Sabadell vende casi toda su exposición al ‘ladrillo’ a Cerberus por 9.100 millones
Ultima la venta de otra cartera de créditos inmobiliarios procedentes de CAM a Deutsche Bank por valor de 2.500 millones
Banco Sabadell ha acordado la transmisión de la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria a una filial del fondo norteamericano Cerberus, según ha anunciado la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los activos inmobiliarios objeto de la operación tienen un valor bruto contable conjunto aproximado de 9.100 millones de euros y un valor neto contable total de unos 3.900 millones de euros.
A esta operación se sumará previsiblemente la venta de otra cartera de créditos con garantías in- mobiliarias procedentes de CAM a Deutsche Bank valorados en unos 2.500 millones, una operación que podría estar a punto de cerrarse, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.
De esta forma, el banco catalán culminará el traspaso de las cuatro carteras que tenía en venta integradas por activos problemáticos, con un valor aproximado de 12.500 millones de euros, de las cuales dos han sido adquiridas por Cerberus (con un valor de 9.100 millones) y otra por Axactor (900 millones). A ellos se sumará, con toda probabalidad, Deutsche Bank al hacerse con la cuarta, valorada en 2.500 millones.
La venta de activos inmobiliarios a Cerberus se ha estructurado a través de la transmisión de dos carteras denominadas comercialmente Challenger y Coliseum a una o varias compañías de nueva constitución, cuyo capital se aportará y/o venderá de forma que el fondo estadounidense participe directa o indirectamente en el 80% del capital y Sabadell en el 20% restante.
La cartera inmobiliaria Challenger incluye activos inmobiliarios del banco catalán valorados en 5.700 millones de euros, mientras que Coliseum agluitina activos procedentes de CAM con un valor de 3.400 millones de euros.
Por su parte, Solvia Servicios Inmobiliarios, que seguirá estando participada íntegramente por Banco Sabadell, continuará prestando los servicios de gestión integral (servicing) de los activos inmobiliarios objeto de la operación en régimen de exclusividad.