Los accionistas de Unicaja y Liberbank respaldan la fusión

Los dos bancos b aseguran que la entidad resultante será más sólida Afirman que, b aunque deberá seguir haciendo esfuerzos, conservará el arraigo

Las juntas generales extraordinarias de Liberbank (entidad que acabó integrando a Caja Extremadura) y Unicaja Banco aprobaron ayer el acuerdo de fusión de ambas entidades, que dará lugar al quinto grupo bancario del país a fines de junio o comienzos de julio, una vez que la operación obtenga, como es previsible que ocurra, la conformidad de los organismos reguladores y supervisores y de las autoridades económicas.

En el caso de Liberbank, la fusión obtuvo el respaldo del 99,88% de las acciones presentes y representadas. En la asamblea participó el 58,83% del capital social de la entidad asturiana. En Unicaja Banco el respaldo fue algo mayor: 99,99% de los votos, con la participación del 74,69% del accionariado.

Los principales dirigentes de ambos bancos justificaron la unión de ambas entidades como opción estratégica para afrontar «los retos e incertidumbres derilos vados de un contexto económicofinanciero que está generando una presión sin precedentes para la rentabilidad del sector bancario y para la consecución de los objetivos financieros, exigencias que se han visto acentuadas por los efectos de la pandemia», señalaron Manuel Azuaga y Pedro Rivero, presidentes de Unicaja y Liberbank.

Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank, expresó que la fusión aporta «mayor fortaleza y tamaño», sin pérdida de la «cercanía y arraigo territorial», así como una «sólida posición de capital» -que «tras la asunción de costes de reestructuración y ajustes financieros previstos, será el más elevado entre las entidades cotizadas españolas»- y niveles más altos en las ratios de cobertura de mora y activos adjudicados, y la segunda menor tasa de morosidad entre los bancos presentes en Bolsa, no obstante lo cual el grupo resultante deberá seguir «haciendo esfuerzos», dijo, para ser competitivo y afrontar los retos del sector.

Los accionistas de Unicaja Banco, en tanto que entidad absorbente, respaldaron a su vez una ampliación de capital en el banco andaluz por un máximo de 1.075 millones de euros para emitir las nuevas acciones que se utilizarán en el canje por el que los accionistas de Liberbank recibirán un título de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones que posean del banco norteño. Como consecuencia de la ecuación pactada, los actuales accionistas de Unicaja Banco controlarán el 59,5% del banco resultante, que seguirá cotizando en Bolsa y conservará la razón social del grupo malagueño, aunque la marca Liberbank persistirá -al menos transitoriamenteen sus regiones de origen. Los accionistas de Liberbank recibirán el 40,5% de las acciones del futuro Unicaja Banco.

Consejo y dividendos. La asamblea extraordinaria celebrada en Málaga por Unicaja Banco aprobó asimismo la renovación de su consejo de administración para dar entrada el próximo verano (una vez que se materialice la integración jurídica y societaria de los bancos) a los representantes propuestos por el consejo de administración de Liberbank.

De los 15 miembros que integrarán el futuro consejo, 9 procederán de Unicaja Banco (un consejero ejecutivo, cuatro de la propiedad y cuatro independientes) y 6 de Liberbank: un ejecutivo, tres dominicales y 2 independientes.

Según el reparto de poder, Manuel Azuaga, de Unicaja Banco, seguirá como presidente ejecutivo hasta 2023, a partir de cuya fecha su sucesor carecerá de poderes ejecutivos. El consejero delegado será a partir de este verano el asturiano Manuel Menéndez, de la integración con 11,5 millones y, una vez que se produzca la absorción de Liberbank, repartirá otros 5,4 millones, de los que 2,187 millones corresponderán a los actuales accionistas de Liberbank (que percibirán así un total de 10 millones) si en ese momento conservan los títulos de Unicaja que reciban en el canje.

Manuel Azuaga, Manuel Menéndez y Pedro Rivero comprometieron la intención del banco fusionado de remunerar en el futuro a sus accionistas con el reparto del 50% del beneficio.

Menéndez sostuvo que la fusión será positiva para los intereses de accionistas, clientes, empleados y la sociedad en general. Permitirá, dijo, «la mejora de la rentabilidad con base en la generación de unas sinergias de costes brutos estimadas en 192 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que posibilitará mejorar significativamente la ratio de eficiencia, generar mayor capital de forma orgánica, lograr una sustancial mejora de la rentabilidad y que el beneficio por acción crezca significativamente, permitiendo una mayor capacidad de remuneración al accionista». Azuaga manifestó que «el crecimiento del negocio rentable» se conciliará con el mantenimiento de «la cultura de prudencia».

MANUEL AZUAGA PRESIDENTE DE UNICAJA BANCO «Se conciliará el crecimiento del negocio rentable con la cultura de la prudencia»

MANUEL MENÉNDEZ CONSEJERO DELEGADO DE LIBERBANK «Tendremos más fortaleza y capacidad para afrontar la transformación digital y atraer capital»

Las juntas apoyan la composición del nuevo consejo y repartir 24,8 millones en dividendos

H