Grifols refinancia 5.800 millones en tiempo récord
Reestructurada la deuda y se alargan los plazos de vencimiento
La multinacional de hemoderivados Grifols anunció ayer que ha concluido “en tiempo récord” el proceso de refinanciación de su deuda bancaria por un importe de 5.800 millones de euros.
La compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la nueva financiación comprende un tramo destinado a inversores institucionales, llamado Term Loan B, por un importe de 2.500 millones de dólares y 1.360 millones de euros, así como una nueva emisión de bonos senior secured por 1.675 millones de euros. Además, se amplía la línea de financiación multidivisa no dispuesta y sindicada por los bancos hasta un importe de 500 millones de dólares.
La compañía catalana asegura que este proceso de refinanciación le ha permitido optimizar su estructura financiera, situando el coste medio de la deuda en el 2,8%, con una reducción de 80 puntos básicos, y alargando los plazos de vencimiento.
Grifols destacó que la operación de refinanciación “ha tenido una excelente aceptación en los mercados de capital institucionales”, que valoran “muy positivamente” la gestión y la política de crecimiento y expansión de la empresa. “La compañía mantiene como prioridades estratégicas la disciplina financiera, la reducción de los niveles de endeudamiento y el mantenimiento de una robusta posición de liquidez”, añadió.
Según el responsable financiero de Grifols, Alfredo Arroyo, “el sólido desempeño económico” de la empresa, “las perspectivas de crecimiento a largo plazo y las buenas condiciones de los mercados de capital” han permitido cerrar en un breve plazo el proceso “logrando unas condiciones realmente ventajosas”. “La nueva estructura permite optimizar la exposición a las diferentes monedas, reducir el riesgo de subidas de tipos y alargar los plazos de vencimiento medio por encima de 7 años”, añadió.
Tras esta operación, Grifols obtendrá un impacto contable positivo en su resultado financiero del 2019 por un importe neto de aproximadamente 50 millones.
Osborne Clarke y Proskauer Rose han actuado como asesores legales del proceso de refinanciación, mientras que la operación la han asegurado Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan y BBVA.
La multinacional, líder mundial en centros de plasma, con una red de 293 centros en Estados Unidos y Europa, ganó 286,9 millones en los seis primeros meses del año, un 10% menos que en el mismo periodo del 2018, debido a los resultados extraordinarios que obtuvo en el 2018 al vender su participación en la biotec Tigenix y al cambio de la normativa contable sobre los alquileres. La cifra de negocio alcanzó los 2.423,4 millones, con un incremento del 14,3 %.
La operación tendrá un impacto positivo de 50 millones en el resultado financiero de este ejercicio