Puig empezará a cotizar el viernes a 24,5 euros por título
► Es el rango más alto de la horquilla de precios que había fijado en el folleto de la OPV
La firma de cosmética Puig comenzará a cotizar este viernes a un precio de 24,5 euros por acción, el más alto de la horquilla fijada en el folleto, lo que supone una valoración de 13.900 millones de euros en la que será la mayor salida a Bolsa de Europa en lo que va de año, según adelantó Bloomberg y confirmaron fuentes cercanas a la operación consultadas por Europa Press.
La firma catalana, que contemplaba un rango de precios de entre 22 y 24,50 euros por acción para debutar en Bolsa, cerrará hoy, 30 de abril, el proceso de «book-building» (iniciado el pasado 19 de abril) y confirmará el precio de su arranque bursátil.
Tras la apertura del libro de órdenes por parte de las entidades colocadoras un día después de anunciar la salida a Bolsa, la firma de cosmética Puig logró la sobresuscripción de la oferta, cuyo tamaño es de hasta 3.000 millones . Fuentes conocedoras de la operación señalaron a Ep que «ha habido mucha demanda», lo que garantiza la operación, teniendo en cuenta que hay órdenes suficientes por parte de inversores para cubrir el tamaño de la oferta.
La operación, dirigida a inversores institucionales, consiste en una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones de clase B, con menos derechos políticos, y una oferta pública de venta (OPV) de acciones en manos de la familia Puig. Así, con el tramo de la OPS la firma espera obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones, al tiempo que el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea (sociedad patrimonial de la familia Puig) ofrece un número de acciones en la oferta secundaria con el fin de lograr unos ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.
Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria, asegurándose además el control político. Tendrá el 68% en acciones clase A, que cuenta con cinco derechos políticos por título, y el porcentaje restante hasta entre el 70,5% y el 73,44%, en función de la «green shoe», en acciones de clase B, que son las que cotizarán.