7ª MESA REDONDA INTERCLUSTERS

7th InterClusters round table discussion

AutoRevista volvió a reunir, el 9 de mayo, por séptimo año consecutivo, a los clústers de automoción radicados en España en una nueva edición de la Mesa Redonda InterClusters, con el título de “Nuevos escenarios de cooperación para intensificar la competitividad”. / On 9 May, AutoRevista brought together the automotive clusters based in Spain for the seventh year running in a new edition of the InterClusters Roundtable Discussion, entitled: “New scenarios of cooperation for intensifying competitiveness”.

En la apertura de la reunión, que acogió la sede de Madrid Clúster de Automoción (MCA), se rindió un homenaje a la figura de Emilio Orta, presidente del clúster valenciano AVIA entre 2008 y 2018, fallecido el pasado 5 de mayo. Todos los participantes coincidieron en que su excepcional labor en favor de la industria española de automoción así como el impulso de los clústers. Esta circunstancia impidió la presencia en el encuentro de Elena Lluch, directora gerente de AVIA. Salvo la representación del clúster navarro ACAN ausente por compromisos contraídos previamente, esta nueva convocatoria permitió el debate e intercambio de ideas entre

Aitor Ruiz, director de Gestión del Conocimiento de ACICAE (País Vasco), Daniel Rueda, secretario general de AEI Rioja (La Rioja), David Romeral, director gerente de CAAR (Aragón), Alberto Cominges, director gerente de CEAGA (Galicia), Ferran Verdejo, gerente de CIAC (Cataluña), Ana Núñez, directora de FACYL (Castilla y León) y Celia Monsalve, gerente de GIRA (Cantabria), así como con Francisco Herrera y

en calidad de anfitriones. Cristina Pemán, presidente y directora de Operaciones En la primera mitad del encuentro, se planteó el papel de MCA (Madrid), que deben jugar los clusters en los nuevos marcos de colaboración que se abren a partir de la Agenda Sectorial impulsada por ANFAC y Sernauto. Ferran Verdejo

At the beginning of the event, which was hosted by the headquarters of the Madrid Automotive Cluster (MCA), tribute was paid to Emilio Orta, president of the Valencian cluster AVIA between 2008 and 2018, who passed away on 5 May. All the participants agreed on the exceptional work that he did for the benefit of the Spanish automotive industry, as well as to promote clusters. The circumstances meant that Elena Lluch, managing director of AVIA, was not able to attend the event. With the exception of the Navarra Cluster ACAN, which was absent due to previously arranged commitments, the latest event saw a discussion and exchange of ideas between

Aitor Ruiz, director of innovation of ACICAE (Basque Country), Daniel Rueda, general secretary of AEI Rioja (La Rioja), David Romeral, managing director of CAAR (Aragon), Alberto Cominges, managing director of CEAGA (Galicia), Ferran Verdejo, manager of CIAC (Catalonia), Ana Núñez, director of FACYL (Castile and Leon) and Celia Monsalve, manager of GIRA (Cantabria), as well as Francisco Herrera and Cristina Pemán, president and director of operations In the first half of the meeting, the role that clusters of MCA (Madrid), as hosts. should play in new collaborative frameworks, which are opening up due to the Sectorial Agenda driven by ANFAC and Sernauto, was raised. Ferran Verdejo

señaló que “se ha producido un cambio muy positivo en cuanto a la colaboración con Sernauto. Es (CIAC) cierto que hay muchos puntos en común para impulsar marcos de colaboración, pero no debemos perder de vista la diferencia entre los clústers y una asociación nacional de proveedores. Un clúster integra la cadena de valor del sector, en una zona limitada, con la misión de mejorar su competitividad”.

(MCA) reflexionó apuntando que “los clústers podían haber participado en la definición Francisco Herrera de la agencia y ahora deberían poder participar en las potenciales futuras revisiones de la misma”.

señaló que “hay espacio para que podamos cooperar todos. Como clústers englobamos Aitor Ruiz (ACICAE) a toda la cadena de valor y hay necesidades comunes con las asociaciones de fabricantes y proveedores, pero también tenemos unas necesidades específicas, que deben ser tenidas en cuenta en acciones del conjunto del sector. Es cierto que notamos una apertura y un ambiente para colaborar que antes no existía”.

expuso que tras la presentación de la Agenda en Cantabria, “nuestro consejero de Celia Monsalve (GIRA) Industria nos encomendó confeccionar y presentar la agenda regionalizada al Ejecutivo de Cantabria en el mes de junio. Esto ha supuesto coordinar las líneas de la Agenda con nuestro plan estratégico y pedir aportaciones a los asociados para elaborar el documento. También echamos en falta un requerimiento previo que habría facilitado el trabajo que estamos llevando a cabo ahora”.

citó a su homólogo en CEAGA, Alberto Cominges, para subrayar que la misión de David Romeral (CAAR) los clusters se centra “en impulsar proyectos de colaboración para mejorar la competitividad de nuestros socios. Por tanto, la colaboración está en nuestro ADN y no solo entre nuestros socios, sino como las oportunidades que se abren con ANFAC y Sernauto. ¿Qué nos diferencia? Como se ha dicho la parte de integración (CIAC) noted that “there has been a very significant change in terms of collaboration with Sernauto. It’s true that we have a lot in common in terms of promoting collaborative frameworks, but we mustn’t lose sight of the difference between the clusters and a national association of suppliers. A cluster integrates the value chain of the sector, in a determined area, for the purpose of improving its competitiveness.

