Los Villar Mir sopesan vender un 9,6% de OHL tras la ampliación
La familia mantendrá el control, pero puede reducir su paquete del 59,6% al 50%
El grupo ha hecho una provisión de 300 millones por litigios, en buena parte por su actividad en México
La junta de accionistas del grupo constructor y de servicios OHL aprobó ayer la autorización para llevar a cabo una ampliación de capital de 1.000 millones de euros. De ese importe, 650 millones se destinarán a reducir la deuda y 350 millones a dotar a la compañía de fondos adicionales para proyectos de concesiones.
Ahora, la CNMV tiene que aprobar el folleto de la ampliación y en un próximo consejo de administración se fijará el precio de la emisión y el número de títulos. El proceso de la ampliación podría arrancar a finales del actual mes de septiembre.
Una derivada de la mega am- pliación es que la familia Villar Mir podría diluir su actual participación del 59,6% al 50% del capital manteniendo el control. “Los cuatro bancos aseguradores nos han exigido que el grupo Villar Mir siga siendo el mayorita- rio”, apuntó el presidente, Juan Miguel Villar Mir.
El directivo animó a los inversores a acudir a la operación puesto que las acciones han caído de 34 euros por acción a finales del año 2014 a los 12,06 euros que cerra- ron ayer, con una caída del 5,04%. Villar Mir atribuyó este descenso a “la crisis en Grecia, lo sucedido en China, el debilitamiento de la economía en Europa, la música de que OHL está muy endeudada y el runrún de México”, que le ha llevado a hacer provisiones por más de 300 millones por litigios. En el primer semestre de este año, también provisionó 90 millones al activarse las garantías sobre su participación del 18,9% en Abertis.
El grupo no descarta vender la Torre Espacio en Madrid “sin prisa” para contar con más recursos y acudir a la ampliación. Notificó que cuenta con activos valorados en 7.000 millones, aunque de aquí a finales de año prevé hacer pequeñas desinversiones, si bien no superarán los 200 millones. La deuda neta del grupo en el primer semestre ascendía a 5.693,6 millones. Con la ampliación, su ratio de deuda neta con recurso sobre beneficio bruto de explotación (ebitda) la reducirá a menos de dos veces para que las agencias de calificación vuelvan a concederle la nota de investment grade.
A la pregunta de si OHL estudia una adquisición en el extranjero de forma paralela a la ampliación de capital, el presidente Juan Miguel Villar Mir respondió rotundamente “no”.