Banco Sabadell emite ‘cocos’ por 400 millones

Banco Sabadell ha cerrado con éxito una emisión de valores perpetuos , convertibles en nuevas acciones ordinarias o cocos en el argot financiero. El importe elegido es de 400 millones, según informaron fuentes de la entidad, y el formato de emisión es de carácter convergente o club deal, en lugar de una oferta pública. El importe, a un cupón del 6,125%, puede ser computado como capital adicional Tier 1 (AT1). La entidad financiera informó de que el objetivo es reforzar las magnitudes del banco y fortalecer

su solvencia. Después de un día y medio de reuniones con inversores, el banco recibía interés por un importe cercano a los 700 millones de euros y, tras ajustar el precio, se cerró la operación con una demanda cercana a los 600 millones y un cupón del 6,125%. Este tipo de deuda, una vez recibida la correspondiente autorización del Banco Central Europeo (BCE), tendrá la consideración de capital de nivel 1 adicional. La emisión de cocos se ha realizado a través de una colocación privada entre inversores internacionales que ya la semana pasada habían mostrado un “gran interés” en este producto. / Efe