Farggi ultima la compra de los helados La Menorquina
Black Toro inyectará 35 millones por el 45% del grupo familiar Farga
El grupo Lacrem, propiedad de la familia Farga y fabricante de helados con la marca Farggi, ultima la adquisición de los activos y pasivos en la Península y Baleares del grupo canario Kalise Menorquina (GKM), propiedad de la familia Suárez. Según han confirmado fuentes cercanas, la operación se materializará después de una ampliación de capital por la que el fondo Black Toro inyectará alrededor de 35 millones de euros a cambio del 45% del capital de la compañía (una parte en acciones y otra en préstamo participativo).
Cuando se firme, la operación dará lugar al que sería el quinto mayor fabricante de helados de Europa, con unas ventas de cerca de 140 millones (unos 50 de Farga, otros 85 de Menorquina). La compra se enmarca en las necesidades de concentración del sector para hacer frente a la elevada estacionalidad (el 80% de las ventas se concentran en seis meses) y en un momento en el que el consumo vuelve a crecer.
Farga tiene su sede en la calle Perú, del Poblenou de Barcelona, en la fábrica que en el 2008 adquirió a Unilever. Esta planta funciona al 35% de su capacidad, muy por debajo del 50% considerado mínimo en el sector para ser competitivo. En la misma situación, explican fuentes cercanas, está la planta que el grupo Kalise Menorquina tiene en Palau-solità i Plegamans, y que produce alrededor del 65% de la actividad del grupo canario. Una vez realizada la venta, los Suárez mantendrán el negocio de Kalise en Canarias.
La operación tiene un tercer elemento en juego, y es que Farga prevé concentrar toda la fabricación a medio plazo en Palau-solità, por lo que negocia la venta su actual planta en Poblenou (de 34.000 m2) a un fondo inmobiliario para construir en oficinas.
La complejidad de la operación explica que las conversaciones entre los Farga y los Suárez sobre la planta de Palau se iniciaron hace dos años. (Kalise adquirió La Menorquina en los noventa; la compañía se había fundado en Menorca en 1940, en 1965 compró la barcelonesa Helados Marisa, y posteriormente se alió con la multinacional Beatrice Foods, que la vendió a Kalise).
La suma de grupo Farga con la planta y las delegaciones comerciales de Menorquina sumará una plantilla de cerca de 1.000 personas; fuentes próximas confirman que habrá duplicidades pero que la intención es reubicar al máximo de personal. Asimismo, el proyecto de fusión, a falta de la firma definitiva, contempla una apuesta por la innovación, con el relanzamiento de Farggi como marca de helados premium, de Menorquina en el canal impulso y hostelería, e incluiría un acuerdo comercial con Kalise.
La nueva compañía tendrá una deuda de alrededor 100 millones de euros, para los que Farga ha negociado un préstamo sindicado, liderado por BBVA y con un plazo de amortización a 9 años. Farga es un grupo familiar con una división industrial y otra de restauración, que incluye restaurantes Farga y la cadena de 62 heladerías Farggi (48 son franquicias) en España, Portugal y Qatar. Además, fabrica para clientes como Tesco, Mercadona o Lidl; la exportación representa alrededor del 35%. Esta no será la primera experiencia de Farga con un socio financiero, puesto que entre 1996 y el 2003, el grupo 3i ya estuvo en el capital.
Por su parte, Black Toro, fondo con sede en Barcelona, participa en sociedades como Irestal, Torrot-GasGas, Carbures o Calzados Mari Paz.
Farggi adquirirá la planta de Palau-solità y prevé vender la fábrica del Poblenou para oficinas