El súper de proximidad y el comercio tradicional ganan en el año de la covid
Los grandes de la distribución pierden cuota y Lidl arrebata el tercer puesto a Dia
La evolución del mercado de gran consumo en 2020 estuvo muy marcada por las restricciones sanitarias. El sector cerró el año con un crecimiento medio del 12,7%, que llegó a superar picos del 25,7% entre las últimas semanas de marzo y las primeras de abril, cuando el confinamiento fue total en España, según los datos del informe El estado de la distribución en España, publicado ayer por la consultora Kantar World Panel.
Esa limitación de movimientos supuso un gran impacto para el sector y disparó las grandes tendencias que marcaron el año: el triunfo de la proximidad y la explosión de la compra online.
Los cadenas de supermercados más cercanas al consumidor fueron las que rentabilizaron, mejor que ningún otro formato, su apuesta de los últimos años por los productos frescos y de proximidad. Ese gancho les permitió ganar un 26,2% en cuota conjunta de mercado durante 2020. La principal novedad entre los súpers regionales es el crecimiento de la cadena Consum, que le ha llevado a colocarse como la séptima cadena de España, con el 2,8% del mercado nacional. (Kantar solo identifica los siete líderes) .
El 2020 también fue un buen año para los comercios tradicionales. “Sobre todo durante la desescalada triunfó la filosofía de ‘salvemos el comercio de barrio’”, asegura Florencio García, director del área de retail de Kantar. Tras años de pérdida de cuota, en el 2020 crecieron dos puntos, hasta el 20,1% del mercado.
Pero si ha habido un revulsivo en el comportamiento del consumidor durante la pandemia ese ha sido el abrazo al consumo online. “El crecimiento del canal online es el fenómeno más común en todo el mundo. Dentro de esta globalidad España tenía el reto de generar hábito de compra recurrente y ahora lo ha conseguido”, asegura García.
La cuota de mercado actual del comercio de alimentación online es del 2,6%, frente al 1,8% previo a la pandemia. “Si se excluyen los productos frescos, para los que todavía hay bastante resistencia, la cuota se eleva hasta el 3,7%. Y lo que es más importante, se eleva en todos los segmentos de población, incluidos los de más de 50 años”, asegura García.
El responsable de distribución de Kantar también reconoce que la explosión de este fenómeno pilló “desprevenidos a todos”. “Nadie estaba preparado para crecimientos del 200%”, asegura. El Corte Inglés y los supermercados más grandes como Carrefour y Dia han sido, según Kantar, quienes mejor han sabido adaptarse. Aun así destaca la irrupción de Amazon. “Tiene ya un 5,8% del mercado, con un avance de 1,7 puntos . Pero sobre todo ha crecido en confianza de los consumidores al ganar nada menos que 13 puntos. Esto es un paso muy imporpermercados tante y de ahora en adelante ya hablaremos de Amazon como un jugador más en la distribución de gran consumo en España”, apunta García.
Lo que no ha conseguido cambiar la pandemia ha sido el liderazgo de Mercadona. La cadena propiedad de Juan Roig se mantiene como líder absoluto, con un 24,5% del mercado. Un liderazgo que no le salva de ser el gran perdedor del año tras ceder 1,1 puntos en cuota de mercado y perder un punto en confianza de sus clientes. “A Mercadona le ha penalizado la falta de proximidad de sus tiendas, el producto fresco y que centró su distribución online solo en las localidades en las que tiene centros logísticos (Valencia y Barcelona y desde abril también en Madrid), lo que en el momento de máximas restricciones de movilidad obligó a muchos de sus clientes a buscar otras alternativas”, explica García.
Carrefour también mantiene su segunda posición en el ranking con el 8,3% del mercado pese a perder 0,3 puntos. “Penalizada en este caso por la dificultad de acceder a sus himás alejados de los centros de la ciudad durante las semanas de confinamiento más duro”, asegura García. Dia, en cambio, ha sido desbancada de su tradicional tercer puesto, tras perder un 0,6% de cuota. En su lugar se situó Lidl. La cadena alemana ha acertado con una combinación de precios bajos, ampliación de oferta de productos
Consum se sitúa como séptima cadena con más cuota en el ranking español, con el 2,8% del mercado
El comercio online avanza hasta un 3,1% del mercado y destaca el fuerte crecimiento de Amazon
con más marcas de fabricantes y un acercamiento físico al cliente y ya tiene el 6,1% del mercado tras ganar 0,5 puntos durante 2020. Una estrategia similar siguió Aldi, que ganó 1,3 puntos. Eroski y Alcampo consolidan su quinta y sexta posición en el ranking y son las únicas marcas junto con Lidl que crecen en cuota de fidelidad.