NH refinancia 285 millones con obligaciones

NH Hotel Group anunció ayer que tiene intención de emitir obligaciones a siete años por un máximo de 285 millones de euros, una operación que le permitirá refinanciar deuda bancaria y acceder a financiación bancaria sindicada por otros 250 millones de euros. “El importe obtenido por NH mediante la emisión de las obligaciones sería destinado a refinanciar deuda bancaria por un importe agregado de aproximadamente 277,5 millones de euros y a atender los gastos de la transacción”, dijo la cadena hotelera en un comunicado. NH explicó que estas obligaciones con vencimiento en 2023 se emitirían en el marco de una refinanciación que permitirían a NH y a su filial NH Finance disponer de un crédito sindicado revolving de largo plazo y por importe de 250 millones de euros. En el primer semestre del año, la compañía participada por el grupo chino HNA, Hesperia y fondos como Oceanwood obtuvo un beneficio de 9,7 millones de euros frente a las pérdidas de 17,42 millones que registró en el mismo periodo de 2015. En los seis primeros meses de este año, HN logró unos ingresos de 715,1 millones de euros, un 7,5% más, mientras que el ebitda creció un 27,4% hasta 73 millones. A 30 de junio, la deuda de NH se situaba en 801 millones de euros, tras haberla reducido en 37 millones.