took time to reflect, pointing out that “clusters should have been participated in Francisco Herrera (MCA) the definition of the agenda and they should now be able to participate in any potential future revisions of the agenda”.

noted that “there is room for all of us to cooperate. As clusters we encompass the whole Aitor Ruiz (ACICAE) value chain and we share needs with manufacturer and supplier associations, but we also have our own some specific needs, which must be taken into account with measures for the entire sector. It’s true that we can sense openness and a collaborative environment that didn’t exist before”.

explained that after the presentation of the Agenda in Cantabria, “our Minister of Celia Monsalve (GIRA) Industry entrusted us with drafting and presenting our regionalised agenda to the Government of Cantabria in June. This has meant coordinating the lines of the Agenda with our strategic plan and asking for contributions from members to prepare the document. We are also lacking a previous requirement that would have facilitated the work that we are undertaking now”.

cited his counterpart at CEAGA, Alberto Cominges, to emphasise that the mission of David Romeral (CAAR) the clusters is based “on driving collaborative projects to improve the competitiveness of our members. Therefore, collaboration is in our DNA and not only among our members, but also like the opportunities that arise with ANFAC and Sernauto. What differentiates us? As has already been said, the way we integrate

de la cadena de valor, así como nuestro matiz regional. Las realidades de cada región son distintas y no se pueden aplicar soluciones idénticas para cada territorio. Por otro lado, hay que tener presente que muchos de nuestros socios son pymes, a las que la Agenda les puede venir un poco grande. Los clústers tenemos la capacidad de dar una mejor respuesta a sus necesidades que conocemos de primera mano. Esa puede ser nuestra aportación en las posibles colaboraciones. Las reuniones han servido para potenciar las relaciones con nuestro gobierno regional, lo que ha dado lugar a la constitución una Mesa de Automoción, con los agentes sociales, la dirección de Opel (Grupo PSA) y, por primera vez, con el CAAR”.

valoró muy positivamente “la apuesta de colaboración de Sernauto y ANFAC con los Ana Núñez (FACYL) clústers. Nos sentimos cómodos en el modelo planteado. Hemos comprobado que hay sinergias a través de las cuales podemos trasladar actividades de Sernauto para las que no tenemos suficiente masa crítica, en especial las referentes a misiones comerciales e internacionalización, pensando en las pymes. En la presentación de la Agenda, comprobamos que habia acciones que en FACYL ya estábamos llevando a cabo en áreas como mejora de productividad, apoyo en programas de I+D+i, formación y capital humano, que, además, están incluidas en nuestro plan estratégico. También hay otra serie de líneas que están fuera de nuestro ámbito de competencia, como marco regulatorio, fiscalidad y financiación, que nos parecen oportunas y suscribimos”.

comentó que “cuando dispusimos de la Agenda, la cruzamos con nuestro plan Francisco Herrera (MCA) estratégico, con el objetivo de localizar afinidades existentes entre ambos documentos. Pienso que se debe definir qué agentes van a materializar las líneas de acción de la Agenda Sectorial”. intervino para indicar que “somos conscientes de las

Daniel Rueda (AEI Rioja) entidades que han elaborado la agenda. Sin embargo, ANFAC apenas nos conoce y solo el 20% de nuestros asociados forman parte de Sernauto. Coincido en que llegamos a un mayor nivel de profundidad en el conocimiento de toda la cadena de valor en nuestro ámbito geográfico”. Rueda también se preguntó por “quién va a poner la agenda en funcionamiento. Los Gobiernos regionales pueden ayudar. Sernauto puede actuar como the value chain, as well as our regional nature. The realities of each region are different and identical solutions cannot be applied to each territory. On the other hand, we must bear in mind that many of our partners are SMEs, to whom the Agenda may seem a little overwhelming. Clusters are capable of providing a better response to their needs, which we know first-hand. That could be our contribution in potential collaborations. Meetings have served to strengthen relations with our regional government, which has led to the constitution of an Automotive Board, with societal actors, the management of Opel (PSA Group) and, for the first time, CAAR”.

gave a positive appraisal of “Sernauto and ANFAC’s commitment to collaboration with Ana Núñez (FACYL) the clusters. We feel comfortable in the proposed model. We can attest to the fact that there are synergies through which we can transfer Sernauto’s measures to those that do not have enough critical mass, especially those regarding business missions and internationalisation, thinking about SMEs. When the Agenda was presented, we noticed that there were measures that we had already been carrying out at FACYL in areas such as productivity improvements, support in R&D programmes, training and human capital, which they are included in our strategic plan. There is also another series of lines of action that they are beyond our field of competence, such as regulatory framework, taxation and financing, which seem opportune and we fully endorse”.

added: “when we had the Agenda, we crossed it with our strategic plan, in order Francisco Herrera (MCA) to locate existing affinities between both documents. I think that it is necessary to define which agents are going to make the lines of action of the Sectorial Agenda a reality”. intervened to point out: “We are aware of the entities that have drafted

