Portobello estudia comprar Envases Soplados y Caiba
El grupo resultante de la integración de ambas compañías estaría valorado en 300 millones
Portobello Capital estudia la adquisición de Envases Soplados (Enso), compañía española conocida por ser el fabricante de los envases de las especias de Mercadona, según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista. El planteamiento de la gestora pasaría por comprar también Caiba, otra de las grandes compañías de fabricación de envases de plástico PET y preformas. La integración de ambas empresas podría suponer la creación de un grupo valorado en unos 300 millones de euros, según las mismas fuentes.
Enso está participado por GED Capital desde diciembre de 2017, cuando compró el 85,2% de la compañía por 25 millones. Desde entonces, ha hecho crecer la compañía de forma orgánica e inorgánica con distintas adquisiciones, como la de Plásticos Jaén o la portuguesa Eplas. El resultado bruto de explotación (ebitda) ronda los 10 millones de euros.
El buen comportamiento de la compañía jienense durante la pandemia hizo que GED Capital tomara la decisión de vender su participación a finales del pasado año, ante el interés despertado por parte de diferentes inversores al calor de un sector que busca oportunidades en la industria alimentaria española. Por ello, contrató a Alantra para que coordinara un proceso entre fondos de capital riesgo y compañías industriales del sector.
Caiba, por su parte, está controlada por Nazca Capital desde septiembre del 2016, cuando compró el 75% a los fundadores, la familia Baños. Su entrada supuso dotarla del pulmón financiero necesario para ampliar su capacidad actual y reforzar sus instalaciones productivas, con el objetivo de desarrollar nuevos productos e innovar con otros materiales. Hace un par de años, la gestora contrató a EY para que buscara comprador, pero el proceso finalmente no llegó a buen puerto.
Entre sus principales clientes, la firma valenciana produce principalmente envases para el sector de la alimentación (desde el aceite de Carbonell o el de Hacendado hasta la miel de Granja San Francisco) –que representa el 65% del total de sus ventas– e higiene personal y del hogar (desde el jabón de manos de Babaria a los geles de Amalfi), así como productos del hogar (como limpiadores de Bosque Verde).