Los acreedores aprueban la refinanciación de OHL
El 15 de abril se pronunciará sobre el plan el tribunal inglés
OHL ha obtenido la aprobación de la mayoría de los acreedores requerida al plan de reestructuración de la compañía, por el que rebajará la deuda en 105 millones de euros a través de quitas y ampliaciones de capital, dando como resultado una nueva estructura tanto de capital como de deuda.
Según informó ayer la constructora que preside Luis Amodio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la asamblea de acreedores (scheme meeting), celebrada este viernes, aprobó el scheme por la mayoría de los acreedores (scheme creditors) requerida.
La compañía española solicitará ahora la aprobación del scheme por parte del tribunal inglés. La vista se celebrará el jueves 15 de abril ante un juez de los tribunales ingleses. Una vez obtenido el visto bueno judicial OHL encarará la recta final de la reestructuración con las ampliaciones de capital que contempla el plan.
El grupo que dirige José Antonio Fernández Gallar ya recibió en febrero la adhesión a su plan de reestructuración para recapitalizarse y recortar su deuda del 93,04% del saldo vivo de sus bonos, superando ampliamente el porcentaje mínimo necesario del 75%. Con posterioridad, el 26 de marzo, la junta extraordinaria de accionistas también respaldó la refinanciación.
OHL alcanzó ene enero un acuerdo para la recapitalización de la compañía y la renegociación de sus dos emisiones de bonos por parte de la familia Amodio, el Grupo Villar Mir y un grupo de tenedores de bonos que representan un 57,3% del importe nominal de las dos colocaciones. El plan contempla quitas del 12% sobre la deuda, pero la compañía ofreció una prima del 2% -limitando la quita así al 10%-, pagadera en nuevos bonos, para todos aquellos bonistas que se sumaran al acuerdo antes del 8 de febrero. El plan rebajará los 529,9 millones vivos en dos emisiones a 488,3 millones en una con vencimientos en 2025 y 2026.