El Corte Inglés emite bonos por 600 millones

El Corte Inglés fijó ayer con éxito el precio de la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros y con vencimiento en marzo del 2024, según informó el grupo de distribución. También precisó que los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3%. La compañía presidida por Jesús Nuño de la Rosa resaltó que la demanda en el rango solicitado ha superado en más de dos veces la oferta, al tiempo que ha subrayado que la emisión dirigida a inversores cualificados ha contado con un “fuerte apoyo” de la comunidad inversora, tanto nacional como internacional. Los fondos que se obtengan con la emisión se utilizarán para amortizar deuda.

Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International han actuado como bancos colocadores de la operación, y once entidades de primera línea han participado como bookrunners de la emisión. Entre ellos se encuentran el Santander y el Sabadell. Como asesores de la operación han participado Rothschild y Cuatrecasas. “La operación supone un hito en la historia financiera de la compañía, ya que se trata de la primera emisión con rating asignado y que ha sido presentada en los mercados con notable éxito”, resaltó el grupo. La intención de la compañía es que los bonos coticen en Irlanda, aunque sin cerrar la puerta a España. / EP