Santander coloca su tercer bono verde, de 1.000 millones
La demanda alcanza los 2.800 millones para una emisión a 7 años y un cupón del 0,625%
Santander colocó ayer un bono verde senior no preferente de 1.000 millones de euros, a siete años. La demanda casi triplicó la oferta, al alcanzar los 2.800 millones, según explicaron fuentes del mercado, y el cupón se situó en el 0,625%. Con los fondos captados, la entidad financiará proyectos eólicos y solares, elegibles dentro de su marco de emisiones verdes y sostenibles.
Se trata del tercer bono verde de Santander, que emitió por primera vez deuda ambiental en octubre de 2019, también por 1.000 millones, y que en junio de 2020 volvió a hacerlo, con una operación de bonos senior no preferentes a siete años, por idéntica cantidad. La emisión de este jueves encaja en los planes del banco de lanzar un bono verde anual. Por otro lado, el pasado noviembre la entidad lanzaba el primer bono sostenible enfocado a particulares. En la colocación han participado ING, Danske Bank, Mediobanca, Natixis, Santander (B&D), Société Générale y UniCredit.
Más allá de esos aproximadamente 3.000 millones de euros colocados en bonos verdes hasta la fecha, Santander ha movilizado 33.800 millones de euros en financiación verde desde 2019. El grupo se ha comprometido a financiar o facilitar la movilización de 120.000 millones de euros en verde hasta 2025, cifra que se elevará hasta 220.000 millones hasta 2030. Como gestora, cuenta, por otro lado, con 6.900 millones de euros en activos sostenibles bajo gestión, según los datos del propio banco.
Con esta colocación, las empresas y entidades financieras españolas han emitido ya unos 9.800 millones en lo que llevamos de año, repartidas en 14 operaciones. Este volumen supera en un 14% al de todo 2020 (cuando rondó los 8.600 millones).
Las grandes emisiones del año
Predominio de la banca De esos 9.800 millones, el 51% corresponde a entidades financieras, con un claro dominio de CaixaBank, que desde que arrancó el año ha emitido unos 3.580 millones, repartidos en 3 operaciones verdes y una social. El último en emitir deuda verde hasta la fecha había sido Sabadell, que el pasado 8 de junio acudió al mercado con una operación de 500 millones de euros. Iberdrola y Telefónica también se cuelan entre los protagonistas de las principales colocaciones (ver gráfico).