Sabadell lanzará hoy la opa sobre TSB con el visto bueno de Lloyd’s
Banc Sabadell tiene previsto lanzar hoy la opa sobre el banco británico TSB. Ayer el consejo de Banc Sabadell se reunió en Barcelona -como todos los jueves- y en la orden del día estaba la oficialización de la opa sobre la entidad británica por 1.700 millones de libras (2.350 millones de euros) que fue aprobada, según fuentes consultadas. En paralelo, el consejo de TSB le dio el visto bueno a la operación. Fuentes consultadas dijeron ayer que el Sabadell podría presentar la operación hoy mismo en Londres. El Sabadell no hizo comentarios.
TSB está controlada en un 50% por Lloyd’s, entidad que da el visto bueno a la operación. El Sabadell que preside Josep Oliu y dirige Jaume Guardiola deberá llevar a cabo una ampliación de capital para financiar la compra.
Igualmente, la entidad catalana podría reducir significativamente el importe de la compra si es capaz de eliminar la plataforma tecnológica que ahora utiliza TSB. Lloyd’s se ha comprometido a pagar 450 millones de libras (635 millones de euros) si el comprador de TSB prescinde de la plataforma tecnológica vinculada al propio Lloyd’s por otra. El Sabadell es especialista en la absorción de bancos, lo que incluye la integración de la plataforma tecnológica. Sólo durante la presente crisis, el Sabadell ha absorbido CAM, Guipuzcoano, la red española de Lloyd’s o la antigua Caixa Penedès.
Ayer las acciones de TSB en Londres repuntaron un 0,15% y cerraron a 327 peniques, A ese nivel la oferta del Sabadell a 340 peniques ofrece aún una prima para los accionistas. Por su parte, los títulos del Sabadell subieron un 0,23% hasta los 2,21 euros.
Ayer también, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's comunicó que mantienen la calificación de solvencia a Banc Sabadell en el BB+ después de que la entidad anunciara su intención de comprar TSB, informa Europa Press.
La agencia de calificación considera que si la operación se materializa tendrá un impacto “limitado” en la calidad crediticia del Sabadell. No obstante, S&P mantiene la nota de la entidad en perspectiva negativa, con lo que no descarta posibles revisiones a la baja en su calificación. En este sentido la agencia apunta a los “desafíos” que Sabadell deberá afrontar en caso de que prospere la operación. Así, señala que Reino Unido es un mercado nuevo para el banco, un mercado además “altamente competitivo y que se enfrenta a una cada vez más exigente regulación”.
No obstante, S&P destaca que Sabadell cuenta con una exitosa trayectoria en adquisiciones en España, dado que “en la última década ha integrado con éxito una docena de entidades”. Además, subraya que los potenciales riesgos de la operación se verían compensados por los beneficios que supone contar con una mayor diversificación geográfica.
Standard & Poor’s mantiene la calificación de solvencia de Sabadell tras la compra