ALTAS PRESTACIONES
El mercado UHP vuelve a crecer en 2016 y marca un nuevo récord positivo. Las llantas de 17 pulgadas o más ya se reparten casi un cuarto de las ventas en el canal consumer, mientras que el segmento WYZ hace lo propio con más de un 23% del mix. En 2017 las
Récord de ventas una vez más en un sector que no para de crecer tanto en volumen como en valor de mercado.
La incorporación de llantas de mayor diámetro en los vehículos nuevos es una tendencia que va en aumento y esto se deja notar de manera sensible en el mercado de neumáticos de reposición. La llanta de 14 pulgadas, que hasta hace pocos años mantenía una buena cuota de mercado, apenas representa en la actualidad el 11,5% de las ventas en sell in según Europool, mientras que las dimensiones de 15 y 16 pulgadas han crecido de manera exponencial hasta repartirse el 60% del pastel ( 32% para las de 16” y 28,1% para las de 15”). En una posición residual quedan los neumáticos de 13 pulgadas, con una cuota de tan sólo el 3,5% a pesar del envejecimiento del parque. Este cambio de tendencia se deja notar de manera sensible en el segmento de altas prestaciones, un segmento que no ha dejado de crecer en el último lustro como consecuencia de este fenómeno y del incremento de las ventas de vehículos 4x4/ SUV. Hablamos fundamentalmente de neumáticos de 17 pulgadas o más y de los códigos de velocidad WYZ, cuyo peso no para de crecer año tras año. Según los datos de Europool relativos a 2016, en el último ejercicio las cubiertas de 17 pulgadas representaron el 16,5% de las ventas en nuestro país, es decir, una cifra superior a la registrada por las llantas de 13 y 14 pulgadas juntas (15%). Este dato es muy revelador para enten-
der el cambio de tendencia que estamos viviendo en nuestro país, ya que las medidas de 13 y 14 pulgadas controlaban alrededor del 27,5% del mix en 2010; es decir, en apenas seis años sus ventas se han reducido casi a la mitad, al menos en las marcas controladas por Europool. Para analizar el segmento de altas prestaciones no debemos detenernos únicamente en el mercado de 17 pulgadas, ya que las ventas de neumáticos de 18” y más también crecen a buen ritmo de la mano de las berlinas de mayor tamaño, los SUV de altas prestaciones y los vehículos de corte deportivo. En 2016, sin ir más lejos, disfrutaron de una cuota del 7,8%, por lo que hablamos de un volumen conjunto del 24,3%. Es decir, uno de cada cuatro neumáticos comercializados en sell in en 2016 tenía un diámetro de 17 pulgadas o superior, un dato que expone bien a las claras hacia dónde está evolucionando el sec- tor. Esto nos sitúa, por tanto, en un volumen de aproximadamente 3,5 millones de unidades. CRECEN LOS CÓDIGOS WYZ La incorporación de neumáticos cada vez más grandes como equipamiento de serie está inflfluyendo por partida doble en el mercado de altas prestaciones, ya que no sólo tenemos que hacer referencia a la venta de dimensiones mayores, sino también al importante repunte experimentado por los códigos de velocidad WYZ. En 2016, siempre según Europool, estos códigos aglutinaron un 23,6% de cuota, con un volumen cercano a los 3,4 millones de unidades. A esto tenemos que añadir las ventas de cubiertas 4x4/ SUV, que con 1,3 millones de unidades mantienen una cuota de mercado que ronda el 8,8% del total, tal y como analizamos en profundidad en el informe específico sobre este sector publi- cado en este mismo número de Neumáticos y Mecánica Rápida ( páginas 103- 98). En el lado opuesto se sitúan los códigos de velocidad ST y H, que no paran de perder fuelle como consecuencia de la pérdida de peso de las dimensiones de 13 y 14 pulgadas. En el último ejercicio, los neumáticos ST representaron el 15,7% de las ventas en sell in, una cifra que contrasta con el 22,7% de 2011. El código de velocidad H también pierde relevancia, aunque mantiene el 17,9% del pastel ( 20% en 2011). En su conjunto, los neumáticos ST y H se reparten un tercio del mercado ( 33,6%), un dato que hace cinco años era del 42,7%. Es decir, estos códigos se han dejado por el camino algo más de nueve puntos en apenas un lustro. El gran dominador del mercado de reposición es el código de veloci-
EL MERCADO DE NEUMÁTICOS DE ALTAS PRESTACIONES YA REPRESENTA ENTRE UN 23 Y UN 25% DEL MERCADO DE REPOSICIÓN
2017 HA COMENZADO CON UN LIGERO RETROCESO EN SELL IN DEBIDO AL INCREMENTO DE PRECIOS ANUNCIADO A PRINCIPIOS DE AÑO
