Andbank compra a Degroof el antiguo Privat Bank
La firma de banca privada tiene 1.300 millones en activos
El banco andorrano Andbank, controlado por las familias Cerqueda y Ribas, ha ganado la puja por comprar Bank Degroof Petercam Spain, filial del grupo belga Degroof, aseguraron ayer dos fuentes financieras. Ni el comprador ni el vendedor quisieron confirmar la operación, que está acordada, en fase de redacción de contratos y a la espera de recibir las autorizaciones pertinentes del Banco de España y la CNMV.
El antiguo Privat Bank, fundado en 1990 en Barcelona por un nutrido grupo de empresarios catalanes –los Sagnier, Ferrero, Portabella, Rodés, Puig, Molins, Esteve, Ferrer, Vila Casas, Miarnau y Raventós, entre otros– es una entidad dedicada a la banca privada y la gestión de patrimonios que cuenta con unos activos de clientes por valor de unos 1.300 millones, incluidos 302 millones en fondos de inversión, según datos de Inverco del cierre de abril.
La venta del banco por parte de Degroof cierra una relación de más de 20 años que se inició en 1999 con la compra del 51% del capital del entonces Privat Bank. Ahora, el banco belga quería salir de España porque es un mercado en el que no cuenta con la suficiente masa crítica para ser competitivo y llevaba años registrando pérdidas.
Por esta razón, hace unos meses organizó un proceso de venta, en el que ha estado asesorado por el banco de inversión Arcano y el despacho de abogados Clifford Chance. Además de Andbank, han pujado por el banco entidades como Singular Bank y Morabanc, entre otros.
Al final, el ganador de la puja –por un precio muy inferior a los 25 millones que se solicitaban al inicio del proceso, según las citadas fuentes– ha sido Andbank, un banco que ha crecido en los últimos años por la vía de las adquisiciones, como las de Inversis, Merchbanc y la gestora Esfera Capital, hace apenas un mes. Andbank cuenta con activos de 10.600 millones de euros en España, según los datos del 2019, los últimos disponibles. La compra de la filial de Degroof, un proceso en el que ha contado con el asesoramiento de EY y el despacho Pinsent Masons, le permite dar un paso más en la estrategia de alcanzar un volumen relevante en España.
En el mercado se da por hecho que Andbank mantendrá esta estrategia, que le está dando buenos resultados. En el 2019, ganó 11 millones en España, un 38% más que el año anterior. El banco, la entidad financiera con mejor rating del Principado –una nota de BBB, según Fitch–, tiene buenas ratios de capital y los recursos necesarios para seguir con sus compras. Con la de Degroof Spain, fortalecerá también su presencia en Catalunya, donde la entidad en fase de adquisición tiene el 50% de su negocio. La otra mitad se obtiene de su base de Madrid, su plaza más fuerte, y de las oficinas de València, Bilbao y Pamplona.
La operación permite al banco andorrano continuar su apuesta por el crecimiento por la vía de adquisiciones