Bankinter sondea el mercado para vender su socimi Atom Hoteles por mil millones de euros
Aprovechar la ventana de oportunidad. Esta es la brújula que guía a Bankinter en los contactos que está mantenien‐ do con diferentes inversores y financiadores, a quienes les ha transmitido su
interés por ven‐ der Atom Hoteles,
la socimi que creó hace seis años junto a GMA.
Según ha confirmado El Confi‐ dencial con cuatro fuentes co‐ nocedoras, la entidad presidi‐ da por María Dolores Dancau‐ sa está sondeando el mercado para ver la viabilidad de esta operación, con la que aspira a conseguir la redonda cifra de 1.000 millones de euros.
está manteniendo contactos directos, es decir, fuera de un proceso organiza‐ do de venta
Bankinter con mandato ofi‐ cial. El dulce momento que vi‐
ve el mercado de inversión ho‐ telera, con numerosos fondos internacionales apostando por construir grandes carteras ho‐ teleras, han hecho ver al banco que es el momento de mover ficha.
Atom Hoteles cuenta actual‐ mente con cerca de 800 accio‐ nistas. Su cartera está forma‐ da por que acaban de ser valorados por Savills en 872 millones de euros, y que suman un total de 6.713 habitaciones con más de 540.000 metros cuadrados.
28 establecimientos,
"Goldman quiere crear una pla‐ taforma hotelera mediterránea con exposición a España"
Ruth Ugalde Javier Solís es uno de los españoles que más alto han llegado en el panora‐ ma inmobiliario internacional. Director general de Goldman Sachs, lidera desde Madrid la ejecución de las inversiones inmobiliarias del banco en to‐ da Europa
Esta cartera consta de hoteles urbanos y vacacionales, de cuatro y cinco estrellas,
que están ubicados en destinos consolidados tanto de la costa española como de los archi‐ piélagos canario y balear. La única excepción al carácter pa‐ trio de este portfolio es el Ho‐ tel Avenue Louise Trademark
Collection by Wyndham de Bruselas, que Atom reabrió a principios de 2021, después de haber llevado a cabo una refor‐ ma integral.
En sus seis años de vida,
la so‐ cimi ha llevado a cabo tres desinversiones:
B&B Hotel Gra‐ nada Estación por 5,5 millones de euros, Ibersol Antemare Spa de Sitges (Barcelona), por 10 millones de euros; y el AC Ciudad de Sevilla por 7,5 millo‐ nes. Por el contrario, sus últi‐ mas adquisiciones son dos es‐ tablecimientos de 5 Estrellas Gran Lujo que cerró en enero en Barcelona: el Hotel Miramar y el Gran Hotel La Florida, por 50 millones de euros. La consejera delegada de Ban‐ kinter, María Dolores Dancau‐ sa.
Al tratarse de una socimi, to‐ dos los hoteles de Atom están
operados con contratos de al‐
quiler a largo plazo por 17 marcas hoteleras de diferentes cadenas. Entre las insignias con las que trabaja figuran Ma‐ rriott, Hyatt, Meliá, AC Hoteles, Eurostars, Ilunion, Wyndham, Fergus, B&B, Senator o NH Ho‐ teles.
Cuando Bankinter Investment, filial de banca de inversión de la entidad, lanzó esta socimi en 2018, lo hizo previendo un plazo de vida del vehículo de siete años con tres posibles prórrogas de un año cada una. Este calendario, unido a la fie‐ bre inversora por los hoteles, permite contextualizar tam‐ bién los contactos que está manteniendo.
Hay grandes inversores y fon‐ dos soberanos interesados en crear plataformas paneuro‐ peas Actualmente, hay grandes in‐ versores institucionales y fon‐ dos soberanos interesados en
crear peas, plataformas paneuro‐
tanto con compras de otras plataformas como con procesos de fusión entre las existentes. España, por su pa‐ pel de potencia turística mun‐ dial y de mercado estable ante las crecientes incertidumbres en Oriente Medio y norte de África, está llamada a jugar un importante papel en este pro‐ ceso de consolidación.
Ahí es donde Atom
ha visto la
oportunidad de jugar sus car‐ tas. Para hacerse una idea del apetito inversor que existe por este tipo de activos, basta co‐ ger los datos que la propia so‐ cimi ofrece en su último infor‐ me de actividad. El año pasa‐ do, la inversión en hoteles al‐ canzó los 4.300 millones de euros en nuestro país, cifra que representó el 36% del total de inversión en activos inmobi‐ liarios.
Por primera vez, este mercado lideró la inversión,
por delante del dinero dedicado a residen‐ cial (27%), oficinas (11%), lo‐ gística (10%) o comercial (9%). Además, el 70% de la inversión provino de inversores interna‐ cionales, que están especial‐ mente interesados en hacerse con activos de alta gama.
Meliá lanza la primera gran venta de hoteles del covid: traspasa ocho activos a Ban‐ kinter
Ruth Ugalde La hotelera llega a un acuerdo con el banco para crear un vehículo de inversión dirigido a clientes de banca privada e institucionales. Así conseguirá los 200 M de liqui‐ dez que busca
En menos de una década, Ban‐ kinter Investment ha lanzado más de una
veintena de vehículos de inversión alterna‐ tiva,
que supera los 7.200 mi‐ llones de euros en activos bajo gestión, de los cuales, más de 3.000 millones se han dirigido al sector inmobiliario.
En Atom, su objetivo pasa por conseguir para sus inversores una rentabilidad
TIR (tasa in‐ terna de retorno) del 9%
y, ac‐ tualmente, su ratio de apalan‐ camiento es inferior al 40%. Desde su nacimiento, la socimi ha repartido 60 millones de eu‐ ros en dividendos. Dentro del segmento hotelero, Bankinter cuenta con otro im‐ portante vehículo, la sociedad Victoria Hotel & Resorts, que constituyó en 2021, tras adqui‐ rir a Meliá el 90% de una carte‐ ra de ocho establecimientos de carácter premium por su ubicación, que suman 1.789 llaves y un valor patrimonial que los socios estiman que al‐ canzará los 400 millones de euros cuando se completen las obras de reposicionamien‐ to.