2,5%.
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), en su acumulado de enero a diciembre de 2018 para el total de consumo en los hogares, también presenta alzas para el café (+1,4% en volumen y +5,95% en valor) y para las infusiones (+4,37% en producción y +2,42% en ventas en valor). Para el té el organismo público ve un au
EL SECTOR DE CAFÉ, TÉ E INFUSIONES CRECIÓ UN +3,9% SEGÚN DATOS DE NIELSEN
mento del consumo (+1,34%), pero las ventas en valor tuvieron un comportamiento bastante estable (-0,68%).
Un futuro ecológico
De cara al futuro más cercano de este mercado, las estimaciones son buenas. El experto de Nielsen asegura que “el sector seguirá evolucionando en dos vías: por un lado, el desarrollo del café & té ecológico/bio o de certificado sostenible, ya que es algo en lo que el consumidor está más concienciado en su consumo y, por otro, el sector continuará desarrollando el efecto ‘convenience’ del mundo de consumo en cápsulas”. Esas tendencias marcarán los próximos ejercicios de este segmento. Para el café la consultora Euromonitor International estima que aumentará en valor un +7,39% en 2019, en referencia a los datos del ejercicio anterior, y para 2020 un +15,56%, respecto a las cifras de 2018.
Para la categoría del té, Euromonitor considera que también habrá incrementos. Eso sí, un poco más atenuados que en el café. La auditora predice que este año, la subcategoría experimentará un alza del +4,64%, y para el ejercicio próximo un incremento del +9,73%, respecto a los resultados de 2018.
El 60% de los españoles no renuncia al café
Los españoles son muy cafeteros. Según el estudio ‘Hábitos de consumo de café en España’, realizado por Ipsos a petición de Starbucks, con motivo del día internacional
CANARIAS Y NAVARRA SON LAS COMUNIDADES MÁS CAFETERAS, CON UNA MEDIA DE 15 CAFÉS A LA SEMANA
del café, seis de cada diez españoles “no renunciaría a su café y no lo cambiaría por ninguna otra bebida”. Además, el informe avala que se toma una media de 14 cafés a la semana, o lo que es lo mismo: 728 cafés al año.
A la hora de elegir un café u otro, el 40% confiesa no conocer el país de origen de su café ni sus características, y sólo el 9% de los encuestados afirma elegir café 100% arábica, la variedad de café considerada de mayor calidad.
Y para tomar el café, los españoles son clásicos. La mayoría sigue optando por el café con leche (62%), cortado (22%) y solo (21%). Además, el 70% no lo acompaña
con nada de comer, y de entre los que sí lo hacen, la preferencia es clara: uno de cada dos elige tomarlo con tostadas de pan, mientras que uno de cada tres prefiere las opciones dulces y uno de cada cinco se decanta por las saladas.
En cuanto a la forma de prepararlo en casa, las máquinas de cápsulas son ya la opción favorita de los españoles (35%), seguidas de la cafetera italiana (26%) y la de máquina espresso de café molido (16%).
Las tendencias pasan por los zetas y los millenials
El análisis de Starbucks e Ipsos indica que los españoles estrenan su mayoría de edad con un café en la mano, ya que una amplia mayoría de los encuestados, concretamente un 70%, empieza a consumir café entre los 16 y los 25 años.
Asimismo, los jóvenes de 16 a 35 años están cambiando la forma de consumir café, ya que “son los que más piden café para tomar de camino al trabajo o a su centro de estudios - uno de cada tres zetas, que agrupa a las personas nacidas con internet totalmente desarrollado y presente en la mayoría de los hogares, declara hacerlo habitualmente- y no tienen una clara preferencia entre vaso o taza. También, son los más fans del café con hielo: casi el 40% afirma tomarlo de esta manera, dos puntos por encima del conjunto de los españoles”, se afirma en el citado estudio. Además, zetas y millenials, los nacidos entre 1980 y 1993, son los que más uso funcional hacen del café, ya que uno de cada tres lo eligen para activarse durante
los exámenes o en el trabajo, frente a la generación x, los nacidos entre 1969 y 1980, en la que destaca un 31%, dentro de este grupo, que toma café para “relajarse y descansar”, y prefiere tomarlo en taza. Ligado a este dato, se observa además un progresivo incremento del café descafeinado con el aumento de la edad. En cuanto al consumo por comunidades, Canarias y Navarra son las regiones más cafeteras con una media de 15 cafés a la semana. Y si nos centramos en el momento, los que más valoran el primer café de la mañana son los andaluces (92%) y los extremeños (90%). El café de media mañana es el preferido por los gallegos (41%) y los canarios (39%). El café de media tarde es la opción más señalada por los canarios (52%) y los andaluces (42%). Mientras que los riojanos o asturianos (con un 13%) son los que declaran tomar más café después de cenar. Igualmente, los riojanos (44%), gallegos (43%) y castellanos leoneses (43%) son los más golosos, ya que prefieren acompañar su café con algo dulce. Sin embargo, los que optan por una combinación con salado son los canarios (30%), los catalanes (27%) y los navarros (24%). Por último, Galicia es la región que más azúcar blanco consume (40%).
