Neinor cierra una emisión de bonos verdes de 300 millones
La colocación se ha sellado a un coste del 4,5% y vence en 2026
La promotora Neinor Homes cerró ayer con éxito su primera emisión de bonos, tras lograr colocar el objetivo de 300 millones de euros que se había fijado, con vencimiento a 5,5 años y a un coste del 4,5%. Según explica la compañía, “se trata de la primera emisión de un bono verde de una promotora cotizada en Europa, que ha estado plenamente avalada por los inversores institucionales respaldando con fuerza esta operación”. Concretamente, la emisión ha logrado una demanda de 1.500 millones, que supone una sobre suscripción de 5 veces la oferta de emisión. “Estamos muy satisfechos del enorme respaldo obtenido a esta emisión de bonos por parte de los inversores internacionales, que refleja la confianza en nuestro plan de negocio y en la solidez de esta compañía”, destaca Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes.
La compañía destinará los fondos captados en esta operación a amortizar 158 millones de euros de deuda de Quabit Inmobiliaria, cuya fusión por absorción está previsto se cierre durante la segunda mitad de mayo. En este sentido, Jordi Argemí, CEO Adjunto de Neinor, explicaque “posterior a la emisión de este bono Neinor repagará la deuda de Quabit, que tenía un coste de entre el 8% y 16%, y la sustituirá por un 4,5%, lo cual supone menos gastos financieros y más beneficios para nuestros accionistas”.
Además, el bono también se destinará a amortizar 101 millones de deuda de la propia Neinor y sus filiales -dejando un perfil de amortizaciones despejado hasta 2026-, así como a realizar inversiones de capital en la división de alquiler, y para pagar honorarios y comisiones de la propia emisión.
Por otro lado, Neinor se compromete a destinar una cantidad similar a proyectos residenciales que ayuden en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones de Unidas y que tengan un claro impacto positivo en el medio ambiente.