Liberbank se fusiona con Unicaja para crear el quinto banco español
La unión, que se materializará en verano, supondrá un ajuste de hasta 2.000 empleos
Las juntas de accionistas de Unicaja Banco y Liberbank aprobaron ayer la fusión de las dos entidades, que creará el quinto banco de España, con un volumen de activos superior a 110.000 millones de euros, presencia en el 80% del país y más de 4,5 millones de clientes. Las entidades empezaron a negociar su unión en 2018, pero en mayo de 2019 decidieron romper. No obstante, la pandemia y la presión por ganar rentabilidad animaron a retomar las conversaciones en octubre de 2020. Tras el análisis de sus números y semanas de negociaciones, los consejos de administración de ambas entidades dieron luz verde a la operación a finales de diciembre, pero faltaba aún el apoyo de los accionistas.
Unicaja Banco aportará 63.000 millones en activos y tendrá el 59,5% del grupo, mientras que Liberbank poseerá el 40,5% restante y contribuirá con algo más de 45.800 millones en activos. La Fundación Unicaja se mantendrá como accionista de referencia del nuevo Unicaja Banco, con alrededor del 30% del capital. Este es el resultado de la ecuación de canje establecida, una acción nueva de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank. Tras el visto bueno de un experto independiente a esta propuesta de canje, a finales de febrero se convocaron las juntas celebradas este miércoles.
A partir de ahora, sólo queda que la fusión reciba el plácet de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Banco de España y el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y del Ministerio de Economía. Será en ese momento, con suerte en el verano, cuando se podrá hacer el canje de acciones y se iniciará la integración operativa. Antes de eso, el próximo 16 de abril, Unicaja Banco repartirá 11,5 millones en dividendo con cargo a 2020 y Liberbank distribuirá 7,85 millones; tras la fusión, el nuevo grupo abonará 5,36 millones.
Durante su intervención en la junta, el máximo ejecutivo de Liberbank y futuro consejero delegado de Unicaja Banco, Manuel Menéndez, se mostró convencido de que la fusión será positiva «para todos», tanto accionistas, como clientes y empleados. Dado que la nueva entidad prevé ser «más rentable y eficiente», podrá generar más capital para financiar su crecimiento y ello abrirá la puerta a más dividendos, pero además, los clientes tendrán una oferta mejor, mayor accesibilidad e inclusión financiera.
Tras el visto bueno de los accionistas, sólo queda la aprobación del Ministerio de Economía, el BCE y los organismos reguladores
El nuevo Unicaja Banco contará con 4,5 millones de clientes en España y unos activos de 110.000 millones de euros
Los empleados, en palabras de Menéndez, serán «actores esenciales» en este proceso de creación de un banco mejor, aunque advirtió que «los esfuerzos no han terminado». CC OO ha mostrado su preocupación por el ajuste de plantilla, que algunos cifran entre 1.500 y 2.000 empleados, pero el consejero delegado ha respondido que se negociará y juntos sabrán encontrar la forma de «construir» sobre acuerdos válidos para todos. La fusión prevé mejorar su rentabilidad gracias a unas sinergias de costes de 192 millones anuales, de forma plena a partir de 2023.