KKR ofrece 21.000 millones por la red fija de Telecom Italia
El consorcio CDPMacquarie también eleva la oferta hasta los 19.300 millones
La red fija de Telecom Italia (TIM) aumenta su valor de mercado de un mes para otro, con pujas al alza de los futuros pretendientes. Por una parte, el consorcio CDPMacquarie ha mejorado sus ofertas no vinculantes por la sociedad transalpina hasta los 19.300 millones de euros, mientras que el fondo estadounidense KKR ha ido más lejos al elevar su propuesta hasta los 21.000 millones de euros. Ambos movimientos vienen provocados por el reclamo de la filial del infraestructuras de TIM, que considera inicialmente insuficientes las propuestas presentadas. “TIM anuncia que, como parte del proceso competitivo relativo a Netco, recibieron ayer dos nuevas ofertas no vinculantes” que “serán examinadas por el Consejo de Administración en la reunión prevista para el próximo 4 de mayo, tras una investigación preliminar del Comité de Partes Relacionadas”, según informó la compañía, tal y como informa Efe.
La oferta de CDP-Macquarie, cuya cifra inicial no se conoce públicamente, ha mejorado hasta situarse en torno a los 19.300 millones de euros, mientras que la de KKR se elevaría a 21.000 millones, según fuentes del mercado citadas por los medios locales. La primera tendría un impacto en la deuda de TIM, reduciéndola en casi 17.000 millones, en tanto que KKR ha elevado así su oferta desde los 20.000 millones anteriores y los 21.000 millones actuales incluirían 2.000 millones en earnouts. Aunque estas cifras parecen aún insuficientes para encontrar el consenso del accionista mayoritario, Vivendi, que valora la operación en torno a los 31.000 millones, podrían servir para iniciar negociaciones exclusivas con uno de los dos, según las mismas fuentes.
El pasado 5 de marzo el grupo consideró insuficientes las dos ofertas y les instó a mejorarlas antes del 18 de abril. La denominada Netco se creó para gestionar la infraestructura de la red fija de TIM, incluyendo además los activos y actividades de FiberCop y la participación en Sparkle.
Las ofertas llegan después de que el Gobierno expresara en los últimos meses su deseo de contar con una red nacional bajo control público, con un proyecto encabezado por el banco público Cassa Depositi e Prestiti (CDP), cuyo principal accionista es el Ministerio de Economía italiano.