El banco, en el bolsillo
El móvil gana protagonismo como medio de pago en España de la mano de monederos virtuales y agregadores financieros Los desembolsos en efectivo ya suponen una minoría
El teléfono móvil gana protagonismo como medio de pago en España y en el mundo. La batalla por el mercado de medios de pago se está agudizando en torno a un terminal todopoderoso cuyo uso masivo se plasmará en el futuro en un nuevo universo financiero de posibilidades todavía por dibujar. Es lo que opinan los más afamados equipos de investigación financiera de los bancos y expertos en medios de pago. El uso del dinero en efectivo en España cae y las sucursales bancarias se transforman en oficinas de servicios más que en dispensadores de dinero. Los menores de 35 años ya realizan el 80% de sus transacciones con tarjeta en España, según un estudio de BBVA Research. El 53% del volumen de pagos en comercios es con tarjeta, tras crecer a un ritmo del 170% en número de transacciones entre el 2015 y el 2018. Y el móvil abre nuevas contiendas entre las entidades por las aplicaciones de pago más útiles. El objetivo es acercar el servicio al bolsillo de los clientes, esta vez en forma de smartphone.
El consejero delegado de la multinacional Global Payments, Jeff Sloan, considera que el detonante de esta transformación financiera mundial es el auge imparable del comercio electrónico, que crece a un ritmo del 20% y que llevará aparejado cada vez más al móvil como nexo de pago en las transacciones. «El 20% del negocio en empresas de medios de pago viene de sistemas virtuales y pagos móviles», explica. Global Payments es una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York y socia de CaixaBank en medios de pago a través de Comercia.
CaixaBank asegura que dispone de 5,2 millones de clientes en banca móvil y un total de 6,1 millones de clientes bautizados como clientes digitales. La entidad confiesa que ha pasado de 165.000 operaciones con móvil en junio del 2017 a 2,2 millones en junio de este año. De tener un uso marginal, el móvil ha pasado a suponer el 3,5% de las operaciones de CaixaBank (el 0,3% hace un año). Un estudio de Universal Pay apunta que, en el 2020, el 93% de los españoles realizarán pagos digitales con sus móviles de forma habitual.
La pugna se centra ahora en tres tipos de aplicaciones móviles de pago fundamentales. El denominado agregador financiero, el wallet o cartera virtual de tarjetas, y el servicio de pago de punto a punto encarnado en Bizum y los gigantes Samsung Pay, Apple Pay y Android Pay. El agregador financiero requiere que el cliente confíe a su banco los datos de todas sus entidades para que desde una sola aplicación pueda gestionar sus pagos. El wallet permite en un móvil con tecnología NFC disponer de todas las tarjetas y elegir la más adecuada para cada pago en el terminal comercial. Los sistemas tipo Bizum se centran en el pago de móvil a móvil y se integran en la aplicación del banco en el que se tiene la cuenta. Bizum alcanzará 2,5 millones de usuarios a finales de año; 5.000 clientes se dan de alta cada día en España. Servicios similares al de Bizum tienen una penetración superior al 60% de la población en países del norte de Europa.
Crecimiento veloz
«En torno al 2% de los pagos totales en España en comercios físicos es con móviles, pero crece a gran velocidad», explican en el BBVA, que apuesta por el agregador. CaixaBank se ha decantado por el tarjetero virtual. «Nuestra idea es que el cliente tiende a concentrar su dinero en una única entidad financiera, por lo que apostamos por el tarjetero», explica Joan Morlà, consejero delegado de CaixaBank Payments. «El futuro de los bancos está en la tecnología», opina Sloan. «Cada vez hay menos diferencias entre una oficina bancaria y una tienda de Google o Apple», advierte. En Europa los servicios financieros se asocian a los bancos, pero en China Alibaba ha ocupado ese lugar. Su fondo de inversión Yue Bao es el mayor del mundo con 251.000 millones de dólares gestionados a principios del 2018. Un universo paralelo que supone una disrupción que tarde o temprano llegará a Europa.
☰
En Europa, el servicio financiero se asocia a las entidades, pero en China, a Alibaba
El abono a través del teléfono ha pasado en un año de casi nada al 3,5% del total en CaixaBank