Daniel Rueda (AEI Rioja) the Agenda. However, ANFAC hardly knows us and only 20% of our members are part of Sernauto. I agree that we will reach a greater level of depth by working together with the whole value chain in our geographical area”. Rueda also asked: “Who is going to put the Agenda into practice? Regional governments can help. Ser na u tocan ac tasa lobbybefor et he Administration”.

noted: “The role of the Alberto Cominges (CEAGA)

Nuestro consejero de Industria nos encomendó confeccionar y presentar la agenda regionalizada al Ejecutivo de Cantabria en el mes de junio./Our Minister of Industry entrusted us with drafting and presenting our regionalised agenda to the Government of Cantabria in June. Celia Monsalve, GIRA

lobby ante la Administración”. manifestó que “el papel de los clusters es totalmente

Alberto Cominges diferente al de ANFAC y Sernauto, cuya buena (CEAGA) labor es positiva para todos. Valoramos el buen talante de Sernauto, por ejemplo, personalizado en la actitud cooperativa de su presidenta, María Helena Antolin”. En cuanto a las diferencias, expuso que “normalmente una asociacion nacional defiende los intereses generales de un sector, y que existen complementariedades con los clusters, ya que, nuestra misión es la mejora de la competitividad. Diseñamos nuestro plan estratégico con las 120 empresas de CEAGA y la función del equipo de gestión es convertir nuestro plan estratégico en proyectos cooperativos de alto impacto que mejoren la competitividad de las empresas, partiendo de las empresas tractoras pero poniendo el foco en las pymes, que es lo que nos demanda la CE”.

mencionó que en “nuestros clusters están presentes los centros tecnológicos y las David Romeral (CAAR) universidades, lo que nos permite estar más cerca de la innovación. Estamos migrando hacia un modelo de cuádruple hélice (administraciones, empresas, centros tecnológicos y universidades y ahora sociedad). Nuestro carácter regional multiplica nuestro impacto hacia la sociedad, a la que tenemos que seguir trasladando nuestra labor”. apuntó que “los clusters estamos cerca de las palancas que han de mover

Ferran Verdejo (CIAC) los proyectos. Nuestros proyectos entre empresas suponen que ya hemos materializado acciones reales que ya están funcionando”. Por otro lado, se analizaron las posibilidades de cooperación PYMES Y STARTUPS entre grandes empresas y pymes en el ámbito clúster, así como el surgimiento de startups. expuso que “hacemos esfuerzos para

Ana que entre los nuevos socios que se incorporen al cluster Núñez (FACYL) haya pymes. Hemos observado que las grandes empresas muestran cada vez mayor interés en conocer cuál es la capacidad de las pymes en nuevos procesos que tienen que ver con la fabricación inteligente. Ese interés se extiende también a la figura de la startup, con el fin de llevar al mercado soluciones en el menor tiempo posible y de forma muy flexible. Por otro lado, estamos intentando, en jornadas de buenas prácticas, cluster is completely different to that of ANFAC and Sernauto, whose great labour is positive for everyone. We appreciate Sernauto’s good attitude, which can be seen, for example, in the cooperative attitude of their president, María Helena Antolin”. In terms of differences, he added: “Normally, a national association defends the general interests of a sector and the fact that complementarities exist within clusters, since our mission is to improve competitiveness. We designed our strategic plan with the 120 companies that make up CEAGA and the purpose of the management team is to turn our strategic plan into highimpact cooperative projects that improve the competitiveness of companies, starting with leading companies but also putting the focus on SMEs, which is what the EU asks us to do”.

added: “Our clusters have presence in technology centres and universities, which David Romeral (CAAR) allows us to be closer to innovation. We are migrating towards a quadruple helix model (administrations, companies, technology centres and universities, and now society). Our regional nature increases our impact on society, to which we must continue to transfer our labour”. pointed out that: “Clusters are have influence over projects. Our projects

Ferran Verdejo (CIAC) between companies assume that we have already materialised measures that are already working. The group also analysed the cooperative possibilities SMES AND STARTUPS between large companies and SMEs in the field of clusters, as well as the emergence of startups. explained that: “We strive to make sure that

Ana Núñez there are SMEs among the new members that sign up. (FACYL) We have observed that large companies demonstrate increasingly more interest in knowing what is the capacity of SMEs in new processes, which have to do with smart manufacturing. That interest also extends to startups, for the purpose of bringing solutions to the market in the shortest amount of time possible and in a very flexible manner. Furthermore, in good practices seminars we are trying to integrate large companies, SMEs, research groups or technological members in projects and we always try to include a startup, be it a member of the cluster or not. We are getting very good

Cuando dispusimos de la Agenda, la cruzamos con nuestro plan estratégico, con el objetivo de localizar afinidades existentes entre ambos documentos./When we had the Agenda, we crossed it with our strategic plan, in order to locate existing affinities between both documents. Francisco Herrera, MCA

integrar en proyectos a grandes empresas, pymes, grupos de investigación o socios tecnológicos y procuramos incluir una startup, sea socio del cluster o no. Este tipo de reuniones nos está dando muy buenos resultados. Nos encontramos con grandes empresas y con pymes que buscan la colaboración con startups para acelerar determinados procesos”.

