ACS vende gran parte de su negocio industrial a Vinci
El gigante francés pagará 4.900 millones por la filial Cobra
Se confirma el giro estratégico de ACS. El grupo empresarial de Florentino Pérez comunicó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) la venta al gigante europeo de las infraestructuras Vinci de la mayor parte de su división industrial. ACS recibirá una horquilla de entre 4.930 millones de euros y 4.980 millones por la filial Cobra, uno de los puntales del grupo, con fuerte implantación en el negocio de las renovables.
ACS y Vinci firmaron un acuerdo que, según detallan las partes, incluye la venta de actividades de ingeniería y obras, además de las participaciones en ocho concesiones o contratos de colaboración público privada de “proyectos principalmente de energía así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable”. Los primeros contactos entre ambos conglomerados empresariales se confirmaron el pasado mes de octubre, cuando Vinci puso sobre la mesa una oferta no vinculante de 5.200 millones de euros. Cuando se hizo público el interés del gigante francés, las acciones de ACS se dispararon un 24%, reseña Reuters.
Con esta compra, Vinci, conocido sobre todo por sus concesiones en autopistas y aeropuertos, busca consolidar por su parte su perfil en proyectos de energías fotovoltaicas y eólicas. Se trata de un “gran desarrollo estratégico”, para lograr convertirse en un “actor mundial en ingeniería, obras y servicios en el sector energético”, destacó el gigante francés.
Quedan fuera de la operación la filial de ACS Zero-e –con plantas fotovoltaicas en España, que ya controla mayoritariamente la petrolera Galp– y otras quince concesiones, que serán segregadas antes de que se ejecute el acuerdo con Vinci.
En concreto, el acuerdo fija que el gigante francés pague una parte fija de 4.200 millones de euros. Además, hay dos pagos variables. Por un lado, Vinci abonará al grupo que preside Florentino Pérez entre 730 millones y 780 millones de euros como “compensación por la caja de la compañía, cuyo importe exacto se definirá en función de los resultados del perímetro vendido a la fecha de ejecución de la compraventa”. También establecen un pago máximo de 600 millones de euros, a razón de 20 millones de euros por cada medio gigavatio desarrollado por la división industrial entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los 7 años siguientes, prorrogable por 18 meses más.
En paralelo, ACS y el grupo francés crearán una empresa conjunta a la que aportarán, a precio de mercado y una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que desarrolle la división industrial, como mínimo, durante ocho años y medio. Vinci tendrá un 51% de derechos y ACS el restante 49% de la mencionada empresa, “un elemento esencial” de la creación de valor de la transacción, según el grupo constructor español.
La operación supone un giro estratégico de gran calado en el grupo presidido por Florentino Pérez