Elecnor y APG compran redes en Chile por 1.104 millones
Se imponen en un concurso internacional en el que también competía Ferrovial
Elecnor y el fondo de pensiones holandés APG han adquirido el negocio de redes de transmisión eléctrica de Colbún en Chile por unos 1.104 millones de euros, al ganar un concurso internacional en el que también competía Ferrovial.
De acuerdo con un comunicado de prensa de Colbún, esta ha traspasado el 100% de su filial Colbún Transmisión a la empresa Alfa Desarrollo, controlada en un 80% por APG Energy and Infra Investments y en un 20% por Celeo Redes, filial de Celeo, Concesiones e Inversiones, a su vez participada por Elecnor en un 51% y por APG con el 49% restante.
El importe de la transacción ha sido de 1.295 millones de dólares –unos 1.104 millones de euros al tipo de cambio actual–, ligeramente por encima de las expectativas del mercado, aunque puede haber variaciones, dependiendo de los ajustes estándar a los que se someten este tipo de acuerdos. El pasado 2020, Colbún Transmisión se anotó un beneficio neto de 49,1 millones de dólares, unos 40 millones de euros.
Igualmente, el cierre de la transacción está sujeto a cumplir las condiciones habituales para estas operaciones, incluyendo la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica del país. Con todo, se espera que el traspaso se materialice totalmente durante el año en curso.
Colbún informa que en la transacción contó con el asesoramiento de los bancos JP Morgan y BTG Pactual, y por Barros y Earrazuriz Abogados.
El negocio de redes eléctricas de Colbún
“Operador con prestigio” “Este es un acuerdo que beneficia a ambas partes y que nos permite cumplir plenamente el objetivo que
Esperanza - Los Maquis
Esperanza - Cementos Melón
Carena - Polpaico Carena - CMPC nos habíamos propuesto de que el mercado reconociera el mayor valor posible de nuestros activos de transmisión en beneficio de la compañía, permitiendo fortalecer la posición de Colbún de cara a su crecimiento, especialmente en energías renovables” señaló Thomas Keller, gerente general de Colbún. El ejecutivo destacó además que “estamos
contentos porque los activos quedarán en manos de un operador de reconocido prestigio en el mercado”.
Celeo Redes cuenta con cinco proyectos de transmisión eléctrica en Chile que suman 1.003 kilómetros de longitud. Tres están en operación, Alto Jahuel (256 kilómetros), Charrúa (198 kilómetros) y
Diego de Almagro (55 kilómetros), y dos en construcción, Mataquito (392 kilómetros) y Casablanca (111 kilómetros). Con Colbún Transmisión, prácticamente duplicaría su posición en el país. A finales de 2019, Elecnor y APG ampliaron su alianza y estimaron comprometer inversiones de capital por 400 millones de euros en cinco años.