La Caixa, BlackRock, Soros y Fidelity entran en Cellnex
La acción de la filial de Abertis subió un 10%, a 15,41 euros
La filial de Abertis, Cellnex ( cuyo nombre hace alusión a las celdas de la antenas y a nexo, conexión, futuro, proximidad...) sacó ayer a bolsa un 66% de su capital. Se trata de la cuarta compañía que debuta este año en el parqué madrileño, tras Aena, Saeta Yield y Naturhouse. Lo hizo a las 11 horas. Dos horas después, repitió la jugada Talgo.
En los momentos previos a la salida a bolsa de Cellnex se palpaba buen ambiente, puesto que el precio se había fijado en la banda alta. Y no defraudó. Finalmente, cerró a 15,41 euros, frente a los 14 euros que se habían establecido como precio de salida. Un 10% más. Ello supone que su capitalización se sitúa en 3.570 millones.
Tras el toque de campana, el presidente de Abertis, Francisco Reynés, señaló que La Caixa, a través de Criteria, se ha hecho con un 5%. Mientras que el fondo BlackRock controla un 6,2%. Después, apuntó que existen siete fondos que controlan más del 1% del capital. Entre los nuevos accionistas figuran fondos de George Soros, así como los gigantes Fidelity o Generali. En la medida en que controlan menos de un 3% no están obligados a comunicar sus participaciones a la CNMV. Abertis mantiene un 34%. La compañía se compromete a pagar un dividendo mínimo equivalente al 20% del flujo de caja libre.
Por procedencia, Reynés destacó que un 36% de los nuevos inversores son americanos, un 16,5% son del Reino Unido y un 6% españoles. Estos porcentajes tienen su lógica, puesto que en el mercado americano el negocio de antenas de radiodifusión, telefonía móvil y televisión se ha segregado de los operadores antes que en Europa. De ahí, que los in- versores norteamericanos hayan entendido el negocio de consolidación que persigue desarrollar Cellnex en Europa.
Reynés mostró su satisfacción señalando que la salida a bolsa representaba que “un hijo alcanza su madurez”. Además, recordó que era una de las líneas estratégicas fijadas por Abertis en su plan estratégico, presentado en Londres. “Cellnex toma la alternativa como dirían los castizos”, sentenció. A su juicio, “esta compañía pronto formará parte del Ibex 35”. Previsiblemente, podría plantearse su entrada en la revisión de diciembre, ya que en la de mitad de año es demasiado pronto, puesto que Cellnex tiene que estabilizarse en el mercado bursátil.
En total, más de 300 fondos e inversores institucionales han acudido a la oferta pública de venta de Cellnex. Desde ayer, pueden también adquirir acciones los minoritarios. El consejero delegado, Tobias Martínez Gimeno, destacó que “se trata de una compañía con un proyecto industrial muy claro. que posee una base de activos importantes y con un equipo humano relevante”. A su juicio, “se trata de una compañía española con vocación europea e internacional”.
En nueve días el equipo directivo de Cellnex ha realizado 55 reuniones con 550 inversores. La presentación de la compañía a analistas e inversores se realizó a los dos lados del Atlántico pasando por ciudades como Londrés, Nueva York, Boston, París, Roma y Madrid.
Entre los invitados de ayer figuraba la exministra de economía, Elena Salgado, que es asesora del comité internacional del grupo. Y antes de ser ministra trabajó en la filial de telecomunicaciones de Abertis. También acudió al acto Elena Pisoneros, presidenta de Hispasat.
Abertis retiene un 34% de su filial y prevé que en diciembre pueda entrar a formar parte del Ibex 35