Borges saca los frutos secos a bolsa
El grupo de la familia Pont ampliará capital en su división cotizada Nuts y solicitará estar en el mercado continuo
Borges International Group, el grupo propiedad de la familia Pont, especializado en la producción y comercialización de frutos secos y aceites con sede en Tàrrega, finalmente saldrá a bolsa para financiar su expansión. Sin embargo, la decisión, alcanzada tras un proceso de varios años en el que el grupo ha reestructurado todos sus negocios en torno a tres áreas de actividad, se ha tomado de forma parcial y mediante un atajo. Esto significa que Borges sacará a cotizar sólo su división Agricultural & Industrial Nuts, que representa poco menos de un tercio del volumen de ventas del grupo. De hecho, Nuts ya tiene un pie en la bolsa: una de las seis sociedades que se han fusionado para constituir esta división es Agrofruse, cotizada en el segundo mercado de la Bolsa de Madrid desde 1987, y que se ha convertido en la cabecera de Borges Agricultural & Industrial Nuts. El cambio de denominación social se comunicó a la CNMV el pasado sábado.
Ayer lunes, Borges volvió a dirigirse a la autoridad bursátil para comunicar un acuerdo para realizar una ampliación de capital en su división Nuts y posteriormente solicitar la admisión a negociación de sus acciones en el mercado continuo “cuando las condiciones de mercado así lo aconsejen”.
La ampliación de capital será de 1,127 millones de acciones nuevas con un valor nominal de 3,01 euros cada una; sin embargo, la prima de emisión se deberá decidir en la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 16 de febrero.
Según la información remitida por Borges a la CNMV el sábado, el valor patrimonial de la empresa es de 12,4 millones de euros, de los que el 94% son atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA. Esta cifra equivale a 14,68 € por acción (4,87 veces su valor nominal de 3,01 euros por acción). A fecha 30 de noviembre del 2015 (cuando el consejo de Borges aprobó el cambio de denominación social de Agrofruse) la acción cotizaba a 15,75 euros. Con esta cifra como referencia, la ampliación de capital de un millón de acciones permitiría captar más de 17 millones de euros.
Ayer no fue posible que ningún responsable de Borges explicara su estrategia de expansión y de financiación más allá de la nota remitida a la CNMV. El plan de expansión de Nuts prevé aumentar las actuales 1.300 hectáreas de cultivos que la compañía gestiona en España y Estados Unidos con otras 2.500 hectáreas en los próximos cinco años, preferentemente de almendras y ubicadas en España y Portugal. Borges Nuts ya ha comprado recientemente 87 hectáreas y está negociando arrendar o comprar otras 750.
De las 35.130 toneladas de frutos secos procesados en el último ejercicio, el 47,8% corresponde a al- mendras, un 10,4% a nueces, y un 1,4% a pistachos. El 40% restante son otros frutos secos y snacks.
La salida a bolsa es una opción que tienen siempre en el horizonte las empresas en crecimiento, pero que muy pocas compañías familiares acaban eligiendo como solución. Borges International Group es propiedad de cuatro ramas de la tercera generación de la familia Pont (los tres hermanos Antonio, Josep y Ramon Pont Amenós y su primo Pont Grau). Fundado en el año 1896, la última memoria del grupo valoraba los activos de la empresa en 504 millones, con un patrimonio neto de 121 millones. El presidente del grupo es Ramon Pont y Josep Pont es consejero delegado.
La empresa prevé pasar de 1.300 a 3.800 hectáreas gestionadas de almendros, nogales y pistachos