Unicaja saldrá a bolsa el 30 de junio

Unicaja prevé debutar en bolsa el próximo 30 de junio, para lo que emitirá 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% de su capital, con el objetivo de captar entre 659,6 millones de euros y 841,5 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de sobresuscripción o “greenshoe” y una vez deducidas las comisiones de aseguramiento y otros gastos. El precio con el que comenzará a cotizar la entidad se encontrará en un rango de entre 1,1 euros y 1,4 euros por acción, de acuerdo con el folleto de emisión aprobado ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si se tiene en cuenta la opción de “greenshoe”, la entidad podría captar entre 66 millones de euros y 84,1 millones de euros adicionales con la colocación de 62,5 millones de títulos, reservada a los bancos de inversión que coordinan la operación. Así, la valoración de la totalidad del capital de la entidad se situará entre los 1.633,5 millones de euros y los 2.083,9 millones de euros y el capital del banco quedará compuesto por 1.547,8 millones de acciones. La entidad prevé alcanzar un ‘free float’ del 48,3% del capital sin tener en cuenta la sobresuscripción. En la salida a bolsa actúan como coordinadores globales y agentes colocadores de la operación los bancos de inversión Morgan Stanley y UBS, mientras que Citigroup y Credit Suisse ejercen como agentes colocadores.