Soltec asegura tener ya demanda suficiente para salir a Bolsa
Obtiene los compromisos de suscripción necesarios para debutar al precio previsto, de 3,66 a 4,82 euros por acción
Soltec ha comprobado que en la piscina de su futura salida a Bolsa hay agua. En el primer día de su roads
how, la compañía murciana de renovables ha logrado recabar de los inversores los compromisos de inversión suficientes para que la operación pueda realizarse con éxito en el precio previsto, a entre 3,66 y 4,82 euros por acción, según informó este sábado.
Soltec, dedicada a la fabricación de placas fotovoltaicas, planea captar con la operación 150 millones de euros, ampliables a 15 millones de euros más en caso de ejecutarse la compra adicional de acciones ( greenshoe, en la jerga). La valoración se situará entre los 370,5 y 440,4 millones de euros. Aunque ha dado ya un paso importante para el éxito de la operación, la compañía mantiene su plan para continuar con las reuniones con inversores hasta el próximo 27 de octubre, cuando esperan fijar el precio definitivo. Sus planes pasan por debutar en el parqué el 29 de octubre. Santander es el banco coordinador de la operación, junto con CaixaBank. Le siguen, en un segundo escalón, JB Capital Markets y Berenberg. Rothschild trabaja como asesor de la firma.
Los compromisos recabados del mercado son, eso sí, no vinculantes. Es decir, que los inversores que han mostrado interés en comprar acciones de Soltec en la colocación pueden desdecirse en cualquier momento. En caso de debacle en el mercado, la operación aún puede peligrar.
Ya antes de iniciar las reuniones con inversores y que la CNMV diese luz verde al folleto, el pasado jueves, Soltec ya se aseguró 30 millones de euros de la ampliación de capital, equivalentes al 23% del importe total. Santander AM se compromete a suscribir 10 millones y la gestora del banco sueco Swedbank Robur, 20 millones, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas que el precio se sitúe en la horquilla orientativa.
Todo ello pese a que Soltec no llega a la Bolsa en la situación financiera más óptima. Según las cuentas remitidas al regulador, cuenta con fondos propios negativos por 2,4 millones a cierre de junio por efectos coyunturales del Covid al provocar retrasos, que no cancelaciones, en la entrega de proyectos y una deuda neta de 104,6 millones de euros. “Actualmente operamos con un fondo de maniobra negativo. No podemos asegurar que el desequilibrio financiero existente a 30 de junio de 2020 no vaya a continuar ni que reportemos un fondo de maniobra positivo en el futuro, lo que podría impedirnos continuar como una sociedad operativa”, avisa Soltec en el folleto de salida a Bolsa.
Son compromisos no vinculantes. Soltec mantiene sus reuniones con inversores
La compañía prevé captar 150 millones de euros, ampliables a 15 millones más