apuntó que “SEAT está impulsando las relaciones con startups y en CIAC estamos Ferran Verdejo (CIAC) estudiando la manera de hacerlo”. expuso que “después de que las pymes han logrado

David Romeral salir del modo supervivencia con la crisis del sector (CAAR) superada, estas empresas han visto que es el momento de innovar no para 2020, sino para 2025 y años siguientes. Ahora es el momento adecuado de esas empresas startup que proponen saltos de innovación exponenciales y el CAAR se está plantando cómo desarrollar un tejido de startups para apoyar a nuestros socios. Por otro lado, en 2017, presentamos nueve proyectos colaborativos que obtuvieron una subvención de un millón de euros, con un impacto que ha superado los tres. Esto es lo cuantificado, pero lo positivo es que hay muchas más posibilidades”.

manifestó que “esta generación de nuevas empresas, que surgen en relación a los cambios Aitor Ruiz (ACICAE) que está experimentando el sector, se crean por nuevas necesidades o provienen de otros sectores, atraídas por el de automoción. Los procesos y los vehículos se continuarán transformando y necesitamos ese tipo de empresas innovadoras. Los clusters debemos contribuir a la generación de startups en ámbitos que no estábamos cubriendo, pero que son necesarios y también atraer a pymes de otros sectores. La mayoría de las empresas con las que contamos son pymes que deben colaborar con las grandes compañías. Además, se está produciendo un descenso de la responsabilidad en la cadena de valor hacia proveedores de menor rango, para lo cual deben prepararse las empresas de menor tamaño. Decir también que impulsamos proyectos de colaboración entre grandes empresas y pymes así como entre varias pymes, buscando siempre mejoras en competitividad”.

comentó que “aun teniendo algún socio trabajando con alguna startup, no tenemos Daniel Rueda (AEI Rioja) articulado un eje de actuación en este sentido. En cuan- results from these types of meetings. We have found large companies and SMEs that are looking to collaborate with startups in order to accelerate certain processes”.

went on to add that “SEAT is furthering relations with startups and at CIAC we Ferran Verdejo (CIAC) are studying the best way to do so”. explained: “After SMEs managed to overcome

David Romeral the crisis and leave behind the survival mode that they (CAAR) were in, they saw that it is the time to innovate not for 2020, but for 2025 and beyond. Now is the right time for these startup companies that propose exponential leaps in innovation and CAAR is setting out how to develop a framework of startups to support our members. Furthermore, in 2017, we presented nine collaborative projects that received a subsidy of one million euros, with impact that has surpassed three. This is what is quantifiable, but the positive thing is that there are many more possibilities”.

noted: “This generation of new companies, which arise in relation to the changes that Aitor Ruiz (ACICAE) the sector is undergoing, is being created because of new needs or they originate from other sectors, attracted by the automotive industry. Processes and vehicles will continue to transform and we need these types of innovative companies. Clusters must contribute to the creation of startups in fields that were not within our remit, but which are necessary. We also have to attract SMEs from other sectors. The majority of companies that we have are SMEs that have to collaborate with large companies. What is more, a decline in responsibility in the value chain is occurring towards lowerlevel suppliers, for which smaller companies must be prepared. I’d like to also add that we promote collaborative projects between large companies and SMEs, as well as between several SMEs, always in search of improvements in competitiveness”.

added: “Even if we have a member working with a startup, we still do not have Daniel Rueda (AEI Rioja) an axis of action in this sense. In terms of collaboration among companies, we have created a visit programme, in which each company explains to the others the digital enablers that it has implemented, highlighting aspects that need to be improved. There are SMEs that can benefit from the experience of other SMEs or large

La función del equipo de gestión es convertir nuestro plan estratégico en proyectos cooperativos de alto impacto, poniendo

el foco en las pymes, que es lo que nos demanda la CE./ The purpose of the management team is to turn our strategic plan into high-impact cooperative projects, also putting the focus on SMEs, which is what the EU asks us to do. Alberto Cominges, CEAGA

to a colaboración entre empresas, hemos creado un programa de visitas en el que cada compañía detalle a otras los habilitadores digitales que tiene implantados, resaltando los aspectos a mejorar. Hay pymes que se pueden beneficiar de la experiencia de otras pymes o de grandes empresas. El objetivo es que todas conozcan los condicionantes para adaptarse de forma práctica a la Industria 4.0, evitando que tengan que acudir a soluciones externas, que no siempre aportan resultados satisfactorios. Por otro lado, estamos trabajando en proyectos específicos de investigación para pymes en conexión con grandes empresas y centros tecnológicos, con un ejemplo enfocado a la captura de datos”. A le pareció sorprendente

Francisco Herrera (MCA) companies. The aim is for everyone to be aware of the conditions for adapting to Industry 4.0 in a practical way, avoiding them having to resort to external solutions, which do not always provide satisfactory results. On the other hand, we are working on specific research projects for SMEs in conjunction with large companies and technology centres, with one example focused on data capture”. To it seemed surprising that “a startup is able to access automakers in a relatively

Francisco Herrera (MCA) simple way, although he recalled that figures such as Eduardo Barreiros created the equivalent of startups during their time. Those companies were comparable to today’s startups in order to meet the needs of their

