Atrys llegará a un millón de clientes directos tras la opa
La fusión con Aspy da capilaridad a la firma de telemedicina
La compañía de telemedicina Atrys Health prevé llevar sus servicios de diagnóstico a un millón de pacientes de Aspy, que se convertirá en su plataforma para llegar directamente a los consumidores, como ya hace en Brasil o Chile, según explicó su presidente, Santiago de Torres.
Atrys lanzó el martes una opa amistosa sobre Aspy Global Services, el tercer operador de prevención de riesgos laborales de España. Las dos compañías cotizan en el mercado alternativo BME Growth, y su integración creará un grupo que superará el umbral de los 170 millones de facturación, con más de 2.000 empleados y una red de 234 delegaciones y centros asociados.
De Torres explicó que la operación permitirá impulsar la actividad de Atrys como proveedor de servicios de salud que llegue directamente a los pacientes gracias a la “capilaridad” que obtendrá con las delegaciones de Aspy. Éstas, además de los servicios de prevención para las empresas que prestan actualmente podrán ofrecer los servicios diagnósticos de Atrys, como tests moleculares o genéticos.
Aspy, surgida a partir de la antigua sociedad de prevención de la mutua Asepeyo, cuenta como clientes a 130.000 empresas, a través de las cuales realiza exámenes médicos anuales a más de un millón de trabajadores. De Torres señaló que la integración de ambas firmas permitirá también “digitalizar con tecnología de Atrys la actividad de Aspy,
introduciendo por ejemplo la videoconsulta”, lo que a su juicio reforzará la eficiencia de esta compañía que se convertirá en la división de servicios de prevención de riesgos laborales del grupo. En 2019, Aspy facturó 94 millones de euros con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 15,1 millones. Atrys, por su parte, preveía una facturación cercana a 47 millones de euros en 2020, más del doble que en 2019, con un beneficio operativo o ebitda de unos 13 millones de euros
La opa, a 2,875 euros, valora Aspy en 223,8 millones de euros y supone una prima del 13,18% respecto a la cotización previa al anuncio de las negociaciones. El pago se realizará en efectivo o en acciones de Atrys, a decisión de los accionistas, con una ecuación de canje de 3,147826 acciones de Aspy por un título nuevo de Atrys.
La oferta está condicionada a obtener más del 90% de aceptación, pero cuenta ya con el apoyo del consejo, controlado por el presidente, José Elías, con un 72% del capital, y de accionistas significativos como Inveready y el family office vasco Onchena, que también son accionistas de Atrys.
La opa da un nuevo impulso a los planes de Atrys de solicitar la admisión a cotización al mercado continuo este primer trimestre. “Con 600 millones de capitalización estaremos ya entre la mayores empresas del mercado. Además, este mayor tamaño también nos da impulso para acometer operaciones corporativas de más envergadura para seguir creciendo”, señaló De Torres.
La integración creará una firma con 600 millones de valor en bolsa y unos ingresos de más de 170 millones