IFM solicita formalmente a la CNMV la autorización para su opa parcial en Naturgy
El fondo australiano presenta avales por 5.060 millones de euros para garantizar su oferta
El fondo australiano IFM solicitó formalmente ayer autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, para tramitar la opa lanzada sobre el 22,7% del capital de Naturgy que anunció recientemente, y aportó avales por valor de 5.060 millones de euros para garantizar que puede cubrir la totalidad de su oferta.
IFM remitió a la CNMV, junto a la solicitud de autorización, el correspondiente folleto, documentación acreditativa de las decisiones de formular su oferta y diversos documentos notariales y de otro tipo, con lo que este grande australiano comienza oficialmente así la tramitación de esta opa parcial.
Toda esta documentación incluye dos avales otorgados por BNP Paribas por importe de 3.260 y 1.800 millones, respectivamente, que garantizan por tanto toda la contraprestación ofrecida por IFM por el 22,7 % de Naturgy. Y es que el pasado 26 de enero este fondo anunció que ofrecía 23 euros por acción de Naturgy, con lo que, en el caso de lograr aceptación plena a su oferta, le supondría desembolsar esos 5.060 millones en metálico.
Ya entonces IFM aclaró que lanzaba esta opa pensando en inversores institucionales y en minoritarios de Naturgy, y dejó claro que no quería desplazar a Criteria, el holding de participadas de La Caixa, que es el primer accionista de Naturgy, con un 24,8%, sino ser un socio suyo con vocación de largo plazo.
En un comunicado, el vicepresidente de infraestructuras de IFM, Jaime Siles, recordó que IFM “es propiedad de fondos de pensiones australianos y gestiona los ahorros de jubilación de 30 millones de personas en todo el mundo”, y ha añadido que su propósito es “proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores”.
“Cumplimos nuestro propósito invirtiendo a largo plazo en compañías de infraestructuras de calidad, como Naturgy, cuya dirección estratégica y posición como empresa de gas y electricidad global y diversificada está firmemente alineada con nuestros principios y objetivos fundamentales de inversión”, añadió.
Siles aseguró también que la oferta por Naturgy es “atractiva” para sus accionistas y va “en el mejor interés a largo plazo de la compañía”. IFM recordó que su oferta se dirige a 220 millones de acciones de Naturgy.