Neinor coloca en horas el capital para salir a bolsa
La inmobiliaria Neinor Homes cubrió ayer en sólo unas horas la oferta pública de venta y suscripción de acciones que lanzó por la mañana con el fin de salir a cotizar a bolsa el próximo 29 de marzo. La compañía, controlada por el fondo Lone Star, explicó que ha recibido peticiones de acciones por un importe muy superior a la oferta por parte de inversores institucionales internacionales, fundamentalmente de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, y también españoles. Los inversores institucionales, además, cuentan aún con un plazo adicional para solicitar más títulos de Neinor hasta el próximo 27 de marzo.
La inmobiliaria que dirige Juan Velayos aseguró que esta sobredemanda muestra el interés de los inversores cualificados en participar en la compañía. Neinor colocará hasta el 60% de su capital a 16,46 euros por acción, lo que valora la compañía en 1.300 millones de euros. Para ello, la compañía ha lanzado una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) de 6,07 millones de nuevas acciones y una OPV por la que el actual propietario de la empresa, el fondo Lone Star, venderá otros 37,01 millones de títulos.
La salida a bolsa de Neinor es la primera de una promotora desde la de Realia, en el 2007, justo antes del colapso del sector. La operación forma parte de la estrategia que Lone Star diseñó cuando adquirió en el 2015 la antigua inmobiliaria de Kutxabank. La firma es ahora una de las mayores promotoras del país, con 161 promociones y 9.086 viviendas en marcha y una cartera de suelo finalista valorada en 1.120 millones de euros.