El Sabadell vende su filial de banca comercial en EE.UU. por 967 millones
Banc Sabadell cerró anoche la venta de su filial de banca comercial en Estados Unidos, ubicada en el Estado de Florida, por 1.025 millones de dólares (967 millones de euros) a Iberiabank. La operación permite al Sabadell rentabilizar las compras realizadas desde el 2007 en EE.UU. ya que la venta genera un beneficio extraordinario (plusvalías de 447 millones) para el Sabadell y le permite centrarse en sus mercados prioritarios de España, Gran Bretaña y México. La entidad que preside Josep Oliu seguirá manteniendo su actividad de banca privada y corporativa en EE.UU., donde gestiona un volumen de negocio de más de 10.000 millones de dólares.
IberiaBank es una entidad estadounidense con 299 oficinas en ese mercado, que cotiza en el Nasdaq y que fue fundada en el siglo XIX por emigrantes españoles. La compraventa se realizará una parte en efectivo (mínimo 803 millones de dólares) y el resto, en acciones. De esta manera el Sabadell se convertirá en accionista de Iberiabank con un máximo del 4,9% del capital. No hay ningún acuerdo ni pacto de permanencia en el capital.
El Sabadell entró en la banca comercial de EE.UU. –Sabadell United Bank– en el 2007 con la compra del TransAtlantic Bank. Desde entonces, la entidad llevó a cabo un plan de incorporación de otras con la adquisición del Mellon United Bank (2008), el Lydian Private Bank (2011) y el JGB, de su accionista Jaime Gilinsky (2014). Ahora, el Sabadell hace caja y vende todo el paquete por el equivalente a 1,95 de su valor en libros. Aparte del dinero en efectivo y acciones, el banco libera con la venta alrededor de un 1% de capital (unos 850 millones).
La estrategia de la entidad no pasa por nuevas adquisiciones. Josep Oliu declaró ayer en un comunicado que “esta es una excelente operación que materializa una parte del valor creado en Estados Unidos y permite fortalecer el banco en sus mercados prioritarios”.