La nueva banca móvil se llena los bolsillos para acelerar su expansión
N26 y Revolut consiguen en un mes inversiones por 380 millones
Revolut, el banco móvil con sede en Londres, ha cerrado esta semana su tercera ronda de inversión, por 250 millones de dólares (unos 206 millones de euros), que sitúa la valoración de la compañía en 1.700 millones de dólares (1.400 millones de euros), por lo que se ha autoproclamado el primer unicornio británico en banca digital. Desde su fundación en el 2015, Revolut ha recibido 280 millones, y tiene entre sus inversores a DST Global o Index Ventures. Ahora emplea a 350 personas y prevé ampliar a finales de año hasta 800. La expansión, más allá de Europa, se dirigirá a EE.UU., Canadá, Singapur, Hong Kong y Australia.
Hace un mes, el banco móvil N26, con sede en Berlín, consiguió 160 millones de dólares (132 millones de euros) en una ronda de serie C liderada por la china Tencent y la aseguradora alemana Allianz, y acumula desde su fundación hace tres años recursos por 215 millones de dólares (177 millones de euros). N26, con unos 380 empleados, opera en 17 países en Europa, y se prepara para el aterrizaje en el Reino Unido y Estados Unidos.
Revolut y N26 son empresas creadas desde cero hace menos de tres años pensando en el uso del banco desde el móvil. Pero, ¿serán N26 o Revolut a la banca lo que Amazon ha sido al comercio, o WhatsApp a las operadoras de telecomunicaciones?
“Todos los sectores de servicios se digitalizan, y el mundo de la banca lleva años en observación, para ver por dónde llegará la disrupción”, afirma Jaume Clotet, socio de PwC experto en transformación digital. “El comportamiento disruptivo tiende a crecimiento exponencial, y no sabemos cómo de cerca estamos del codo de la curva” (lo que se conoce como evolución en forma de palo de hockey). Por eso, Clotet observa que estas inversiones de casi 400 millones de euros en un mes en N26 y Revolut, están muy lejos, por ejemplo, de los 22.000 millones de dólares que en el 2014 Facebook pagó por Whastapp, que entonces tenía 70 empleados y más de 600 millones de usuarios activos mensuales.
Revolut asegura que cuenta con cerca de 2 millones de clientes en Europa, 80.000 de ellos en España. El objetivo del banco móvil británico es alcanzar los 100 millones de clientes en cinco años. Inicialmente nació enfocado a los cambios de divisas para particulares, y ahora es una “cuenta corriente que permite operar con 26 divisas”, explica Pablo Viguera, que desde hace siete meses lidera la filial ibérica de la compañía desde Barcelona. “Vamos incorporando funcionalidades encaminadas a cubrir las necesidades de dinero en cualquier momento de la vida”, dice Viguera. Revolut tiene pedida la licencia bancaria en Europa y el Reino Unido (mientras tanto, no puede conceder créditos directamente), y sí tiene licencia de dinero electrónico para operar en los países europeos, y el dinero de los clientes se deposita en bancos asociados (en este caso, Lloyds). “Nosotros añadimos la capa de tecnología”, dice Viguera. La app es gratuita, y el modelo de negocio se basa en los clientes que pagan servicios premium, en las comisiones por uso de las tarjetas en los comercios, y en las comisiones por venta de productos de terceros.
Por su parte, N26 sí tiene licencia bancaria en Alemania para toda Europa. “Tenemos lo mejor de los dos mundos: la agilidad de una fintech y la protección de los depósitos por ser un banco”, explica Valentin Stalf, cofundador y consejero delegado de N26 (que ha estado esta semana en Barcelona en la conferencia de emprendedores tecnológicos EU-Startups). Desde su lanzamiento en enero del 2015, N26 ha conseguido 850.000 clientes, y se fija como objetivo llegar a 5 millones de clientes en el 2020.
“Nos hemos diseñado para dar servicios de mejor calidad a menor coste. La confianza es básica, y sólo se gana la confianza si tienes un buen producto”, dice Stalf. “Antes pagabas una campaña de marketing y lo tenías. Pero ahora hay mucha transparencia online. Tienes que ser bueno. La gente habla de las marcas en las redes sociales, y sólo hablan bien si la experiencia que les das cada día es buena”.
N26 asegura que ha procesado hasta la fecha más de 9.000 millones de euros en transacciones: “Ya no somos una start-up , en Alemania la gente de la calle nos conoce. Estamos creando un estándar de banca móvil, y sólo estamos al principio”. Stalf está convencido de que “los productos digitales están constantemente en evolución, y vamos por delante del sector”.
Como soluciones nativas en el móvil que son, aspiran a ser una de las pocas apps que los usuarios tienen en su primera pantalla y utilizan cada día. Pero la competencia será feroz. Los grandes bancos tradicionales dedican grandes esfuerzos a digitalizarse.
“Quizás la disrupción de la banca se parece más a la de la energía que al comercio”, dice Clotet. Un cliente no tiene barreras de entrada ni salida en Amazon o WhatsApp. “Pero poner el dinero en un banco, o cambiar de compañía eléctrica, no es tan fácil, hay que poner confianza”, considera Jaume Clotet.
Un reciente estudio de la consultora Bain & Co asegura que en España el 60% de los usuarios estaría dispuesto a contratar servicios bancarios a un gigante tecnológico como Amazon. De hecho, la compañía de Jeff Bezos ya vende seguros en EE.UU. Tampoco Apple, Google o Facebook se dejarán perder el negocio si ven la oportunidad.
Mientras, un informe del Banco de España del año pasado constataba que el 50% de los municipios (y el 40% de la población) en España no cuenta con una sucursal bancaria. El sector en España ha perdido un 30% de empleados en diez años: de 278.301 trabajadores en el 2008, a 194.283 millones en el 2016. Ese es uno de los retos más difíciles que afrontar para la banca tradicional, y de ello se aprovechan los nuevos actores digitales. Como ha pasado en otros sectores, una opción posible es que les acaben comprando. Pero queda mucho por ver.
“Hay transparencia, y tienes que ser bueno, la gente sólo habla bien si la experiencia es buena”, dice Stalf