La firma de cerraduras Salto Systems compra la austriaca Gantner
Recibe el apoyo de los fondos Alantra, Sofina, Peninsula Capital y Florac
El fabricante español de cerraduras Salto Systems ha comprado a la compañía austriaca fabricante de sistemas de identificación automática Gantner Technologies al fondo de capital privado Ardian.
La operación, cuyo montante no ha sido detallado, se ha financiado mediante una combinación de capital, deuda bancaria firmada con BBVA y Sabadell, así como con caja disponible.
De esta manera, la compañía española ha ampliado capital por 125 millones, que ha sido suscrito por su accionista Alantra. En esta operación también ha dado entrada a otros private equities, Sofina, Peninsula Capital y Florac. Todos ellos tendrán un 30% de Salto, mientras que otros minoritarios se quedarán con un 10% y la familia fundadora y los directivos de la compañía retendrán el 60% y la mayoría, por tanto, del capital.
En la transacción han participado como asesores para Salto las firmas PwC y Landwell (financiero y fiscal) y Garrigues y Wolf Theiss (legal). BNP Paribas ha actuado como asesor M&A para Sofina y Peninsula Capital, mientras que Degroof Petercam ha asesorado a Florac.
Entre los asesores legales, la operación ha contado con Linklaters (para Sofina), Hebert Smith Freehills (para Península), Shearman & Stearling (para Florac) y King Wood Mallesons (para Alantra). Los inversores financieros también han contado con Bain & Co (comercial), KPMG (financiera, fiscal, ambiental y ESG) y la aseguradora Willis Towers Watson.
Tras la integración con Salto, la plantilla conjunta asciende a 1.200 empleados en 40 países, incluyendo más de 230 dedicados al I+D, una facturación de 260 millones de euros y más de un millón de puntos de acceso suministrados cada año y una posición líder en el control de acceso electrónico.
“La incorporación de Gantner a la cartera de Salto ofrece un futuro muy brillante para nuestra capacidad de seguir ofreciendo lo mejor en soluciones de control de accesos electrónicos”, ha explicado el cofundador y consejero delegado de Salto, Javier Roquero.