Ecoener debutará el día 30 valorada entre 418 y 472 millones
La horquilla de precios se establece entre los 5,90 euros y 7,25 euros
Ecoener prepara su debut en bolsa para el próximo 30 de abril. La compañía ha recibido la aprobación del folleto de la que será la primera operación de renovables de la larga lista que se está acumulando para el mercado español y lo hará con una capitalización de entre 418 y 472 millones de euros.
Espera captar 181,8 millones La empresa de Luis de Valdivia, en una oferta dirigida a inversores institucionales, espera obtener aproximadamente 181,8 millones de euros mediante la oferta inicial de aproximadamente 25 millones de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital social. Los fondos obtenidos podrían incrementarse hasta los 200 millones si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representarán, hasta un máximo del 40,8% del capital social, emitiéndose entonces hasta 27,5 millones de acciones de nueva emisión.
La horquilla de precios indicativa se establece entre los 5,90 euros y 7,25 euros por acción y está previsto que el precio final de la oferta se determine el 28 de abril de 2021 o en una fecha cercana tras la conclusión de un proceso de prospección de la demanda que comenzará el 15 de abril de 2021 y se espera que finalice el 28 de abril de 2021 (inclusive).
La empresa ha dado a conocer también la constitución del que será su nuevo Consejo de Administración. El nuevo órgano de Gobierno estará presidido por el principal accionista, Luis de Valdivia, y contará con cinco consejeros independientes (Inés Juste, Juan Carlos Ureta, María Eugenia Girón, Fernando Lacadena y Dean Tenerelli), tres consejeros dominicales (Eduardo Serra, Ana Palacio y Carlos González-Bueno) y dos consejeros ejecutivos (el propio Luis de Valdivia y Fernando Rodríguez).
Ecoener estará durante tres años sin repartir dividendo para profundizar en su plan de crecimiento.