Antolin refinancia deuda por 600 millones hasta 2026

El acuerdo incluye por primera vez criterios de sostenibilidad ambiental

Grupo Antolin, proveedor del sector del automóvil, ha llegado a un acuerdo de refinanciación con sus bancos acreedores para modificar el actual crédito sindicado y extender tres años su plazo de vencimiento hasta el 31 de marzo 2026. La financiación afecta a un préstamo principal por un importe de cerca de 400 millones de euros más una línea de crédito revolving por valor de 200 millones.

Este acuerdo dota de más flexibilidad a la estructura financiera de la empresa en el largo plazo. La compañía no tiene vencimientos significativos de deuda hasta 2024. La refinanciación incluye como novedad un componente de sostenibilidad mediante la incorporación de indicadores clave de desempeño (KPIs) vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). La compañía asegura que así reafirma su “fuerte” compromiso con el Pacto Verde Europeo e impulsa su papel activo en la transición de la industria automovilística hacia una economía baja en carbono.

BBVA ha actuado como agente de sostenibilidad en la transacción gracias a su “probada trayectoria, profunda experiencia y capacidades globales” dentro del sector de las finanzas sostenibles y verdes.

Afectada por el Covid-19 “Este acuerdo refuerza el compromiso y el apoyo total de todos los bancos a Antolin como resultado de nuestra sólida posición financiera y probada capacidad para implementar una estrategia de gestión financiera eficiente. También pone en valor nuestra presencia global, un modelo de negocio bien diversificado, las estrechas relaciones con los clientes y nuestra flexibilidad para racionalizar los costes y adaptar la estructura al nuevo panorama competitivo de la industria, que se ha visto muy afectado por la pandemia del Covid-19”, señala Jesús Pascual, consejero delegado de la multinacional burgalesa.