El Santander cobreix folgadament l’ampliació de capital
El Santander ha cobert folgadament l’ampliació de capital, necessària per reforçar la compra del Banco Popular. Tant és així, que els clients preferents van cobrir més del 99% de l’oferta i la demanda de compra de títols va multiplicar per 8,2 l’oferta feta pel banc que dirigeix Ana Botín.
El Banco Santander ha cobert l’ampliació de capital de 7.072 milions d’euros, la major part durant el període de subscripció preferent, obert entre el 6 i el 20 de juliol. Concretament, es van subscriure 1.447,42 milions de noves accions, el 99,259% de les 1.458,23 milions de noves accions ofertes en l’augment de capital, de les que van quedar cobertes durant el període de subscripció preferent, segons ha informat l’entitat presidida per Ana Botín a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La demanda dels títols de l’ampliació de capital ha multiplicat per 8,2 vegades l’oferta, ja que durant el període de subscripció preferent es van sol·licitar 10.634,42 milions d’accions addicionals. Santander ha assignat, a més, 10,8 milions de títols addicionals, la qual cosa suposa el 0,741% de l’augment.
La demanda total de l’operació equivalent en euros supera els 58.600 milions. D’aquesta forma, les accions ofertes a l’ampliació de capital han quedat completament subscrites, per la qual cosa no és procedent obrir un període d’assignació discrecional.
Després de completar l’ampliació, l’entitat procedirà a l’atorgament de l’escriptura pública de l’augment de capital i la tramitació de l’expedient d’admissió a negociació de les noves accions a les Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València.
Per al director financer de Banco Santander, José García Cantera, el resultat de l’ampliació de capital suposa un reconeixement al “sentit estratègic i financer” de l’adquisició de Banc Popular, “a més de ser un vot de confiança” a l’entitat, a Espanya i a Europa.
“L’adquisició del Popular és una oportunitat única per impulsar la nostra estratègia a Espanya i Portugal”, ha afegit García Cantera, que s’ha mostrat “molt satisfet” amb l’“èxit” de l’ampliació de capital i el suport rebut per part del mercat.
El banc obté els 7.000 milions en una operació en què la demanda multiplica per vuit l’oferta