Mapfre capea la inflación
Las subidas de costes en los seguros de coches ponen en tensión a todas las aseguradoras, incluida la líder
La inflación se ha convertido en una curva cerrada en el particular y competitivo circuito de velocidad de las aseguradoras. Las subidas de costes han encarecido las reparaciones de los seguros de automóviles en un momento en el que la movilidad regresa con fuerza tras la covid y, con ella, la siniestralidad. Una mezcla perfecta para descuadrar las cuentas de las aseguradoras de coches, sobre todo tras varios años de batalla comercial sin cuartel ahora interrumpida por la necesidad de subir las primas. Algunas de ellas se salen de la pista, mientras que otras, como Mapfre, tiran de eficiencia, liderazgo y diversificación para superar la curva.
Fundada hace 90 años y controlada por Fundación Mapfre, la aseguradora cuenta con seis millones de clientes de automóvil en España y una cuota de mercado cercana al 20%. Es el líder en un negocio que queda complementado con cinco millones de seguros de hogar, tres millones de salud y 1,4 millones de riesgos empresariales, entre los que figuran 30 de las 35 empresas del Ibex. A eso se suma la segunda gestora independiente no bancaria de España, con casi 40.000 millones de euros bajo gestión, y el negocio de reaseguros, que asegura a las propias aseguradoras y que se encuentra entre los 25 mayores del mundo.
Los efectos de la inflación sobre los seguros del automóvil han puesto en tensión no solo a las aseguradoras españolas, sino también a las europeas y las estadounidenses. La respuesta de Mapfre ha consistido en mejorar la eficiencia, alcanzar acuerdos con los talleres para no trasladar todas las subidas de costes al cliente y poner en valor la diversificación del grupo, según explicó el director general del área comercial y de desarrollo de negocio de la aseguradora en Iberia, Raúl Costilla, en unas jornadas empresariales celebradas esta semana.
“En cada momento hay que tratar de ajustar y que haya un equilibrio entre el producto y el precio que se cobra”, fue el mensaje del directivo en una mesa redonda junto a otros directivos del sector también preocupados por lo ocurrido con el seguro de los coches.
La expresión tabú que todas las aseguradoras evitan es “subidas de precios”, y las fuentes de la propia Mapfre relativizan esta
Mapfre tiene seis millones de clientes de motor en España y una cuota de mercado de casi el 20%
El grupo ingresa cerca de 30.000 millones al año y gestiona activos por 40.000
urgencia. “Somos amortiguadores de inflación”, afirman, antes de explicar que el negocio asegurador tiene capacidad para diluir en el tiempo el efecto de la inflación y trasladarlo a una velocidad mucho menor a la que se aprecia en otros productos.
En su último informe trimestral de resultados, Mapfre informa de que el negocio de automóviles ha subido un 8% mientras “continúa la rápida adaptación de las tarifas a la inflación”. El año pasado, los costes de este negocio superaron en un 106% los ingresos, lo que provocó un déficit que no se produce en otras áreas de actividad y que ahora la aseguradora trabaja en aplacar.
Sin embargo, Mapfre es mucho mas que un seguro de coches. Tiene más de 30 millones de clientes repartidos en 38 países a los que da servicio a través de sus 31.000 empleados y sus cerca de 5.000 oficinas. Sus ingresos anuales rondan los 30.000 millones de euros, con una ratio de solvencia del 200%, el doble de lo exigido por los reguladores.
La estrategia del grupo, diseñada hasta el 2024, está orientada hacia el crecimiento rentable e incluye algunos objetivos como elevar las primas entre un 5% y un 6% anual o repartir al menos el 50% del beneficio entre los accionistas, entre los que destaca frente a todos Fundación Mapfre.
Una de las grandes fortalezas está en la expansión internacional, con mención especial para Latinoamérica, donde el grupo lleva cuarenta años y ya se ha convertido en líder regional. Brasil es uno de los principales enclaves y se suma a la presencia en otros países como Italia, Alemania, Estados Unidos y Turquía. La gestora de activos dispone además de relevantes inversores inmobiliarios fuera de España con los que reparte sus riesgos.
Esta presencia internacional y la apuesta por los reaseguros obligan a Mapfre a asegurar riesgos de altos vuelos, como los relacionados con el cambio climático. Dispone de la unidad Mapfre Global Risks para cubrir grandes riesgos multinacionales y ha tenido que responder a catástrofes como el terremoto de Turquía o las sequías en Brasil.
De los 9.120 millones de euros ingresados en el primer trimestre, un 20% más que un año antes, la mayor parte corresponde a los seguros generales, con 2.124 millones. Los seguros de automóviles van a continuación, con 1.575 millones, entre curvas en el circuito de velocidad. El beneficio trimestral fue de 127 millones, un 17% menos. La causa estuvo en el terremoto de Turquía y, cómo no, en el “entorno complicado de automóviles”.
El negocio internacional y la apuesta por Latinoamérica permiten diversificar