Cellnex lanza ampliación de capital de 7.000 millones con el 27% ya cubierto
El fondo soberano de Singapur pasaría a ser el máximo accionista de la compañía
La operación financiará la expansión de la cartera de infraestructuras de telecomunicaciones de la empresa en Europa
La compañía de telecomunicaciones Cellnex Telecom ha lanzado una macroampliación de capital por unos 7.000 millones de euros, al precio de 36,33 euros por acción, de la que tiene asegurada el 27 % por el interés manifestado ya por los actuales accionistas. La empresa que dirige Tobías Martínez informó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la operación tiene el aval del consejo de administración y por tarde hizo público el folleto informativo de la ampliación.
La ampliación, con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, está destinada a reforzar los recursos propios de cara a financiar el crecimiento del portafolio de infraestructuras de telecomunicaciones que el grupo gestiona en Europa. En concreto, la operación supone la emisión y puesta en circulación de 192.619.055 nuevas acciones ordinarias de Cellnex, con un precio de suscripción de 36,33 euros por cada acción nueva, que supone un descuento del 17% en base al precio de cotización al cierre del lunes, de 46,68 euros. Cada acción ahora en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. A su vez, serán necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas.
De momento se han comprometido a suscribir hasta el 26,73% de las acciones nuevas determinados accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección. Entre ellos, se encuentran Lisson Grove Investment, sociedad vinculada al fondo soberano de Singapur, que suscribirá alrededor del 9,23% de la oferta; y la sociedad Azure Vista C 2020, vinculada al fondo soberano de Abu Dhabi –que tiene el 5,1% del capital de Cellnex–, tomará el 5,01%, mientras que otros inversores se han comprometido a suscribir otro 3,95% de la oferta, según detalla el folleto remitido a la CNMV.
Ello supone que, tras la ampliación, el fondo soberano de Singapur (GIC), que ahora controla un 7,03% del capital de Cellnex, podría convertirse en el primer accionista de la compañía, con en torno a un 9,5%, superando así a Edizione, controlado por la familia Benetton. Edizione ha vendido recientemente 17 millones de acciones de Cellnex, con lo que pasará del 12,02% actual a tener en torno a un 8,5%. Goldman Sachs se ha comprometido a suscribir el 8,53% de la ampliación, aunque el banco de inversión lo colocará entre inversores.