Si hablamos del recipiente, los aragoneses y murcianos no tienen ninguna duda, el vaso de cristal es la mejor opción, escogida por cuatro de cada diez. En el resto de las comunidades, la taza gana la partida. En cuanto a la manera de prepararlo, se observan diferencias entre las regiones, aunque las estrellas son la cafetera italiana y la de cápsulas. Entre los que se decantan por la primera están los canarios (42%) y navarros (33%). La máquina de cápsulas es la más señalada por los catalanes (45%) y castellano manchegos, valencianos y murcianos (todos con un 41%). Curiosamente entre los extremeños gana la cafetera de café molido (25%).
El café en cápsulas, la opción que más crece
El cada vez más acelerado ritmo de vida hace que el factor ‘convenience’ sea una característica fundamental para que un producto triunfe sobre otro. Además, si este artículo viene acompañado de una calidad óptima, el cóctel es perfecto para que año a año crezca su consumo. Eso sucede con el café en cápsulas, que ejercicio tras ejercicio presenta los mayores crecimientos de la categoría y las previsiones es que siga en esa misma evolución.
Kantar, en su TAM 1 de 2019, indica que esta subcategoría presentó incrementos en
volumen del +6,3% (11 millones de litros) y en valor del +7,7% (436,97 millones de euros). También, el MAPA revela subidas de doble dígito para las cápsulas. El organismo público cifra el alza en un +11,92% en producción y del +14,63% en facturación. Otro clase de café que, igualmente, mostró importantes crecimientos para Kantar
Worldpanel fue el soluble y preparado (+6% en volumen y +4,8% en valor). En cuanto a tipo de café, sobresalen los buenos resultados del café natural y del descafeinado, con subidas del +5,07% en volumen y del +10,92% en valor para el primero, y del +3,26% en volumen y del +10,57% en valor para el segundo.
En el mundo de las infusiones, la manzanilla fue la opción que mejor evolución obtuvo en el ejercicio pasado para el MAPA. Esta infusión creció un +9,77% en volumen (0,6 millones de litros) y un +11,75% en valor (+17,53 millones de euros). En el mundo de las infusiones el factor salud es determinante y las propiedades de la
manzanilla siguen muy vigentes en los consumidores de hoy en día, ya que ayuda a mejorar los procesos digestivos y la acidez gástrica.
Por el lado contrario, los datos proporcionados por el Ministerio no son tan buenos para el poleo, que bajó un -9% en producción (0,23 millones de litros) y un -10,85% en facturación (4,92 millones de euros).
Más gasto medio
En lo referente al gasto medio por hogar, los datos aportados por Kantar Worldpanel, en el TAM 1 de 2019, constatan que todas las categorías del mercado de café e infusiones aumentaron en ese aspecto.
En este caso, fue el café tostado el que más evolucionó en este sentido, en concreto un +4,6%, con un gasto medio por hogar de 51,5 euros; le siguió el café y sucedáneos, con un +4,3%, 60,36 euros de gasto medio. A continuación, se situó el café soluble y preparado, con un +3,9%, 25,27 euros de gasto medio por casa. Las cápsulas, que en otros periodos fueron las que más subieron en este apartado, se estabilizan un poco, con un aumento del +2,6% (63,96 euros por hogar).
En cuanto a las infusiones, estas lograron un incremento en el gasto medio del +3,4% (14,13 euros por casa).
En lo referente a la penetración, las cápsulas consiguieron llegar a más compradores, con un aumento del +4,6% (6,83 millones), mientras que el resto de segmentos se mantienen bastante planos en este aspecto y tienen un número similar al ejercicio precedente.
Los súper, líderes sin discusión
En cuanto al canal elegido para comprar cafés e infusiones, los supermercados y autoservicios continúan liderando con más de la mitad de la cuota en valor en algunos casos. En café, los consumidores eligieron los súper en un 49,57%, según datos del MAPA para 2018, mientras que los hipermercados absorbieron el 20,07% y los discounts el 12,52%. En cuanto a las infusiones, los resultados son un poco mejores para los supermercados y autoservicios, con un 50,33%, entretanto los hipermercados llegaron al 18,29% y los discounts al 13,92%.