Vía Célere, primera promotora en emitir deuda verde

Coloca 300 millones a cinco años y con un cupón final de 5,25%

Vía Célere ha cumplido un hito dentro del sector promotor con el cierre de la emisión del primer bono verde high yield de una promotora residencial en el mercado europeo.

El bono, de 300 millones de euros a cinco años y con cupón final de 5,25%, ha recibido una fuerte demanda de inversores internacionales, tal y como asegura la compañía. Su emisión ha cumplido con los Principios de los Bonos Verdes (GBP) de la International Capital Market Association (ICMA) y ha sido verificado por Sustainalytics.

La promotora utilizará los fondos para financiar la construcción de edificios residenciales energéticamente eficientes, de acuerdo con los criterios de elegibilidad de los bonos verdes, que requieren que estos desarrollos se encuentren entre el 15% de los energéticamente más eficientes del mercado nacional.

Fuentes de financiación Vía Célere, que el año pasado entregó las llaves de 1.932 viviendas, lo que supuso un incremento pese al periodo de pandemia del 65% respecto al ejercicio anterior, y tiene ya vendidas el 78% de las unidades a entregar en 2021, amplía con esta reciente operación sus fuentes de financiación.

Ya el pasado ejercicio, en plena pandemia, la compañía que lidera José Ignacio Morales, reforzó su posición financiera al lograr reducir su deuda neta en 277 millones de euros. Según explica la compañía, esta cifra incluye amortizaciones de deuda corporativa por 216 millones de euros, además de otros repagos de préstamos suelo y otras obligaciones financieras.

Actualmente, Vía Célere cuenta con más de 3.400 viviendas en construcción y una cartera de más de 4.700 unidades en venta. Además, la promotora dispone de una cartera de suelo con capacidad para levantar más de 21.000 viviendas distribuida en las principales provincias españolas y con selectiva presencia en Portugal.