Los Amodio y Abengoashares también ofertan por la filial operativa de Abengoa
● La propuesta contempla 50 millones de liquidez inmediata, incluyendo un bono convertible de 15 millones, para una financiación total de 200 millones y 50 más en avales
La oferta no vinculante de Terramar Capital anunciada por la dirección de Abengoa por el 70% de la filial operativa Abenewco 1 no será la única para tratar refinanciar le grupo.
La sindicatura de accionistas Abengoashares ha llegado a un acuerdo con un socio industrial, el grupo mexicano Caabsa, propiedad de los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Amodio, y con la compañía de inversión EPI Holding/Ultramar Energy, radicado en Reino Unido pero también de capital mexicano, para presentar una oferta conjunta para controlar Abenewco 1, según confirmaron fuentes conocedoras de la propuesta. En la operación participaría como financiador el fondo noruego Arctic. Se trata de una oferta que compita con la de Terramar Capital, un comisionista estadounidense que aglutina a diversos inversores, que no han trascendido, y que está especializado en despiezar empresas en dificultades para maximizar el beneficio de la inversión.
Los Amodio ya tienen inversiones en España, ya que son los máximos accionistas de OHL. En concreto, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los hermanos poseen en una acción concertada y a partes iguales un 16% de Obrascon Huarte Lain.
La oferta de los accionistas sindicados y sus socios industriales, que se envió ayer a Abengoa y al administrador concursal, EY, consiste en facilitar 200 millones a Abenewco 1, entre préstamos, bonos y capital, además de otros 50 millones en avales.
En concreto, los socios de los accionistas aportarán 135 millones de euros de financiación directa a Abenewco1 y 50 millones de euros en avales, concedidos por una compañía suiza. Además, aportarían otros 15 millones mediante un bono convertible a los dos años, con ventanas semestrales. Este bono será cubierto en un 50% por los accionistas pertenecientes a la sindicatura de accionistas Abengoashares y el otro 50% por los Amodio y EPI Holding/Ultramar Energy.
La oferta se completa con una aportación al capital a la compañía de 50 millones de euros, que inyectarán también a medias: 25 millones de euros serán cubiertos por todos los accionistas de Abengoa SA que participen una ampliación de capital en la que las acciones clase A, clase B y los warrants A y B generarán derechos de suscripción preferente sobre acciones de Abenewco1 y otros 25 millones por los socios industriales.
Dicha aportación de capital, como en la oferta de Terramar, daría derecho al 70% del accionariado de Abenewco 1 a cambio de esos 50 millones.
La oferta prevé que la financiación se haga en dos tramos. En el primero, se aportaría un préstamo de 35 millones y el bono convertible de 15 millones. En el segundo tramo se aportarían los 100 millones en préstamos restantes, condicionada a que la SEPI acepte la petición de ayuda por 249 millones que ha planteado el consejo actual de Abengoa.
Con la presentación de esa oferta, los accionistas y su socio industrial se comprometen a mantener Abenewco 1 unida, “evitando el despiece al que se dirige la empresa en caso de que fructifique la oferta del fondo buitre Terramar Capital”, sostienen, y a mantener la compañía en Sevilla, con que dicen que aseguran “el mantenimiento en España de sus activos intangibles”.
Los accionistas y su socio afirman que su “objetivo fundamental el mantenimiento del empleo en todas las sociedades del grupo Abengoa, el ref lotamiento de la compañía y la salida a cotización en los mercados de Abenewco 1”.
Los accionistas liderados por Clemente Fernández y su socio industrial prevén también que, aunque la filial operativa se separe de la matriz inicialmente, rescatar medio Plazo Abengoa SA, en función de cómo se desarrolle su concurso de acreedores, dado que intentarán que no acabe con la liquidación de la sociedad fundada en 1941 por los ingenieros Javier Ben jume aPuigcer ver y José Manuel Abaurre FernándezPa sal agua, junto con tres amigos y otros familiares.
Al cierre de esta edición, Abengoa no había comunicado a la CNMV la nueva oferta de refinanciación hecha por los accionistas sindicados de la matriz y sus socios.
La oferta promete que mantendrá el grupo unido y en Sevilla e intentar salvar la matriz