Las reuniones han servido para potenciar las relaciones con nuestro gobierno regional, lo que ha dado lugar a la constitución una Mesa de Automoción, con los agentes sociales, la dirección de Opel (Grupo PSA) y, por primera vez, con el CAAR./Meetings have served to strengthen relations with our regional government, which has led to the constitution of an Automotive Board, with societal actors, the management of Opel (PSA Group) and, for the first time, CAAR David Romeral, CAAR

que “una startup acceda de forma relativamente sencilla a los constructores de automóviles, si bien recordó que figuras como Eduardo Barreiros crearon, en su momento, empresas equiparables a las startups de hoy a fin de cubrir las necesidades de sus productos y procesos”. Después se preguntó si una pyme es capaz de investigar, a lo que apuntó que “con sus recursos es bastante difícil”. Herrera señaló

Daniel Rueda (AEI Rioja) que “es más factible que una pyme innove en sus procesos que en sus productos”.

señaló la creciente relevancia de las startups y citó como la heterogeneidad Celia Monsalve (GIRA) de las empresas del cluster de Cantabria supone un hándicap a la hora de acometer proyectos de colaboración, pero no para compartir experiencias. “También hemos impulsado que nuestras empresas grandes y pequeñas mostrarán y aprendieran mutuamente sus avances en Industria 4.0. Nos centramos, sobre todo, en procesos y organización, así como en robótica colaborativa y machine learning”.

detalló la experiencia del clúster gallego impulsando, durante los últimos diez Alberto Cominges (CEAGA) años, la transformación Lean de nuestras empresas, la mejora continua. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que, en el actual escenario, eso ya no es suficiente y necesitamos un salto competitivo, innovación disruptiva incorporando los conceptos que propugna la CE que denomina “Fábrica del Futuro”. A partir del concepto Open Innovation, se ha creado un modelo propio de cooperación. En nuestro caso, un diálogo inteligente con la consejería de industria de la Xunta, nos ha permitido poner en marcha proyectos clave a lo largo de nuestra trayectoria como la creación de CTAG en 2002, la Universidad Corporativa CEAGA en 2009 y el Business Factory Auto BFA en 2016. La BFA está enfocada a detectar y apoyar el emprendimiento innovador que pueden ser startups, a las que se ayuda y financia; spinout, generadas a partir de otras empresas; y spin-off, procedentes de centros tecnológicos y universidades. Hemos lanzado la tercera edición del BFA (el 4 de junio). En las dos primeras ediciones se han generado 22 proyectos de emprendimiento, a los que se unirán otros diez en fase incipiente y otros diez, con menos de dos años, pero que ya han arrancado. Les proporcionamos financiación y posibilidad de realizar proyectos piloto en compañías de nuestro clúster. Por otro lado, hemos confeccionado un catálogo con huecos en la cadena de valor y necesidades de innovación de OEM y Tier 1 que pueden ser resueltos por proyectos de emprendimiento”. El segundo bloque se inició tratando la tendencia del COMPRAS LOCALES incremento del outsourcing en determinados componentes y procesos, así como las tendencias de incremento de volúmenes de compras locales como oportu- products and processes”. He then asked if an SME is capable of researching, to which Daniel Rueda (AEI Rioja) noted: “With their resources it is quite difficult”. Herrera pointed out that “it is more feasible that a SME innovates in their processes than in their products”.

touched on the growing importance of startups and cited how the heterogeneity of Celia Monsalve (GIRA) companies in the Cantabria cluster is a handicap when it comes to undertaking collaborative projects, but not for sharing experiences. “We have also encouraged our large and small companies to show and learn from one another in terms of processes and organisation, as well in collaborative robots and machine learning”.

talked through the experience of the Galician cluster when promoting, over the Alberto Cominges (CEAGA) last 10 years, the lean transformation of their companies, for continuous improvement. “However, we have realised that, in the current sphere, this is no longer enough and we need to increase competitiveness considerably with disruptive innovation incorporating the concepts advocated by the EU, known as “Factory of the Future”. Based on the Open Innovation concept, a model of cooperation has been created. In our case, intelligent dialogue with the Regional Government’s Ministry of Industry has allowed us to launch key projects throughout our trajectory, such as the creation of CTAG in 2002, the CEAGA Corporate University in 2009 and the Business Factory Auto BFA in 2016. The BFA is focused on detecting and supporting innovate entrepreneurship, which could include startups, who they help and fund; spin-out, generated from other companies; and spinoff, from technology centres and universities. We have launched the third edition of the BFA (4 June). At the first two editions, 22 entrepreneurship projects were generated, which will be joined by another 10 in the incipient phase and another 10 that are less than two years old but that have already started up. We provide them with funding and the possibility of undertaking pilot projects in companies from our cluster. Furthermore, we have created a catalogue of gaps in the value

Se está produciendo un descenso de la responsabilidad en la cadena de valor hacia proveedores de menor rango, para lo cual deben prepararse las empresas de menor tamaño./A decline in responsibility in the value chain is occurring towards lowerlevel suppliers, for which smaller companies must be prepared Aitor Ruiz, ACICAE

nidad para las empresas aglutinadas en los clústeres.