dad V, con un 27,9% del mix, ocho décimas más que el ejercicio precedente. Gracias a estos repuntes, las ventas conjuntas de los segmentos V y WYZ ya superan la mitad del mercado, con una cuota del 51,5% y un volumen de 7,5 millones de unidades. Si tenemos en cuenta que la llanta 16” lidera las ventas por dimensión y que los neumáticos V hacen lo propio por códigos de velocidad, no es de extrañar que la cubierta 205/ 55 R16 91V sea la verdadera líder del mercado. REPUNTE SOSTENIDO El incremento de la cuota de mercado de los neumáticos de altas prestaciones no es flor de un día, sino la respuesta a un cambio de paradigma. Es por ello por lo que el crecimiento es constante y sostenido, lo que nos lleva a hablar de récord de ventas año tras año. En el último ejercicio el crecimiento ha vuelto a estar por encima de la media del sector, con un repunte que oscila entre el 6 y el 8%, según la fuente. En cualquier caso, los datos son muy positivos tanto para fabricantes como para distribuidores, ya que la evolución del mix hacia productos de mayor valor añadido incide de manera directa en el crecimiento de la facturación. Una marca como Pirelli, con una presencia aún mayor en este segmento, explica que “en sell in el mercado ha mantenido la inercia de crecimiento de los últimos ejercicio y ha cerrado 2016 también en positivo, con un repunte superior al 8%”. En sell out también se ha seguido esa tendencia, “con una mejora que ronda el 10%”. Para la firma italiana, estas cifras confirman “que se sigue con la renovación del parque móvil”, sobre todo en los tres
últimos años, cuando “se ha registrado un importante reemplazo de modelos con llanta más pequeña”. Otro fabricante destacado en este segmento como Bridgestone estima que en 2016 “hemos asistido a un crecimiento considerable de la demanda de neumáticos de altas prestaciones en sell in de más de un 6%”. Los datos que maneja la firma japonesa también confirman esta tendencia en sell out. La opinión más optimista la encontramos en Goodyear Dunlop, compañía que asegura que “2016 ha estado marcado por el crecimiento de los segmentos de altas prestaciones, llegando a cerrar un 10% por encima de la media”. La previsión de este fabricante es “de crecimiento tanto a corto como a medio plazo”, ya que la transformación del mix “responde a la evolución del propio parque de vehículos”. En el contex- to actual, añaden desde Goodyear Dunlop, “los fabricantes optan por equipar a sus modelos, independientemente del segmento que sean, con neumáticos de mayor tamaño, muchos de los cuales se enmarcan en el segmento UHP”. Por este motivo desde Continental prevén “que en 2017 suba la cuota de neumáticos de altas prestaciones” para superar la cifra actual, que la firma alemana cifra “en torno al 23%”. Hankook, que en los últimos años ha dado un enorme salto de calidad en este segmento gracias a la familia Ventus, confirma que “el mercado de altas prestaciones ha crecido tanto en sell in como en sell out, con cifras que están por encima del 6% en ambos casos”. 2017 COMIENZA CON DUDAS A pesar de estas buenas impresiones, 2017 ha comenzado de manera mucho más titubeante. Bridgestone asegura que “la demanda de este tipo de neumáticos ha comenzado algo por debajo de los niveles que teníamos el año pasado por estas fechas”, una opinión que es compartida por todos los fabricantes y distribuidores con presencia en este mercado. Para Hankook, que apunta que “el primer trimestre cierra con un ligero retroceso respecto a 2016”, los motivos tenemos que encontrarlos en “los cambios en las políticas de precios debido al aumento de las materias primas”, que “están frenando la inercia positiva del año pasado”. No olvidemos que a principios de año todos los fabricantes anunciaron una subida en sus tarifas como consecuencia del aumento del precio del acero o del caucho, lo que ha creado una cierta incertidumbre en el sector, sobre todo en la distribución. Una marca como Cooper, que poco a poco se abre camino en el segmento UHP gracias, en buena medida, a las tecnologías heredadas de las competiciones en las
LAS MARCAS QUALITY Y BUDGET CONTROLAN ALREDEDOR DEL 25% DEL MERCADO DE ALTAS PRESTACIONES
que está presente, añade que 2017 ha comenzado “con una ligera bajada del 2,69% respecto al año anterior”. La firma norteamericana también culpa a “la incertidumbre creada por los incrementos de precios de los fabricantes”, una incertidumbre que debería ir desapareciendo a medida que avanza el ejercicio para dejar un final de año mucho más positivo, aunque habrá que analizar más adelante de qué manera este nuevo posicionamiento de precios puede afectar a los márgenes comerciales de todo el canal. Los responsable de Kumho en nuestro país también consideran que existe “una mayor contención en el crecimiento”, aunque afirman que “la demanda del sell in sigue aumentando debido a la implantación de un mix más UHP por parte del parque desde hace tiempo”. A pesar de estos primeros datos, la distribución se muestra optimista respecto a la evolución del mercado. Un distribuidor multimarca en plena consolidación como Top Recambios afirma que “el neumático de altas prestaciones sigue con un crecimiento imparable debido a la tendencia de los fabricantes de equipar sus vehículos con este tipo de neumáticos”, por lo que debemos esperar “un constante crecimiento año tras año”. La compañía levantina añade que 2017 ha comenzado “bien”, ya que éste “es el segmento que más crecimiento
