El impacto del Covid-19 en el sector del vino
EAE Business School ha publicado el informe Estado del Sector Vitivinícola 2021, que se fija en los efectos del Covid-19 en el sector del vino en España y más mercados destacados y desvela tendencias clave. En su análisis detalla que el aumento de consumo de vino en el hogar en España no compensa la caída de ventas global causada por la pandemia.
Del informe se extrae que este año ha habido una caída del 14,2% de las ventas del vino en el mundo, un efecto del Covid-19 en el sector del vino. Señalan que las categorías de vinos espumosos (11,21%) y de vinos fortificados (14,39%) son los más afectados.
Solamente en determinados mercados como el inglés, según datos de Nielsen, que determinan dicho aumento en un 20% en marzo. En el caso de vinos espumosos, el descenso de ventas se debe básicamente a que la categoría está muy asociada a ocasiones de celebración, si bien los productores están cada vez más haciendo grandes esfuerzos de marketing y comunicación para modificar esta percepción de momento de consumo.
El estudio apunta el 2020 y 2021 como un año para “seguir reaccionando y empezar a tomar decisiones estratégicas adaptadas” a un mundo post-Covid, marcadas por el teletrabajo, el cambio de vivienda del centro de las ciudades a las afueras y las compras online.
El e-commerce internacional con mayor volumen de ventas durante 2020 ha sido Tesco.com (4,8 miles de millones de dólares) en Inglaterra, seguido de Kroger.com (3,5 miles de millones de dólares) en Estados Unidos y Kaola.com (3,2 miles de millones de dólares) en Asia.
Las perspectivas de crecimiento del mercado del vino según Statista se concentran en Francia, Estados Unidos, China, Australia y Angola. Este último con un incremento esperado del 146,6% es líder de la venta de vino en África con
8,9 miles de millones de dólares en 2019, seguido por Sudáfrica (3 miles de millones de dólares), Marruecos (0,8 miles de millones de dólares), Argelia (0,5) y Túnez (0,4).
En España, se prevé un descenso del 34% en ventas, según datos de agosto 2020, publicados por Euromonitor y que recopila EAE. Según el MAPA, y recogido por EAE Business School, la compra de vino en canal Alimentación ha crecido un 25% durante los 11 primeros meses de 2020, uno de los cambios en compra y consumo provocados por la pandemia de Covid-19 en el sector del vino. Los vinos que más se han demandado en las tiendas son, igual que en el consumo global, los que tienen Denominación de Origen, un 31,3% en valor y un 32,7% en volumen, respecto año anterior.
En palabras de la autora del informe y profesora de EAE Business School, Glòria Vallès: “El dato positivo sobre el aumento de ventas en las tiendas para el consumo en el hogar no debe confundirnos sobre la situación global, que muestra claramente como ha habido una disminución importante del consumo de vino en España, que está estancado desde 2008, aunque hay una tendencia de comprar vinos de mayor calidad y el gasto per cápita en vino ha aumentado desde 2010. Los vinos más vendidos son los que cuestan entre 3 y 3,99 euros, se han incrementado las ventas en las franjas de 4 a 4,99 euros, de 5 a 6,99 euros y de 7 a 8,99 euros y ha decrecido el volumen de vinos vendido en la franja por debajo de 3 euros”.
En este sentido, los vinos más consumidos en España son los que tienen Denominación de Origen, siendo DOCA Rioja el origen más demandado (11.630 miles de personas lo consumieron en 2019), seguido de DO Ribera del Duero (8.455), DO Rueda (4.322), DO La Mancha (3.383), y DO Valdepeñas (3.148).
Los datos principales en España valorados por EAE Business School son:
La previsión del descenso de ventas es de un 34%, publicados por Euromonitor y recogidos por EAE.
Crece un 25% la compra de vino en canal Alimentación durante los 11 primeros meses de 2020, según el Ministerio de Agricultura.
El vino ha sido el tipo de producto que menos creció entre los analizados. El aumento de consumo de cerveza ha correspondido al 29% en volumen y 34,7% en valor y la sidra un 44,2% en volumen y un 57% en valor. Las bebidas espirituosas incrementaron sus ventas una media de 37%.
Las restricciones de bares, restaurantes y hoteles han sido el principal motivo del descenso en ventas.
Las exportaciones de vino han caído un 3,6% en valor y un 6% en volumen durante el 2020.
Por canales, el 67,7% de las ventas se producen en supermercados, el 14,6% en hipermercados, el 1,8% en e-commerce, el 1,2% en tiendas especializadas y otro 1,2% en cooperativas.
El consumo de vino en España está estancado desde 2008, aunque hay una tendencia de comprar vinos de mayor calidad.
Las marcas de vino más vendidas en España son Marqués de Cáceres, Protos, El Coto, Cvne y Terras Gauda.
Las marcas más vendidas de vino de Jerez son Tío Pepe, La Guita Port Brands y La Gitana.
La digitalización de procesos y ventas, conectar con el público joven y hacer frente a la crisis climática son los principales retos del sector.
Tal y como recoge el informe de EAE Business School, España es el segundo exportador de vino del mundo en volumen (21,3 mhl), precedido por Italia (21,6) y seguido de Francia (14,2 mhl), pero el tercero en valor (2,7 miles de millones de euros), después también de Francia (9,8) e Italia (6,4).
En 2020, las exportaciones de vino se cerraron con caídas del -3,6% en valor y del -6% en volumen, respecto a 2019, según el Observatorio Español de Mercados del Vino y tal y como recoge el informe de EAE.
Las principales empresas productoras de vino de España concentraron 2.845,8 millones de euros en ventas en 2019, lideradas por J. García Carrión, que con 850 millones de euros en ventas controla el 10% del mercado. Es seguida por Freixenet (500), Félix Solís (340), Familia Torres (257) y González Byass (240). Las marcas más vendidas de vino tranquilo son Marqués de Cáceres, Protos, El Coto, Cune y Terras Gauda, mientras que las de vino de Jerez son Tío Pepe, La Guita, Port Brands y La Gitana.
Por regiones, Castilla-La Mancha lidera no solamente la superficie de viñedo sino también el volumen de producción, seguida de Cataluña, Extremadura y Valencia. La Rioja es la quinta región en términos de volumen de producción. La autora del estudio y profesora de EAE Business School señala la importancia de “desarrollar estrategias de marketing centradas en el consumidor, conectar con el público Millenial y Generación Z, analizar los datos de forma regular, crear un buen storytelling, afrontar los retos que presenta el cambio climático mediante un enfoque sostenible del negocio, innovar y digitalizar de los procesos y ventas y mirar hacia los mercados de América y Asia”.
Ha crecido la compra a través de los canales de alimentación en torno al 25%