señaló que “el contenido local de los vehículos fabricados en Cataluña es de un tercio, Ferran Verdejo (CIAC) lo cual es muy bajo. Las empresas suelen adquirir fuera muchos componentes, como espumas por ejemplo. Contamos con un proyecto para detectar componentes que diversas empresas compran fuera y puedan ser adquiridos por ellas, de forma conjunta, en Cataluña”. Propuso que “entre todos los clusters podríamos detectar algún componente que no se fabrique en España e impulsar que se produzca y se compre en España”.

intervino para apuntar “un proyecto en el que ANFAC, Sernauto y los clústers colaborarán David Romeral (CAAR) en impulsar las compras de componentes en España, aunque luego esa estrategia también se pudiera regionalizar. Por supuesto, no podemos dar la espalda a la multilocalización con implantaciones fuera de España”. recordó que “94 de los 97 millones que se producen en el mundo no se fabrican

Aitor Ruiz (ACICAE) en España. También hay una tendencia impulsada por los OEMs para que haya el menor número posible de proveedores, pero implantados globalmente. Hay que hacer el esfuerzo de impulsar las compras locales, pero el objetivo ha de ser que las empresas deben ser competitivas internacionalmente, dando servicio al cliente allí donde esté. Tenemos el proyecto Activos Compartidos, para que empresas que se están internacionalizando no tengan que asumir la inversión en activos de manera independiente, sino en cooperación con otra u otras empresas”.

citó como destinos de multilocalización de interés a México, Marruecos y, más adelante, Ferran Verdejo (CIAC) Argelia, a lo que matizó que “la tendencia no es localizarse fuera, sino seguir estando

Aitor Ruiz (ACICAE) aquí”, lo que corroboró (MCA), quien remarcó la importancia de “mantener el conoci

Francisco Herrera chain and the innovation needs of OEM and Tier 1, which can be solved with entrepreneurship projects”. The second part started by addressing the trend of increasing LOCAL PURCHASING the outsourcing of certain components and processes, as well as the trend of increasing local purchasing volumes as an opportunity for companies within the clusters. noted that “local content makes up a third of the vehicles manufactured

Ferran Verdejo (CIAC) in Catalonia, which is very low. Companies normally buy a large number of components from elsewhere, such as foam, for example. We have a project underway to identify the components that companies purchase elsewhere and that can also be purchased by them, jointly, in Catalonia”. He proposed that “all the clusters could try to identify a component that is not produced in Spain and advocate it being produced and bought in Spain”.

intervened to touch on “a project in which ANFAC, Sernauto and the clusters will David Romeral (CAAR) collaborate to promote purchasing components in Spain, although this strategy can also then be regionalised. Of course, we cannot turn out backs on multi-localisation with implementation outside of Spain”. recalled how “94 of the 97 million that

Aitor is produced throughout the world is not manufactured Ruiz (ACICAE) in Spain. There is also a trend driven by OEMs to have as few suppliers as possible, so long as they are globally deployed. We must make the effort to encourage local purchasing, but the aim needs to be that companies must be competitive internationally, providing services to clients wherever they are. We have the Shared Assets project, so that companies that are becoming internationalised don’t have to take on investment in assets alone, but together with another or various companies”.

miento en España y la proximidad al cliente frente a la oferta de países de bajo coste”.

retomó la palabra para constatar “que estamos en un incremento del outsourcing Aitor Ruiz (ACICAE) en facetas como desarrollo, diseño, nuevos conceptos, Industria 4.0. A medio plazo, los constructores están anunciando que pasan a ofrecer no solo vehículos, sino servicios de movilidad, por lo es probable que sus demandas hacia a los proveedores cambien a medida que ellos vayan dejando de realizar determinadas tareas de fabricación. Ahí los clusters tienen una tarea por delante”. De cara al papel de los proveedores, apuntó la evolución del coche “más allá

Ferran de un medio de transporte y desde el que se podrán Verdejo (CIAC) hacer muchas como comprar vía Internet, etc, en una evolución similar a la de los teléfonos móviles. Se sigue abriendo el mercado para las empresas TIC”. Por último, se debatió sobre la escasez de personal ESCASEZ DE PERFILES PROFESIONALES cualificado y las posibles acciones a realizar para paliar esta coyuntura. apuntó que “aún hay una falta de definición de los nuevos tipos de

Celia Monsalve (GIRA) perfiles profesionales de acuerdo con las nuevas tecnologías. Llevamos años con una carencia muy importante de matriceros y fresadores. Confiamos en una buena evolución de la formación dual. No obstante, el ámbito académico va un ritmo más lento de lo que las empresas necesitan. Hay licenciados que ya están demandados antes de que finalicen los estudios. Por otro lado, hay que hacer una labor para aumentar el atractivo del sector”.

manifestó que “hay carencia de ingenieros en diferentes especialidades. Desde la enseñanza Aña Núñez (FACYL) secundaria hay que definir más claramente los estudios necesarios para acceder a determinadas profesiones, porque hay decisiones que se toman muy pronto y luego son muy difíciles de revertir”. advirtió sobre la paradoja de que “hay

Ferran empresas que quieren contratar a ingenieros que no Verdejo (CIAC) encuentran mientras hay un alto índice de desempleo y la juventud no está muy atraida por la automoción, frente a otras profesiones en las que ven más alicientes”.

