MásMóvil oferta bonos para su reestructuración

La operadora de telecomunicaciones MásMóvil ha puesto en marcha un proceso de refinanciación del crédito sénior sindicado por 386 millones de euros y ha anunciado una oferta de recompra de bonos con motivo de la modificación de ciertos términos y condiciones para dichos bonos. En un comunicado que han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), MásMóvil anuncia una nueva convocatoria de 680 bonos para el 6 y 7 de noviembre. El objetivo es “alinear los términos y condiciones establecidos a las nuevas condiciones financieras y de garantías” que el grupo acuerde dentro del nuevo plan de la refinanciación por 386 millones de euros. La compañía ha adquirido un “compromiso irrevocable” de realizar, con el apoyo financiero del grupo, una nueva oferta de recompra de bonos a todos los interesados. El valor de la oferta será a un precio excupón igual al 113,75% del valor nominal de cada bono. Asimismo, el cuarto ejecutivo del grupo convergente explica que entre los objetivos que se plantean se encuentra financiar infraestructuras de líneas fijas y móvil con un valor de hasta 150 millones de euros. Otros objetivos son reducir los costes de financiación bajo el contrato de crédito sénior, extender la duración media de la deuda en doce meses y flexibilizar algunas obligaciones establecidas en el contrato. / EP