El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones
El acuerdo sustituye al crédito sindicado de 2.153 millones
El grupo El Corte Inglés ha firmado un contrato con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs para la refinanciación de su deuda, que asciende a 3.650 millones de euros, según un comunicado emitido por la compañía. El acuerdo de financiación, aprobado por el consejo de administración de El Corte Inglés, está integrado por un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con opción de extender el vencimiento hasta un máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.
El acuerdo llega cuando el grupo de distribución se encuentra en pleno proceso de transformación –tanto del modelo comercial como de los propios órganos de gobierno– y con el reto de cumplir con las exigencias de rentabilidad pactadas con Al Thani, el inversor qatarí que se hizo con un 10% de la sociedad en el 2015. El Corte Inglés cerró el 2016 con la mejor cifra de negocio de los últimos cinco años. El pasado ejercicio, el gigante español de la distribución facturó 15.505 millones de euros, un 2% más, y consiguió aumentar el beneficio un 2,4% hasta los 162 millones. Y, aparentemente, superar su último bache, en el 2014, cuando el beneficio se desplomó un 30%.
Según explica la nota, el grupo de distribución valora la opción de lanzar una emisión de bonos para captar capital en el mercado, entre otras posibilidades. El acuerdo firmado con la banca, asegura la nota, “garantiza una financiación estable a largo plazo, con menor coste y sin necesidad de aportar garantías”.
El nuevo acuerdo con la banca reemplazará el crédito sindicado firmado en noviembre del 2013, cuyo saldo vivo asciende a 2.153 millones de euros, y reordena el programa de pagarés, cuyo saldo vivo es de 1.315 millones. En el 2013 acordó un préstamo sindicado de 4.909 millones de euros en el que participaron las 27 entidades bancarias que forman el pool bancario de El Corte Inglés, y que con el nuevo acuerdo quedará concentrado en tres entidades de carácter internacional.
Al margen del aspecto financiero, el pasado mes de octubre la compañía nombró dos consejeros delegados, Víctor del Pozo Gil y Jesús Nuño de la Rosa Coloma, y apartó al presidente del grupo, Dimas Gimeno, de sus funciones ejecutivas.
El grupo cierra un acuerdo con Banco Santander, Bank of America Merril Lynch y Goldman Sachs