indicó que “hay una brecha David Romeral (CAAR)

cited Mexico, Morocco and, later, Algeria, as multi-localisation destinations of interest, Ferran Verdejo (CIAC) to which added: “The trend is not to be located outside of the country, but to stay

Aitor Ruiz (ACICAE) put here”, something that agreed upon, remarking on the importance of “maintaining

Francisco Herrera (MCA) knowledge in Spain and proximity to the client against the offer of low cost countries”.

continued to note, “We are increasing outsourcing in facets such as development, Aitor Ruiz (ACICAE) design, new concepts and Industry 4.0. In the medium term, manufacturers are announcing that they now offer not only vehicles, but also mobility services, so it is likely that their demands to suppliers change as they stop performing certain manufacturing tasks. This is where the clusters have some work to do”. In terms of the role of suppliers, talked about the evolution of the car, “beyond a means

Ferran Verdejo (CIAC) of transport to something from which we will be able to do many things, such as shop via the internet, etc. It will be a revolution similar to mobile phones. The market is continuingly opening up for ITC companies”. Finally, there was a debate on the shortage of qualified A SHORTAGE OF PROFESSIONAL PROFILES staff and the possible measures to take to alleviate the situation. pointed out that “there is a lack of definition on the new types of professional

Celia Monsalve (GIRA) profiles according to new technologies. For years we have been lacking significantly in die makers and milling machine operators. We are relying on the good evolution of dual training. However, the academic field moves at a slower pace than what companies need. There are graduates that are already in demand before they finish their studies. On the other hand, work must be done to make the sector more appealing”.

claimed that “there is a lack of engineers in different specialisms. From secondary Aña Núñez (FACYL) education, the necessary studies for certain professions must be defined more clearly, because some decisions are taken too soon and they are then difficult to reverse”. warned about the paradox that “there are companies that want to recruit

Ferran Verdejo (CIAC) engineers that they cannot find, whilst there is a high rate of unemployment and the younger generation are

Nos encontramos con grandes empresas y con pymes que buscan la colaboración con startups para acelerar

determinados procesos./ We have found large companies and SMEs that are looking to collaborate with startups in order to accelerate certain processes. Ana Núñez, FACYL

entre las necesidades de formación y lo que existe, problema que debemos abordar los clústers. Recientemente, el presidente de una multinacional instalada en Aragón señalaba que la carencia de ingenieros está condicionando decisiones de inversión en el sector del automóvil. Por ejemplo, una pyme de nuestro cluster ha traído matriceros de Rusia”. Comentó iniciativas del cluster checo de Moravia Silesia para desarrollar la cultura del automóvil desde las guarderías, con coches de juguete, a los institutos, con formación sobre Lean

Manufacturing. “Los clusters hemos creado nuestros polos de formación, incluso con Masters propios. También estamos impulsando la formación profesional dual y debemos hacer el sector atractivo a los jóvenes. En nuestro caso, vamos a enseñar, de forma lúdica y con visitas a empresas, conocimientos de producción y logística a alumnos entre sexto de Primaria y segundo de la ESO. Si no buscamos medidas, el problema se irá agravando y máxime con la curva demográfica existente”.

señaló factores como “el impacto de un título mundial en Fórmula 1 como los Daniel Rueda (AEI Rioja) que consiguió Fernando Alonso para atraer a jóvenes al mundo de la automoción. En mi caso, las empresas del clúster nos solicitan ayuda para contratar ingenieros. También hemos detectado que por parte de las universidades que demandan formación práctica para sus alumnos no suele haber la mejor receptividad por parte de las empresas”.

sugirió que “en nuestras universidades debemos formar ingenieros integrales. Francisco Herrera (MCA) En mi experiencia como jefe de estudios del Master de Automoción de la Universidad de Madrid, pude constatar que el 80% que lo cursaron trabajaban en el entorno de la industria de automoción. Estamos trabajando para ver la mejor manera de impulsar la formación profesional dual. Podríamos trabajar entre todos los clusters para generar un documento base de perfiles profesionales que se adapten a las nuevas exigencias de los procesos industriales actuales. En nuestro caso, podemos partir de un trabajo realizado a principios de los años 90, con su correspondiente actualización”.

señaló que “la falta de atractivo es un problema de la industria en general, Alberto Cominges (CEAGA) no solo de la de automoción. Hemos presentado un not very attracted by the automotive sector, compared to other professions where they see more incentives”.

indicated that “there is a gap between training needs and what already exists, a David Romeral (CAAR) problem that the clusters must address. Recently, the president of a multinational based in Aragon pointed out that the lack of engineers is conditioning investment decisions in the automotive sector. For example, a SME from our cluster brought die makers from Russia”. He went on to comment on the initiatives of the Czech Moravia Silesia cluster for developing automotive culture at nursery level, with toy cars, to secondary schools, with teaching on Lean Manufacturing. “The clusters have created their training centres, even with our own Masters courses. We are also promoting dual professional training and we must make the sector more attractive to young people. In our case, we’re going to teach, in a fun way and with company tours, knowledge on production and logistics to students between the sixth year of primary school and the second year of the baccalaureate. If we don’t look for measures, the problem will gradually worsen, especially with the existing demographic curve”.