evolutivo está experimentando”. Las valoraciones son también positivas en NEX Tyres. Este distribuidor apunta que “las previsiones de crecimiento para este año están en el entorno del 2%”, aunque los datos del primer trimestre que maneja la compañía “nos hacen suponer que el comportamiento durante 2017 será similar y con crecimientos porcentuales en la misma magnitud de 2016, llegando probablemente al 2,5%”. La distribuidora puesta en marcha por Euromaster y Rodi estima que la cuota de mercado de los neumáticos de llanta 17” y superior crecerá hasta alcanzar el 25,5% a finales de este año. 25% PARA LAS Q& B La evolución tan favorable que vive este segmento ha hecho que las marcas quality y budget se pongan las pilas para ganar cuota en un mercado que hasta hace pocos años estaba monopolizado por los principales fabricantes. En la actualidad, aunque las marcas premium siguen siendo las grandes dominadoras, alrededor del 25% de las ventas ya están bajo el control de las enseñas Q& B, una cifra relevante (alrededor de 850.000 unidades), pero muy por debajo de la media del mercado consumer, donde ya cuentan con una cuota superior al 50%. Los expertos de Pirelli corroboran que “las marcas Q& B tienen una cuota del 25% en el mercado de altas prestaciones”, con una línea de crecimiento que “ha sido mucho mayor que en el caso de las premium, ya que partíamos de un universo dominado casi exclusivamente por estas últimas”. A pesar de este repunte, la firma italiana considera que “las premium seguirán teniendo un mayor peso específico” debido a que “el consumidor de este tipo de neumáticos suele demandar un producto de alta calidad”. En Goodyear Dunlop también ponen el énfasis en la idea de que
“el segmento UHP es eminentemente premium”, con una cuota que alcanza “el 75%”. Es decir, “tres de cada cuatro neumáticos de este segmento es marca premium”, una cuota “superior a la de otros segmentos”. Esta cuota del 25% es aceptada por muchos fabricantes, aunque algunas marcas elevan esta cifra para situarla más cerca del 30% por la presencia cada vez mayor de productos no controlados por Europool. Ése es el caso de Bridgestone y Hankook. Para la firma japonesa, las marcas Q& B “suponen ya cerca del 30% del mercado”, aunque reconoce que el perfil de usuario es “más predispuesto a la compra de marcas premium, ya que son éstas las que pueden garantizarle las prestaciones que requiere”. La firma coreana, por su parte, añade que “el segmento de altas prestaciones es mayoritariamente premium, si bien encontramos más medidas en los segmentos quality y budget”. Según sus es- timaciones, “el peso del segmento premium está en torno a un 70%”. Una de las marcas que está pescando en este nicho es Cooper. La compañía norteamericana considera que este segmento es “una oportunidad de negocio para todos los fabricantes” y, al mismo tiempo, un beneficio para el usuario, “que disfrutará de mejores prestaciones a precios más competitivos”. Para Cooper, esta lucha hace que las “budget y quality mejoren sus prestaciones y las premium se abaraten”. Esta última tendencia beneficia al consumidor pero perjudica de manera notable tanto a los fabricantes como a los distribuidores debido a la reducción de los márgenes. Desde el punto de vista de la distribución, Top Recambios da por hecho que los neumáticos Q& B “suponen una amenaza” para las premium porque “quien más vende siempre es quien más tiene que perder”. “Si antes había marcas que no fabricaban este tipo de neumáticos no podían quitar ventas”, añaden, “pero ahora que ya las fabrican sólo pueden crecer y, por consiguiente, robar ventas a las premium”. Sin embargo, distribuidores como NEX Tyres no creen que el mix se equilibre como ocurre en el conjunto del canal consumer, al menos en un futuro próximo. “En 2016 las ventas premium han supuesto aproximadamente el 47% de las ventas en el total del mercado y en UHP el peso de las premium es muy superior. El mercado Q&B ofrece ya una gran variedad de productos UHP y creemos que es un nicho que permanecerá estable y que no supondrá ninguna amenaza [para las premium] a corto plazo”.
LA CATEGORÍA DE ALTAS PRESTACIONES SIGUE DOMINADA POR LA LLANTA 17” CON UNA DEMANDA DE UN 55%