Cirsa contrata a Lazard para diseñar una salida a bolsa
La firma prepara contactos con fondos para estudiar otras opciones
Cirsa Gaming Corporation, uno de los mayores grupos europeos de juegos de azar y ocio con sede en Terrassa, anunció ayer que ha contratado al banco de negocios Lazard para asesorarle de cara a diseñar una posible salida a bolsa.
La empresa, propiedad de Manuel Lao Hernández, reconoció que la operación para abrir el accionariado a nuevos socios, avanzada por Bloomberg, “está en fase preliminar” y “abierta a todas las posibilidades”, entre las que estaría la bolsa, pero sólo “como una opción a medio plazo”, según su portavoz.
“La compañía lleva tiempo valorando distintos escenarios con su propio equipo de auditores, abogados y fiscalistas, y ahora ha dado un paso más formal, con la contratación de Lazard”, añadió. “Tenemos previsto reunirnos con inversores, con algunos fondos y con otros inversionistas que anteriormente han mostrado interés en la empresa para estudiar todas las opciones, incluidas la salida a bolsa como una opción a medio plazo”.
Cirsa tiene una relación fluida con inversores internacionales como emisor de bonos: en el 2015 realizó una emisión de títulos de deuda fija de 500 millones de euros, que le permitió amortizar anticipadamente bonos de 450 millones, reduciendo sustancialmente el coste financiero de su deuda y alargando su periodo de vencimiento hasta el año 2023.
Portavoces de la compañía descartaron que entre las opciones esté una venta del 100% de la empresa o una fusión, como señalaba Bloomberg ,que apuntó a una valoración de la empresa de unos 2.000 millones de euros.
Cirsa es la primera empresa española del sector del juego y obtuvo en los primeros nueve meses del año unos ingresos de explotación de 1.281 millones de euros, un 7,7% más que en el año anterior, con un beneficio operativo de 320 millones, un 7,5% superior.
El grupo, dirigido por Joaquim Agut, destacó que lleva ya 45 trimestres consecutivos de mejora de sus resultados. La firma gestiona 153 casinos, 68 salas de bingo, 165 salones de juego, más de 39.000 máquinas recreativas, 2.000 puntos de apuestas deportivas, 3.125 terminales de loterías, y 2.556 terminales de videoloterías en Italia.
El grupo emplea a 17.000 personas y opera en diez países, con el mayor peso de su negocio en España, Italia y Latinoamérica, y hace dos años entró en Marruecos y Costa Rica. La situación cambiaria desfavorable de las divisas latinoamericanas con el dólar ha sido uno de los factores que han pesado negativamente en los resultados de este año.
Cirsa destacó ayer el crecimiento de su división de casinos, con la compra en Perú de 17 salas de Novomatic, la apertura de una nueva sala en Colombia y de nuevos casinos en Puntarenas (Costa Rica) y Villa Zaita (Panamá), la compra de otro en Puerto Vallarta (México), así como la ampliación de un casino en Bogotá (Colombia).
En España el grupo destaca la buena evolución de la división de bingos, que ha obtenido el mejor resultado trimestral de los últimos años, por una mejora de ingresos en todas sus líneas de negocio debido a un aumento de las visitas y del consumo medio, y una mejora también de la rentabilidad por la reducción de costes.
La industria del juego es un sector muy deseado por los inversores y ha vivido este año una ola de fusiones y adquisiciones en todo el mundo. En Estados Unidos Golden Entertainment ha comprado American Casino & Entertainment por 720 millones de euros; la empresa de juegos y lotería Scientific Games compró hace dos meses NYX Gaming Group por 535 millones y hace unos días Caesars Entertainment anunció que comprará el operador privado de casinos y carreras de caballos Centaur Holdings por 1.440 millones.
La multinacional del juego tuvo un beneficio operativo de 320,4 millones hasta septiembre, un 7,5 % más