noted factors such as “the impact of a Formula 1 World Championship title, such Daniel Rueda (AEI Rioja) as those that Fernando Alonso won, to attract young people to the automotive world. In my case, cluster companies ask for our help in hiring engineers. We have also noticed that in terms of the universities that require practical training for their students, companies are not usually very receptive”.

suggested: “In our universities we must train well-rounded engineers. In my experience, Francisco Herrera (MCA) as head of studies of the Automotive Masters course at the University of Madrid, I could verify that 80% of the graduates worked in the automotive industry. We are working to find the best way to promote dual professional training. All the clusters can work with one another to generate a base document outlining professional profiles that adapt to the new requirements of current industrial processes. In our case, we can build upon work undertaken in the ‘90s, with its corresponding update”.

noted that “the lack of appeal is a problem for industry as a whole, not just the Alberto Cominges (CEAGA)

Hemos creado un programa de visitas en el que cada compañía detalle a otras los habilitadores digitales que tiene

implantados, resaltando los aspectos a mejorar./ We have created a visit programme, in which each company explains to the others the digital enablers that it has implemented, highlighting aspects that need to be improved Daniel Rueda, AEI Rioja

proyecto relevante en nuestro plan estratégico, “Profesionales 4.0”, consistente en elaborar un mapa de los perfiles que necesitarán las Fábricas del Futuro, midiendo el nivel de competencias actual y el deseado. Ha sido financiado por el Mineco y se publicará a finales de junio para utilizarlo como punto de partida. Queremos acercar el mundo académico al ámbito empresarial. También estamos trabajando con varios países en un proyecto europeo H2020 de similares características. A nivel operativo, diseñamos programas propios en la UCC en los que se forman 700 personas cada año. Se trata de formación muy práctica, que se realiza en las propias plantas de las empresas participantes bajo el concepto de aprender haciendo.”.

comentó que “el sector no tiene la mejor imagen y habría que adecuar el empleo que se Aitor Ruiz (ACICAE) creó durante la crisis. En mi caso, por el peso específico de la industria en el País Vasco, siempre he encontrado receptividad en universidades y centros de formación profesional. El primer máster universitario dual que se creo en España fue el creado por la Universidad de Deusto y el Automotive Intelligence Center-AIC. El Gobierno vasco tiene un plan estratégico por el cual está creando un cluster de universidades para impulsar la cooperación a través de proyectos conjuntos. El primer proyecto será el txoko de innovación de automoción, las universidades trabajarán solucionando retos que planteen las empresas con alumnos de grado y postgrado en proyectos de investigación en cooperación. También estamos trabajando en proyectos de retorno de vascos que estén trabajando en el mundo, ofreciendo no solo salario, sino proyectos de futuro, conciliación con la vida personal, y además contamos con campamentos de verano para jóvenes y programas de reciclaje de personas en desempleo”.

añadió que “estamos analizando vías para fomentar la atracción y retención de talento”. Ana Núñez (FACYL)

concluyó que “todo lo hablado en la mesa redonda está en conexión con las aspiraciones Francisco Herrera (MCA) de la Agenda Sectorial de Automoción”. automotive sector. We have presented an important project in our strategic plan, “Professionals 4.0”, consisting of drawing up a map of the profiles that Factories of the Future will need, measuring the level of current and desired skills. It has been funded by Mineco and will be published in late June so it can be used as a starting point. We want to bring the academic world and the business world closer together. We are also working with several countries in a European H2020 project with similar characteristics. On an operational level, we designed our own programmes in the UCC in which 700 people are trained every year. The training is very practical and is undertaken in the factories of participating companies under the concept of learning by doing”.

commented on how “the sector doesn’t have the best image and the jobs that were created Aitor Ruiz (ACICAE) during the crisis will have to be adapted. In my case, due to the specific influence of the industry in the Basque Country, I have always encountered openness in universities and professional training centres. The first dual university Masters courses that were created in Spain were those created by the University of Deusto and the Automotive Intelligence Center-AIC. The Basque government has a strategic plan, through which it is creating a cluster of universities to promote cooperation through joint projects. The first project will be the Automotive Innovation Society, universities will work to solve challenges posed by companies with undergraduate and graduate students in cooperative research projects. We are also working on projects to bring back Basque people that are working abroad, offering them not only a salary, but future projects and help balancing their personal lives. We also have summer camps for young people and on-going training programmes for unemployed people. added, “We are analysing means for attracting

Ana Núñez and retaining talent”. closed (FACYL) proceedings by concluding: “Everything that has been

Francisco Herrera (MCA) said at the roundtable discussion is connected to the aspirations of the Sectorial Agenda of the automotive industry”.

Contamos con un proyecto para detectar componentes que diversas empresas compran fuera y puedan ser adquiridos por ellas, de forma conjunta, en Cataluña. Entre todos los clústers podríamos detectar algún componente que no se fabrique en España e impulsar que se produzca y se compre en España./ We have a project underway to identify the components that companies purchase elsewhere and that can also be purchased by them, jointly, in Catalonia. All the clusters could try to identify a component that is not produced in Spain and advocate it being produced and bought in Spain. Ferran Verdejo, CIAC